O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Quarta-feira, 15 de outubro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última terça-feira (14), o Ibovespa caiu 0,071% e fechou o pregão aos 141.682 pontos. Apesar da variação negativa, o índice passou boa parte da sessão no positivo, revertendo a tendência apenas nos momentos finais do dia.
Nos Estados Unidos, os principais índices acionários apresentaram desempenho misto. Nasdaq e S&P 500 perderam força e fecharam no vermelho, enquanto o Dow Jones sustentou leve alta. Um dos destaques do dia foi o ouro, que atingiu novo recorde de fechamento, que é impulsionado pela expectativa de cortes nas taxas de juros americanas, segundo análise da DWS.
No cenário doméstico, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima a projeção de crescimento da economia brasileira para 2025, mas alertou para uma desaceleração no ano seguinte.
Entre os ativos de destaque na bolsa brasileira, a Petrobras (PETR4) oscilou durante o dia e fechou com queda de 0,69%, pressionando o desempenho do índice. A Vale (VALE3), por sua vez, sustentou leve alta durante boa parte da sessão, mas terminou estável. Já a Embraer (EMBR3) teve uma valorização de 4,89%, sendo um dos destaques positivos do dia.
Por fim, o dólar comercial, que passou quase todo o dia em alta frente ao real, perdeu força na reta final do pregão, encerrando com uma leve alta de 0,18%, cotado a R$ 5,472. Os juros futuros (DIs) também inverteram o sinal e fecharam em queda em toda a curva.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| EMBR3 | +4,89% | COGN3 | –3,97% |
| RAIZ4 | +3,53% | MBRF3 | –3,71% |
| USIM5 | +2,88% | EGIE3 | –3,49% |
| BEEF3 | +2,48% | BRAV3 | –3,4% |
| MGLU3 | +2,09% | NATU3 | –2,72% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$112.359,2 | +0,92% |
| Petróleo do tipo Brent | US$62,31 | –0,13% |
| Minério de ferro | US$105,25 | −1,28 |
| Ouro futuro | US$ 4.217,41 | +1,30% |
| US-10Y | 4,013% | –0,30% |
*Números às 7h17 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,4694 | +0,14% |
| Dólar turismo | R$ 5,6760 | +0,21% |
| Euro comercial | R$ 6,3477 | +0,49% |
| Euro x dólar | US$ 1,1609 | +0,29% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,72% ⬇ | 4,28% ⇆ | 3,90% ⇆ |
| PIB | 2,16% ⇆ | 1,80% ⇆ | 1,83% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,45 ⇆ | R$ 5,50 ⬇ | R$ 5,51 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 13 de outubro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] FMI melhora projeção para economia do Brasil em 2025, mas vê desaceleração mais forte no ano que vem
O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima sua projeção de crescimento para a economia brasileira em 2025, elevando a expectativa de 2,3% para 2,4% no Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, o organismo também ajustou para baixo sua previsão para 2026, reduzindo-a de 2,1% para 1,9%. Essa desaceleração é atribuída em parte ao impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre as exportações e aos sinais de moderação na atividade econômica do Brasil. O relatório destaca, portanto, uma perspectiva de curto prazo mais otimista, mas projeta um cenário de crescimento mais lento para os anos seguintes.
📰 [CNN] Governo tenta negociar LDO para recompor espaço fiscal após queda de MP
O governo busca negociar mudanças na LDO de 2026 para recuperar o espaço fiscal, perdido após a rejeição de uma MP que aumentava impostos sobre transações financeiras. O ministro Fernando Haddad se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pediu mais tempo à Comissão de Orçamento do Congresso para ajustar o texto e mitigar os impactos.
📰[Agência Brasil] Setor de serviços cresce 0,1% em agosto e amplia recorde
O setor de serviços no Brasil teve um aumento de 0,1% de julho para agosto, completando sete meses de crescimento contínuo. Esse resultado eleva o segmento, que inclui transporte, turismo e tecnologia, ao seu nível mais alto já registrado. Segundo o IBGE, a sequência de expansão de sete meses é a mais longa desde 2022. No acumulado de 12 meses até agosto de 2025, o setor apresenta um crescimento de 3,1%.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Agência Brasil] PNE: relatório sugere investimento de 7,5% do PIB para educação
Um relatório do Plano Nacional de Educação (PNE) 2025-2035, apresentado na Câmara, estima que o Brasil precisa investir 7,5% do PIB em educação nos próximos 10 anos para garantir qualidade, corrigir deficiências e valorizar profissionais. O valor, estimado em R$ 280 bilhões, seria destinado a zerar deficiências históricas, como analfabetismo, com R$ 130 bilhões, e manter a infraestrutura educacional com os R$ 150 bilhões restantes. O texto, que agora será debatido, soma investimentos e subsídios para a educação pública em todos os níveis.
📰[Investing] Samsung lidera mercado global de smartphones com crescimento de 2,6% nas remessas
As remessas globais de smartphones cresceram pelo nono trimestre consecutivo, atingindo 322,7 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2025. A Samsung liderou o mercado com 61,4 milhões de unidades, impulsionada pelos modelos Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. A Apple ficou em segundo lugar, com 58,6 milhões de unidades, impulsionada pela série iPhone 17, que reverteu a queda de vendas na China. A Xiaomi manteve a terceira posição, com 43,5 milhões de unidades, expandindo sua presença global, mas com queda no mercado chinês.
📰 [Valor Econômico] Embraer (EMBR3) dispara após vender 20 aeronaves para companhia holandesa
As ações da Embraer (EMBR3) fecharam o pregão em forte alta na B3, com valorização de 4,9%, atingindo R$ 82,65. O bom desempenho foi impulsionado pelo anúncio de um acordo com a empresa holandesa TrueNoord para a venda de 20 aeronaves E195-E2, em um contrato avaliado em US$ 1,8 bilhão. O negócio ainda prevê a opção de compra de 30 aeronaves adicionais. Os ADRs da Embraer em Nova York também subiram, fechando em alta de 4,7%.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [G1] Inflação na Argentina fica em 2,1% em setembro e cai para 31,8% em 12 meses
A inflação mensal da Argentina acelerou para 2,1% em setembro, conforme dados divulgados pelo Indec, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. Esse percentual representa uma alta em comparação aos 1,9% de agosto, marcando o maior índice mensal desde abril. No entanto, a inflação acumulada nos 12 meses até setembro apresentou uma leve desaceleração, passando de 33,6% para 31,8%.
📰 [Valor Econômico] Petróleo cai mais de 1% em meio às tensões comerciais entre China e EUA
As crescentes tensões comerciais entre China e Estados Unidos pressionaram os contratos futuros de petróleo, que encerraram o dia em baixa. O discurso de Jerome Powell, do Fed, não foi suficiente para reverter a cautela do mercado. O petróleo Brent para dezembro caiu 1,47% na ICE, fechando a US$ 62,39 o barril, enquanto o WTI para novembro cedeu 1,33% na Nymex, encerrando a US$ 58,70.
📰 [Valor Investe] Ouro renova recorde, com investidores otimistas com discurso de Powell
Após oscilar, o preço do ouro fechou em alta, renovando seu recorde, impulsionado pelo discurso “mais flexível” do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. A expectativa de um novo corte de juros e a interrupção da redução do balanço do Fed, que pode aumentar a liquidez global, impulsionaram o preço do metal precioso. Na Comex, os contratos futuros de ouro para dezembro subiram 0,74%, fechando a US$ 4.163,40 por onça-troy.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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