O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (11), o Ibovespa recuou discretamente 0,12% e fechou o pregão aos 122.056 pontos. O índice observou, sobretudo, as numerosas divulgações de balanços do dia de ontem e de olho também nos resultados de hoje e sexta. Os grandes destaques foram a Minerva, com alta de mais de 14%, após uma reportagem do Valor, ainda sem fontes, discutir a possibilidade de fechamento do capital da empresa. Entre as quedas, a Qualicorp amargou quase 15% negativos hoje após a divulgação de resultados fracos com pioras no lucro, Ebitda e margem.

Ibovespa em 11 de agosto de 2021

Fonte: TradeMap

No cenário interno, a atenção está na reforma do IR, que recebeu nova versão antes de ir à votação na Câmara. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BEEF3 (+14,65%) QUAL3 (−15,57%)
HGTX3 (+3,53%) YDUQ3 (−4,89%)
MGLU3 (+2,50%) RADL3 (−3,98%)
CPLE6 (+1,98%) BIDI11 (−3,71%)
VVAR3 (+1,72%) BRDT3 (−3,36%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,25%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,16%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,62%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,35%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,55%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,83%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,44%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,53%
Flag: China on Twitter Xangai −0,22%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,20%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,47% R$ 5,221
Euro +0,67% R$ 6,130
Libra +0,73% R$ 7,240
Bitcoin* - R$ 235.025,21 ou
US$ 45.028,30

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Crescimento do setor de serviços (junho) 

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Relatório mensal da IEA
- Relatório mensal da OPEP
- Pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego
- IPP mensal (julho)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Balança comercial na Itália
- Produção industrial na zona do euro

Flag: United Kingdom on JoyPixels Reino Unido

- PIB trimestral (Q2)
- Produção industrial e do setor de construção
- Balança comercial

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Produção industrial (junho)
- Investimentos estrangeiros em ações japonesas

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- IPC e produção industrial na Índia 
- Balança comercial na Argentina

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Veja] Revista destaca que o Brasil está há 50 dias sem aumento na média móvel de mortes por Covid-19, sendo 42 em queda e 8 dias em estabilidade. . 

  • [G1] O governo federal editou uma MP que tem o objetivo de permitir que os produtores vendam etanol direto para os postos, sem o intermédio das distribuidoras. O intuito é reduzir o preço do combustível. 
  • [UOL] O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a PEC da Reforma Tributária vai andar com um novo ciclo de debates. O senador se reuniu com o presidente da CNI, Robson Andrade, ontem.

Cena econômica

[IBGE] Na maior retração do ano, as vendas do comércio caíram 1,7% em junho após dois meses de alta. No semestre, o resultado é positivo: 6,7%.

  • [IBGE] A indústria recuou em dez dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em junho. As maiores quedas foram no Paraná e no Pará. Os melhores avanços foram na Bahia e Nordeste.
  • [Valor Econômico] Jornal destaca que o mercado já vê o "piso de 7% para a Selic". A ata do Copom ajudou a compreender o tom mais firme da entidade.
  • [Valor Investe] o volume investido por pessoas físicas no mercado cresceu 6,3%, apontam dados da Anbima. O movimento foi encabeçado pelos Fundos de Investimentos.
  • [Folha de S. Paulo] O comércio eletrônico cresceu 31%, mas perdeu força com a reabertura das lojas físicas. 

[G1] A Petrobras vai aumentar a gasolina em 3,3% a partir desta quinta-feira. O diesel segue sem reajuste.

  • [CNN Brasil] O FGTS vai distribuir parte do lucro de R$8,5 bilhões até o final de agosto. O valor é 25% menor que em 2019 e o Ministério da Economia afirmou que a redução é devido à pandemia, que elevou o desemprego.

Cena corporativa

[The Capital Advisor] A B3 (B3SA3) informou ao mercado que o número de investidores cresceu 43% no primeiro semestre e se aproxima dos 4 milhões. Com esse avanço, o valor em custódia aumentou 55% para o total de R$545 bi.

  • [Valor Econômico/Pipeline] Os controladores da Minerva (BEEF3) estudam fechar o capital da companhia, informa a reportagem. 
  • [Época Negócios] A Americanas informou a compra da empresa hortifrúti Natural da Terra por R$2,1 bilhões. 
  • [CNN Brasil] O Mercado Livre anunciou que investirá R$10 bilhões para ampliar sua malha logística no Brasil e não tem interesse nas operações dos Correios.
Temporada de balanços e resultados do 2T21

[Reuters/Investing] No melhor trimestre da história da empresa, a JBS (JBSS3) reportou lucro de R$4,4 bilhões, alta de 29,7%, no balanço divulgado ao mercado.

  • [Agência Brasil] Nas demonstrações divulgadas ontem, a Eletrobras (ELET3) informou um lucro de R$2,5 bilhões, 439% a mais na comparação anual. O Ebitda da companhia mais que dobrou no período (116%).
  • [Valor Investe] A B3 (B3SA3) divulgou seus resultados trimestrais ontem e informou lucro 8% menor no trimestre, porém 21% maior em 12 meses (R$1,2 bilhão).
  • [Valor Investe] Favorecida pela reabertura dos shoppings, a Aliansce Sonae (ALSO3) informou lucro 58,7% maior do que no segundo tri do ano passado. O valor atribuível aos acionistas foi de R$56,7 milhões.
  • [Época Negócios] Subindo 87% em relação ao mesmo período do ano passado, a Locaweb (LWSA3) reportou lucro de R$23,7 milhões no segundo trimestre desse ano. 
  • [Terra] A Suzano (SUZB3) reverteu o prejuízo de R$2 bi no 2T20 para um lucro de R$10,037 bilhões no 2º tri de 2021, informou a empresa no balanço divulgado ontem.
  • [Terra] Com aumento de custos e beneficiários, a Hapvida (HAPV3) viu seu lucro cair 62,5%, batendo a casa de R$104,6 milhões no trimestre. 
  • [Reuters/Investing] A MRV (MRVE3), apesar da influência dos custos da matéria-prima na margem, apresentou lucro de R$203 milhões, 86% frente ao 2T20.
  • [Reuters/Investing] A Equatorial (EQTL3) informou um lucro líquido ajustado trimestral de R$447 milhões, uma alta de 15% ante 2020. A empresa também reduziu o endividamento (dívida líquida) em 5,8%.
  • [IstoÉ Dinheiro] A Ultrapar (UGPA3) divulgou seu balanço trimestral e apontou lucro líquido ajustado de R$290 milhões, abaixo da expectativa do mercado. 
  • [Valor Econômico] O Banco Inter (BIDI11) anunciou que seu lucro aumentou 579,5% no segundo trimestre. A empresa chegou à marca de R$638,7 milhões.
  • [Valor Econômico] A SulAmérica (SULA11) registrou lucro 92,5% menor (R$29,6 milhões) no último trimestre devido aos efeitos da pandemia nos segmentos de saúde e seguro de vida. 
  • [Valor Econômico] A Taesa (TAEE11) aumentou seu lucro líquido trimestral em 50,3% no 2º tri: R$697,9 milhões no total.
  • [Valor Econômico] A Copel (CPLE6) viu seu lucro cair 40,9% no segundo trimestre na comparação anual. A companhia de energia registrou R$950 milhões de lucro líquido. 
  • [Valor Econômico] A Guararapes (GUAR3) apresentou lucro líquido de R$46 milhões no 2º tri. O resultado reverte o prejuízo de R$296,2 milhões do ano passado. 
  • [The Capital Advisor] A Qualicorp (QUAL3) anunciou ao mercado um lucro 28,4% menor no segundo trimestre de 2021. O resultado teve forte influência no desempenho das ações ontem.
  • [MSN/Reuters] Quem também divulgou balanços ontem e apontou lucro foi a Via Varejo (VVAR3). A companhia reportou R$132 milhões como resultado líquido do 2T21, alta de 103% frente a 2020.
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
12/08/2021 Oi
12/08/2021 Unipar
12/08/2021 Banrisul
12/08/2021 Sabesp
12/08/2021 Cyrela
12/08/2021 Energisa
12/08/2021 BRF
12/08/2021 Rumo Logística
12/08/2021 Sanepar
12/08/2021 CPFL Energia
12/08/2021 Bradespar
12/08/2021 CCR
12/08/2021 Dasa
12/08/2021 Light
12/08/2021 brMalls
12/08/2021 SLC Agrícola
12/08/2021 EZTec
12/08/2021 Americanas
12/08/2021 Trisul
12/08/2021 Mills
12/08/2021 Marisa
12/08/2021 Arezzo
12/08/2021 Magazine Luiza
12/08/2021 Wiz Soluções
12/08/2021 Azul
12/08/2021 Banco BMG
12/08/2021 Grupo SFB (Centauro)
12/08/2021 Natura
12/08/2021 Grupo Soma
12/08/2021 Grupo Mateus
12/08/2021 Track Field
12/08/2021 Neogrid
12/08/2021 Hospital Mater Dei
12/08/2021 Multilaser
12/08/2021 Traders Club
12/08/2021 Lojas Americanas
12/08/2021 Lojas Renner
12/08/2021 Mahle Metal Leve

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[G1/Reuters] O Índice de preços ao consumidor nos EUA subiu 0,5% em julho, informou a autoridade responsável. Em 12 meses, a inflação americana avançou 5,4%.

  • [The New York Times] Portal ressalta que os preços ao consumidor continuaram subindo em julho enquanto o Fed e a Casa Branca aguardam um esfriamento.
  • [The Economist] Revista frisa que o medo da inflação na América se torna menos ameaçador e a desaceleração dos preços dos carros usados ​​sugere que o aumento pode ser transitório.
  • [Veja] A França vai aplicar uma 3ª dose da vacina contra a Covid-19 nos grupos mais vuneráveis a partir de setembro. Reportagem destaca que ação contraria a OMS que solicitou o envio das vacinas excedentes às nações mais pobres.
  • Foi divulgado ontem o PIB de junho do Reino Unido. O resultado aponta um crescimento de 1%, sobre o que era esperado. Porém, o valor absoluto ainda é 2,2% abaixo do valor apresentado antes da pandemia.  
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O gráfico abaixo, publicado pelo portal Statista, mostra as marcas de luxo mais valiosas do mundo em 2021. Chama a atenção o número de empresas da França no ranking, que lidera esse mercado no mundo: seis das dez marcas são francesas.

As marcas de luxo mais valiosas do mundo

Fonte: Statista

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