O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Na última quinta-feira (8), o Ibovespa caiu 1,25% e fechou o pregão aos 125.428 pontos. O índice acumulou queda semanal de 1,7% em um momento em que pesam o cenário interno e político, a preocupação com a Covid-19 e suas variantes. O dólar também está refletindo essas preocupações e BC chegou a fazer o seu primeiro leilão de swaps desde março para conter a subida da cotação da moeda. 

Performance do Ibovespa em 8 de julho de 2021

Fonte: TradeMap

Entre as maiores altas e baixa da semana, tivemos, subindo: Raia Drogasil (+3,35%), Suzano (+3,01%) e Lojas Renner (+2,72%). As maiores quedas, por sua vez, foram: PetroRio (−7,90%), Azul (−7,85%) e Petrobras (−6,23%). Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
IGTA3 (+1,74%) CSNA3 (−4,42%)
BRML3 (+0,50%) SULA11 (−3,92%)
LREN3 (+0,34%) WEGE3 (−3,69%)
BRDT3 (+0,21%) LWSA3 (−3,56%)
MULT3 (+0,13%) TIMS3 (−3,44%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +1,13%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,98%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +1,30%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +1,73%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) +2,07%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +1,30%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +1,91%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +0,62%
Flag: China on Twitter Xangai +0,67%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +2,25%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,31% R$ 5,239
Euro −0,12% R$ 6,216
Libra +0,61% R$ 7,283
Bitcoin* - R$ 177.142,91 ou
US$ 33.678,00

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Relatório World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Boletim Focus semanal

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Índice de preços por atacado na Alemanha
- IPC de Portugal

Flag: China on JoyPixels

China

- Medida ampla de oferta monetária M2
- Novos empréstimos e crescimento dos empréstimos
- Financiamento social total chinês

Globe Showing Americas on JoyPixels Mundo

- Confiança empresarial na África do Sul
- Produção Industrial no México e na Índia
- IPC na Índia

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[Reuters/Investing] O Estado de São Paulo anunciou que vai antecipar o calendário de vacinação e prevê a imunização de adolescentes com a 1ª dose até 30 de setembro.

  • [Valor Econômico] Jornal destaca que o país já ultrapassou a marca das 110 milhões de doses de vacinas aplicadas. 
  • [Yahoo! Finanças/Folha Press] Reportagem ressalta um levantamento que mostra que a União gastou quase R$7 bilhões com "supersalários" em vinte anos. 

Cena econômica

[Bacen] Boletim Focus semanal renova as perspectivas de alta no IPCA (+6,11%) e PIB (+5,26%) em 2021. Também houve alta da previsão da Selic para 6,63% até o fim do ano.

Boletim Focus SemanalFonte: Banco Central

  • [Valor Econômico] Jornal destaca que a taxação de dividendos na Reforma Tributária deve cair pelo risco de acumulação de crédito em companhias organizadas em holdings e bitributação.
  • [G1] Estimativa feita pelo Ministério de Minas e Energia elava para R$13 bilhões a previsão de gastos com termelétricas. A conta deve ir para o consumidor, afirma a reportagem.
  • [CNN Brasil] A temporada de secas deve levar os reservatórios para menos de 10% da capacidade, destaca a emissora. 
  • [G1] A pandemia demandou uma intensa aceleração da digitalização dos bancos que aumentaram o acirramento na briga por clientes. 
  • [Exame] Revista destaca que a Poupança perdeu em rendimento para a inflação pelo 10º mês consecutivo. 
  • [Folha de S. Paulo] A crise elétrica e a inflação fora de controle deve ter impacto direto na venda de eletrodomésticos.
  • [IPEA] Instituto destaca estudo que mostrou que a dificuldade de entrar no setor de energia no Brasil é quase o dobro da média da OCDE. 
  • [CNC] Documento enviado por entidades empresariais ao presidente da Câmara, Arthur Lira, pede mais debates sobre a reforma do Imposto de Renda. 

Cena corporativa

[G1] A Burger King (BKBR3) soltou um Fato Relevante para anunciar um acordo para assumir as operações da Domino's pizza no Brasil. O objetivo é se tornar a maior rede de fast food do país, agora com 1.200 restaurantes.

  • [Valor Econômico] o CEO do Burger King (BKBR3) contou ao Valor os planos após a fusão com a Domino's Pizza e prevê triplicar o faturamento. Hoje, às 9 da manhã, haverá uma live realizada pelo RI da Burger King para tratar dos detalhes da associação. Clique aqui para conferir o Fato Relevante completo que detalha a combinação de negócios. 
  • [Folha de S. Paulo] Jornal ressalta estudo da FGV que mostrou que as empresas com mulheres na liderança têm melhores notas de ESG. 
  • [Folha de S. Paulo] Os IPOs na Bolsa de Valores do Brasil podem bater novo recorde e chegar a R$250 bilhões este ano. 
  • [Valor Investe] Portal destaca que apenas 3 entre 10 FIIs subiram no primeiro semestre. O top 5 em rentabilidade foi: GSFI11, BBFI11, RCFA11, ARRI11 e CARE11.
  • [Valor Investe] A Latam anunciou que retomou 75% da oferta doméstica em junho na esteira da recuperação das companhias aéreas. 
  • [UOL] Portal destaca razões políticas e atender demandas do mercado como principais motivos de o governo manter 45% das ações da Eletrobras após a privatização.
  • [Estado de Minas] O Grupo Soma (SOMA3) soltou vai realizar uma oferta primária de ações para levantar cerca de R$750 milhões. O Fato Relevante na íntegra pode ser visualizado aqui.
  • [Valor Econômico] A Petrobras (PETR4) comunicou a saída de José Franco Medeiros do conselho fiscal por motivos pessoais.
  • A Copel (CPLE3) comunicou ao mercado que o CADE aprovou a venda da Copel Telecomunicações para a Bordeaux SA. 
  • A Azul (AZUL4) trouxe ao conhecimento do mercado seus resultados do tráfego aéreo de junho. Segundo a companhia, o "tráfego doméstico de passageiros (RPKs) recuperou 96,6% dos níveis de 2019, enquanto a capacidade doméstica (ASKs) recuperou 101%, resultando em uma taxa de ocupação de 79%".
  • A Movida (MOVI3) anunciou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio de R$0,09056 por ação.
  • A Rede D'or (RDOR3) divulgou um Fato Relevante para comunicar a aquisição de 51% do capital social do Proncor Unidade Intensiva Cardiorespirarória. 
  • A Helbor (HBOR3) informou ao mercado que a Távola Capital aumentou a participação na companhia adquirindo mais ações, representando agora 5,22% do total.
  • A Espaço Laser (ESPA3) comunicou ao mercado a emissão de debêntures no valor de R$250 milhões para serem usados no alongamento do seu passivo financeiro e aquisição de franqueados. 
Cena internacional

[E-Investidor]As ações mais negociadas por brasileiros no exterior foram as de empresas de tecnologia. O top 10: GameStop, Tesla, AMC, Apple, Amazon, Disney, Virgin, Microsoft, Coinbase e Riot Blockchain  

  • [Estadão/Investing] As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada seguindo Wall Street que renovou suas máximas históricas. 
  • [Reuters/Investing] Pfizer e demais autoridades dos EUA vão discutir, hoje, a necessidade e possibilidade de aplicação de uma terceira dose como reforço da vacina. 
  • [Money Times] A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que mudará orientação de política monetária na próxima reunião e tolerar inflação mais alta que 2%, a meta atual.
  • [Valor Econômico] O G-20 endossou a tributação de grandes empresas e deve enfrentar resistência política e empresarial nos EUA. 
  • [G1/BBC] Portal traz reportagem especial abordando com o Facebook mudou a internet, o comério e a política. 
  • [BBC Brasil] BBC chama a atenção em um momento em que o país observa os empresários como "novos ídolos pop em um Brasil em crise e cada vez mais evangélico".
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?


Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pela BBC, mostra a variação mensal no PIB do Reino Unido durante a pandemia. O crescimento em maio foi de 0,8%.

Variação mensal no PIB do Reino Unido
Fonte: Financial Times

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