O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (10), o Ibovespa caiu 0,66% e fechou o pregão aos 122.202 pontos. O índice observou, sobretudo, as reações quanto à ata da reunião do Copom e os dados do IPCA, no Brasil. No exterior, o dia mais calmo influenciou menos as negociações por aqui. A Bolsa chegou a subir quase meio porcento em determinado período do dia, mas não sustentou o ritmo. Além disso, os investidores seguem observando a temporada de balanços que está bastante numerosa ontem, hoje e amanhã.

Ibovespa em 10 de agosto

Fonte: TradeMap

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
PRIO3 (+6,48%) IGTA3 (−3,74%)
EMBR3 (+3,27%) ENEV3(−3,35%)
USIM5 (+2,70%) CCRO3 (−2,89%)
GGBR4 (+2,52%) LAME4 (−2,73%)
GOAU4 (+1,61%) LCAM3 (−2,69%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,10%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,49%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,46%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,16%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,10%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,40%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,26%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +0,20%
Flag: China on Twitter Xangai +0,076%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,65%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,96% R$ 5,197
Euro −1,12% R$ 6,089
Libra −1,00% R$ 7,191
Bitcoin* - R$ 239.655,57 ou
US$ 46.177,30

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Vendas no varejo (julho)
- Confiança do consumidor Reuters/Ipsos
- Fluxo cambial estrangeiro

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- IPC mensal (julho)
- Rendimento real mensal (julho)
- Estoques de petróleo, gasolina, óleo para aquecimento 
- Discurso de Bostic, membro do FOMC
- Discurso de George, membro do FOMC
- Balanço orçamentário federal

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- IPC na Alemanha, Itália e Portugal (julho)
- Taxa de desemprego em Portugal (Q2)

Flag: China on JoyPixels

China

- Novos empréstimos
- Financiamento social total chinês

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Confiança empresarial na África do Sul
- Produção Industrial no México
- Índice de preços de imóveis no Reino Unido (julho)

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[CNN Brasil] A ocupação das UTIs ficou abaixo de 80% no Brasil pela primeira vez no ano, mostram os dados oficiais. 

  • [G1] Especialistas ouvidos pela reportagem analisam se a PEC dos precatórios vai ou não facilitar o descumprimento da regra de ouro (em que o governo é impedido de se endividar para pagar despesas correntes).
  • [Folha de S. Paulo] A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, o texto base da MP que cria uma "minireeforma trabalhista".

Cena econômica

[G1] A ata da reunião do Copom revela um BC com previsões de inflação persistente e retomada robusta da atividade econômica. Novas altas na Selic ainda estão no radar.

  • [G1] Reportagem chama a atenção para o nível recorde do INPC, indicador que considera a inflação e o desemprego.
  • [Valor Investe] Um levantamento feito pela Mobills constatou que os gastos com lazer no Brasil cresceram 63% em um ano.
  • [IPEA] Estudo do IPEA constata a tendência de substituição do transporte coletivo pelo individual nas últimas duas décadas. 
  • [Yahoo! Finanças] Os bancos já começaram a avisar os seus clientes sobre a etapa de pré-cadastro do Open Banking, considerada uma das fases essenciais para o projeto.

[Yahoo! Finanças/Exame Invest] A poupança teve sua maior queda de rentabilidade em 30 anos. A rentabilidade de julho foi de −6,67% e só perde para os −9,72% de outubro de 1991.

  • [Valor Investe] Um estudo feito pela Infobip apontou que 68% dos brasileiros mudariam de banco para ter um atendimento mais consistente e eficiente.
  • [CNN Brasil] Segundo a Anfavea, o Brasil pode ter até 62% de carros elétricos em 2035 e a mudança impacta várias adaptações na indústria.
  • [Diário do Comércio] Jornal destaca que as fintechs estão estimulando mais melhorias no setor bancário. 

Cena corporativa

[The Capital Advisor] O Santander (SANB11) confirmou a informação de que a CVM concedeu registro de companhia aberta para sua empresa de adquirência Getnet.  

  • [Valor Investe] A Oncoclínicas (ONCO3) recuou 3,2% no dia da sua estreia na Bolsa de Valores. A rede levantou R$3 bilhões no IPO com os papéis precificados abaixo do piso da faixa indicativa.
  • [Exame] A Raízen (RAIZ4) fechou a aquisição de 50% do capital da Barcos y Rodados, líder em distribuição de combustíveis no Paraguai.
  • [Money Times] As ações da Mobly (MBLY3) chegaram a perder cerca de 10% de valor após o resultado de prejuízo de R$17 mi no trimestre. Desde o IPO, o derretimento é de 42%, ressalta a reportagem. 
  • A Raia Drogasil (RADL3) informou a aquisição de 100% da Cuco Health, empresa "pioneira no desenvolvimento de uma plataforma digital de cuidado focada em aderência ao tratamento".
  • A Marfrig (MRFG3) anunciou o pagamento de R$1,4006 por ação como dividendos com base nos lucros apurados no segundo trimestre.
  • A Marfrig (MRFG3) informou também, por Fato Relevante, um plano de recompra e cancelamento de ações sem redução do capital social. 
Temporada de balanços e resultados do 2T21

[Valor Econômico] A Porto Seguro (PSSA3) reportou lucro de R$658 milhões no segundo tri, informou a companhia em balanço divulgado ontem. O resultado foi estável em relação ao ano passado e 122% maior do que no 1º tri de 2021.

  • [Valor Investe] Impulsionada pela demanda, a Klabin (KLBN11) reverteu prejuízo e lucrou R$719 milhões no 2º trimestre. O Credit Suisse avaliou que a alavancagem segue alta na companhia.
  • [Exame] A BR Distribuidora (BRDT3) anunciou lucro duas vezes maior (+103,2%) neste 2º tri de 2021: R$382 milhões. 
  • [Valor Econômico] O lucro da Randon (RAPT4) subiu 121% no 2T21, especialmente com o avanço das exportações e com as condições do câmbio. O lucro líquido foi de R$122 milhões. 
  • [Valor Econômico] A Vulcabras (VULC3) comunicou ao mercado, em balanço divulgado hoje, o lucro de R$91,5 milhões no trimestre, revertendo o prejuízo do ano passado. A receita saltou 305% (R$399 milhões).
  • [Valor Econômico] A Santos Brasil (STBP3) apresentou lucro líquido de R$60,4 milhões, resultado superior ao prejuízo de R$9,4 milhões do mesmo período do ano passado.
  • [UOL] Ajudada pela operação nos EUA, a Marfrig (MRFG3) apresentou lucro de R$1,738 bilhão neste segundo trimestre, 9% a mais na comparação anual. 
  • [Money Times] A C&A (CEAB3) foi outra companhia que conseguiu reverter o prejuízo do 2T20 para apresentar lucro de R$69 milhões no 2º tri de 2021. A receita líquida foi o grande destaque subindo 299% (R$252 mi), mesmo estando abaixo do patamar de 2019.
  • [Money Times] A Positivo (POSI3) reportou lucro trimestral de R$51,5 milhões no 2T21. No ano passado, o resultado do mesmo trimestre foi de prejuízo. 
  • [Terra] O lucro líquido ajustado da Raia Drogasil (RADL3) chegou a R$232,02 milhões, alta de 276% na comparação anual. Sem os ajustes, o lucro é de R$266,44 milhões, 342% a mais que no ano passado.
  • [Reuters/Investing] A maior demanda por procedimentos eletivos fez com que a NotreDame Intermédica (GNDI3) fechasse o 2T21 com prejuízo de R$48 milhões, frente ao lucro de R$223 milhões de um ano antes. 
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
11/08/2021 Iochpe-Maxion
11/08/2021 Suzano
11/08/2021 Copel
11/08/2021 Eletropar
11/08/2021 Rossi
11/08/2021 Ultrapar
11/08/2021 Equatorial
11/08/2021 Valid
11/08/2021 Taesa
11/08/2021 Profarma
11/08/2021 Lopes Brasil
11/08/2021 Banco Pine
11/08/2021 JBS
11/08/2021 Helbor
11/08/2021 MRV 
11/08/2021 Yduqs
11/08/2021 Moura Dubeux
11/08/2021 SulAmérica
11/08/2021 B3
11/08/2021 Aliansce Sonae
11/08/2021 Enauta
11/08/2021 SmartFit
11/08/2021 Eletrobras
11/08/2021 Hapvida
11/08/2021 Banco Inter
11/08/2021 Locaweb
11/08/2021 Estapar
11/08/2021 Simpar
11/08/2021 Aeris
11/08/2021 Eucatex
11/08/2021 Via

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[El País] O Senado dos EUA aprovou, com respaldo de democratas e republicanos, o pacote de infraestrutura de US$1 trilhão proposto pelo governo e que pode representar o maior investimento do país em décadas.

  • [Market Watch] Portal destaca quais ações e setores serão beneficiados com a conta de infraestrutura.
  • [G1/France Presse] O TikTok ultrapassou o Facebook é foi o aplicativo mais baixado do ano de 2020, informa a plataforma App Annie.
  • [CNN Brasil] As Bolsas nos EUA encontram suporte em balanços para alcançar as máximas históricas, destaca a reportagem.
  • [Forbes Brasil] A cotação do petróleo avançou 3% com a previsão de melhora na demanda dos EUA. 
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O gráfico abaixo, publicado pela The Economist, mostra que o desempenho esportivo e ganho de medalhas nas últimas Olimpíadas andam lado a lado com a influência e o investimento econômicos. Chama atenção no gráfico o desempenho da Índia, com uma população enorme e resultados discretos e da Jamaica, com uma população menor e ótimos resultados.

Fonte: The Economist

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