O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Segunda-feira, 03 de novembro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na sexta-feira (31), o Ibovespa bateu um novo recorde e fechou acima dos 149 mil pontos pela primeira vez na história. O dólar, por sua vez, encerrou o pregão com queda de 0,01%, cotado a R$ 5,3798.
Os investidores dedicaram sua atenção à publicação das estatísticas recentes sobre o mercado de trabalho brasileiro e permaneceram vigilantes à divulgação dos resultados financeiros das empresas.
Paralelamente, nos Estados Unidos, as declarações de membros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, também estavam no radar dos investidores.
O dado que mais chamou a atenção no Brasil foi a taxa de desocupação aferida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). O índice permaneceu em 5,6% no trimestre móvel que terminou em setembro, repetindo o patamar registrado no período findo em agosto. Este valor já representava o nível mais baixo de toda a série histórica, iniciada em 2012.
Na esfera das empresas, o foco do mercado segue nos balanços do terceiro trimestre de 2025. A Vale, por exemplo, divulgou seus números recentemente, reportando um lucro de US$ 2,68 bilhões. Esse montante superou as expectativas dos analistas e significou um crescimento de 11% em comparação com o mesmo intervalo de 2024. O desempenho positivo da mineradora impulsionou suas ações em 1,88%, contribuindo para que a bolsa de valores fechasse em alta.
No panorama global, a performance das grandes empresas de tecnologia continua a pautar as decisões dos investidores. A Apple anunciou um lucro trimestral de US$ 27,46 bilhões, um salto impressionante de 86,4% em relação ao ano anterior. Da mesma forma, a Amazon registrou um ganho de US$ 21,2 bilhões, marcando um aumento de 38% em comparação com o terceiro trimestre de 2024.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| YDUQ3 | +8,39% | POMO4 | –10,54% |
| BEEF3 | +3,76% | VIVT3 | –5,99% |
| AURE3 | +3,39% | TIMS3 | –2,76% |
| NATU3 | +3,21% | CEAB3 | –1,63% |
| MBRF3 | +2,82% | MULT3 | –1,33% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$107.562,1 | –2,63% |
| Petróleo do tipo Brent | US$64,65 | –0,20% |
| Minério de ferro | US$105,83 | +0,09% |
| Ouro futuro | US$ 4.010,02 | +0,34% |
| US-10Y | US$ 4,088 | –0,34% |
*Números às 07h25 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3798 | –0,01% |
| Dólar turismo | R$ 5,5823 | +0,03% |
| Euro comercial | R$ 6,2003 | –0,34% |
| Euro x dólar | US$ 1,1541 | –0,21% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,56% ⬇ | 4,20% ⬇ | 3,82% ⬇ |
| PIB | 2,16% ⬇ | 1,78% ⬇ | 1,83% ⬆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,41 ⬇ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⬇ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 27 de outubro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Lula sanciona lei que autoriza governo a mirar piso da meta fiscal em 2025
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta sexta-feira (31) uma lei que autoriza o governo a congelar um volume menor de gastos para alcançar a meta fiscal de 2025. O texto estabelece que o Planalto poderá adotar o piso da meta fiscal como referência para o congelamento de recursos do orçamento.
📰[Folha de S. Paulo] Aneel mantém bandeira vermelha patamar 1 em novembro
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta sexta-feira (31) que vai manter a bandeira tarifária vermelha patamar 1 para o mês de novembro. Portanto, segue valendo o custo adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, como ocorreu em outubro.
📰[Agência Brasil] Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em setembro, repetindo a menor taxa da série histórica que teve início em 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira (31) pelo IBGE. Esse resultado mostra que, no trimestre, a população desocupada no país ficou em 6,045 milhões, menor contingente da série; uma queda de 3,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,8% na comparação com o mesmo período de 2024.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Petrobras reduz preços do gás natural para distribuidoras
A Petrobras irá reduzir o preço do gás natural a partir do dia 1/11 para distribuidoras em média em 1,7% em relação ao trimestre anterior. Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do preço do petróleo Brent e da taxa de câmbio, diz a Petrobras.
📰 [Folha de S. Paulo] Montadoras de carros poderão ter ‘autorização especial’ da China para receber chips
A mobilização diplomática do governo brasileiro para evitar o desabastecimento de chips no mercado nacional dá sinais de que surtiu efeito junto à China. O governo chinês concordou em analisar a concessão de uma “autorização especial” às empresas brasileiras que estiverem com dificuldades para importar os chips. A medida abre caminho para o fim do embargo às importações de semicondutores da Nexperia, que pode levar ao desabastecimento dos fornecedores de autopeças no país e a consequente paralisação da indústria automotiva.
📰 [Correio Braziliense] Penúltimo Copom ocorre na terça sem previsão de mudança nos juros
O Banco Central (BC) inicia, nesta terça-feira (4/11), a penúltima reunião do ano do Comitê de Política Monetária (Copom), e o consenso entre analistas do mercado sobre a próxima decisão, que será divulgada na quarta, é de que não haverá surpresas, sem alteração da taxa básica da economia (Selic), atualmente em 15% ano ano.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNN] Suprema Corte dos EUA julga acordos comerciais e receitas tarifárias
Em poucos dias, a Suprema Corte começará a ouvir os argumentos no que o presidente Donald Trump está chamando de “um dos casos mais importantes da história do nosso país”. Com a maior parte de suas tarifas em risco, ele cogitou uma aparição sem precedentes no mais alto tribunal do país. O caso analisará se Trump tinha autoridade legal para impor tarifas, citando uma lei conhecida como Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).
📰[CNN] EUA estão bem, mas podem ter recessão se Fed não cortar juros, diz Bessent
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que o país está “em forma” na economia, mas que setores já enfrentam recessão graças às políticas de juros do Fed (Federal Reserve). Durante entrevista à CNN Internacional neste domingo (2), Bessent afirmou que outros setores “podem entrar em recessão sem novos cortes nas taxas de juros”, e que o mercado imobiliário, por exemplo, pode ser um exemplo de extinção desse tipo de problema caso o Fed reduza as taxas de hipoteca.
📰[CNBC] Mercados europeus iniciam o novo mês de negociações em alta; ações do setor automotivo sobem 2%
As ações europeias abriram a nova semana de negociações — e o mês — em alta, antes de uma semana movimentada com decisões de bancos centrais e divulgação de resultados corporativos. O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,4% às 8h58 em Londres. O índice FTSE do Reino Unido tinha subido mais de 0,2%, enquanto o DAX da Alemanha subia 0,8%. O CAC 40 da França subia 0,2% e o FTSE MIB da Itália
tinha ganho 0,7%.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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