O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Quinta-feira, 03 de julho de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última quarta-feira (02), o Ibovespa caiu 0,36% e fechou o pregão aos 139.051 pontos. Além disso, o dólar também fechou em queda de 0,74%, cotado a R$ 5,4206 — menor patamar desde 19 de agosto de 2024 (R$ 5,4114).
A expectativa dos mercados se voltou para a votação, na Câmara dos Deputados norte-americana, da reforma tributária proposta pelo presidente Donald Trump. O texto em questão sugere um amplo corte de tributos acompanhado de uma significativa expansão das despesas públicas.
Outro ponto de atenção é a aproximação do término da suspensão de sobretaxas comerciais impostas pelos Estados Unidos. As negociações com nações parceiras resultaram em apenas três acordos até agora, incluindo um recém-anunciado com o Vietnã.
No cenário nacional, continuam as repercussões sobre a derrubada da proposta de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O presidente Lula apoiou a judicialização do tema e negou haver atritos com o poder Legislativo. Contudo, a equipe econômica do governo insiste que a receita do IOF é imprescindível para o fechamento das contas de 2025.
Finalmente, o mercado acompanha a divulgação de uma série de dados macroeconômicos globais e locais. No Brasil, o destaque foi o índice de produção industrial de maio, que apresentou contração pelo segundo mês seguido.
Acompanhe a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| CSNA3 | +6,13% | ASAI3 | –7,52% |
| USIM5 | +5,37% | MGLU3 | –6,59% |
| BRAP4 | +3,71% | SMFT3 | –6,06% |
| VALE3 | +3,64% | RENT3 | –5,76% |
| GOAU4 | +3,25% | HAPV3 | –5,14% |
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,4206 | – 0,74% |
| Dólar turismo | R$ 5,6302 | – 0,78% |
| Euro comercial | R$ 6,3969 | – 0,67% |
| Euro x dólar | US$ 1,1790 | +0,12% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Acordo entre Mercosul e EFTA amplia exportações agrícolas e pode baratear medicamentos importados, diz governo
O acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) deve impulsionar as exportações brasileiras, especialmente de commodities agrícolas, e reduzir o custo de produtos importados como medicamentos. A previsão é de que o comércio bilateral cresça 10%, com impacto estimado de US$ 7,2 bilhões.
📰[Exame] Câmara dos Deputados aprova urgência para apreciação de projeto que revisa benefícios fiscais
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 2, o regime de urgência para a apreciação de um projeto que reavalia a concessão de benefícios fiscais no país. Com isso, abre-se o caminho para a votação direta em plenário. A proposta estabelece critérios mais rígidos para concessão, renovação e prestação de contas de isenções fiscais, incluindo a limitação de prazos a cinco anos, salvo exceções justificadas por investimentos estratégicos.
📰[Agência Brasil] ONS determina aumento do uso de térmicas para garantir energia
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em alinhamento com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), solicitou a maximização da geração térmica e a prontidão das usinas. A finalidade é assegurar o fornecimento de energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN) durante o período seco e a transição para o período úmido de 2025/2026.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Natura troca código NTCO3 por NATU3 com conclusão de incorporação
A partir desta quarta-feira (2), a ações da Natura passam a ser negociadas na B3, a bolsa brasileira, com novos códigos (tickers). O NTCO3 foi substituído por NATU3, como parte da conclusão da incorporação da Natura Cosméticos pela Natura &Co.
📰 [Correio Braziliense] Ataque Hacker pode ter desviado mais de R$ 1 bilhão de bancos
Um ataque hacker a uma empresa de software prestadora de serviços, que está sendo investigado pelo Banco Central, pode ter desviado de R$ 800 milhões a mais de R$ 1 bilhão dos clientes. A autoridade monetária informou que iniciou, ontem, as investigações sobre o desvio uma vez que a C&M Software (CMSW) enviou comunicado informando que “a sua infraestrutura tecnológica foi afetada”.
📰 [Folha de S. Paulo] BYD adia plano de fábrica no México por guerra comercial
A principal fabricante de veículos elétricos da China, a BYD, adiou indefinidamente os planos de construir uma fábrica no México devido às tensões geopolíticas e à incerteza decorrente das políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A empresa continua interessada em expandir nas Américas, mas não tem prazo para um novo investimento, disse a vice-presidente executiva, Stella Li, em entrevista na Bahia, onde a BYD está abrindo sua primeira fábrica fora da Ásia.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Valor Investe] Trump anuncia acordo comercial com o Vietnã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje, por meio de publicação na sua rede social, que fechou um acordo comercial com o Vietnã. “Acabei de fechar um acordo com o Vietnã. Mais detalhes em breve”, escreveu ele. Os Estados Unidos possuem um alto déficit comercial com o país asiático. Segundo informações disponibilizadas pelo governo americano, o déficit comercial dos EUA em bens com o Vietnã foi de US$ 123,5 bilhões em 2024, um aumento de 18,1% (equivalente a US$ 18,9 bilhões) em relação a 2023.
📰 [Folha de S. Paulo] Brics vão defender pagamento de direitos autorais por conteúdo usado em IA
Os países do Brics vão defender pagamento de direitos autorais por conteúdo usado no treinamento de modelos de Inteligência Artificial. Na declaração dos líderes do grupo sobre o tema, a ser divulgada durante a cúpula dos Brics no Rio, o bloco irá propor uma governança de IA que proteja os direitos de propriedade intelectual (copyright) e os mecanismos de remuneração justa.
📰 [Reuters] Setor de serviços da zona do euro voltou a apresentar crescimento modesto em junho, mostra PMI
O crescimento do setor de serviços dominante na zona do euro foi retomado em junho após uma breve contração em maio, embora o ritmo tenha permanecido marginal, já que a demanda permaneceu fraca apesar da melhora da confiança empresarial, mostrou uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (3).
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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