O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (9), o Ibovespa subiu discretamente 0,17% e fechou o pregão aos 123.019 pontos. O índice, segundo o Analista de Investimentos da Toro, Lucas Carvalho, "descolou em relação aos seus pares internacionais numa sessão em que os destaques estiveram em empresas que vão divulgar seus resultados essa semana. Hoje, o dia será bem importante, pois teremos o conhecimento da ata do Copom para podermos analisar o posicionamento em relação à taxa Selic e o IPCA que já deve mostrar sensibilidade pelo aumento das contas de luz".

Ibovespa em 9 de agosto de 2021

Fonte: TradeMap

O Analista ressaltou ainda o envio, pela presidência da república ao congresso, da PEC dos precatórios e proposta do novo Bolsa Família, ambos chamando atenção do mercado pelas questões fiscais nas contas públicas. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BEEF3 (+4,00%) JHSF3 (−2,20%)
BPAC11 (+3,92%) ELET3(−1,89%)
SUZB3 (+3,81%) LAME4 (−1,79%)
UGPA3 (+3,80%) CVCB3 (−1,70%)
MRFG3 (+3,66%) YDUQ3 (−1,65%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,09%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,16%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,30%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,10%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) −0,06%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,13%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,16%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +1,23%
Flag: China on Twitter Xangai 1,01%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,24%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,21% R$ 5,247
Euro +0,02% R$ 6,158
Libra +0,09% R$ 7,267
Bitcoin* - R$ 240.107,10 ou
US$ 45.878,00

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Ata do Copom
- IPCA mensal (julho)

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Otimismo entre pequenas empresas (julho)
- Estoques de petróleo bruto semanal
- Custo unitário da mão-de-obra (Q2)
- Inadimplência de hipotecas (Q2)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Percepção Econômica ZEW na Alemanha e zona do euro

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Produção industrial na África do Sul 
- PIB de Cingapura (Q2)
- Confiança do consumidor na Austrália

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Agência Brasil] A proposta do novo programa social (Auxílio Brasil) que visa substituir o Bolsa Família reunirá 6 benefícios sociais. 

  • [Valor Econômico] Jornal destaca que a "credibilidade fiscal é colocada em xeque com precatórios e novo Bolsa Família".
  • [G1] O governo enviou ao Congresso, ontem, a PEC que parcela em até 10 anos as dívidas da União (precatórios).
  • [G1] Reportagem ressalta que mais de 30% das cidades não registraram mortes por Covid em julho, maior percentual em 5 meses. 

Cena econômica

[Bacen] O Banco Central tornou pública a ata da última reunião do Copom em que aumentou a taxa Selic para 5,25% ao ano.

  • [G1] Levantamento da CNI aponta que a crise hídrica ainda preocupa ao menos 90% dos empresários e racionamento de energia já é considerado por 62% destes.
  • [B3] A B3 informou que a contratação de uma empresa específica vai produzir uma plataforma que integrará dados de seguros de todo o país. 
  • [CNN Brasil] Emissora ressalta que aumento dos gastos, ruídos políticos e EUA mais fortes estão segurando o dólar ainda acima dos R$5,00.

[IBGE] O IPCA teve alta de 0,96% em julho, a maior variação para o mês desde 2002. Em 12 meses, o índice acumula alta de 8,99%.

Oito dos nove grupos pesquisados tiveram alta, com destaque para a habitação (sobretudo energia elétrica e gás), transportes (passagens aéreas e combustíveis) e alimentação e bebidas (tomate, frango e leite).

IPCA de julho de 2021
  • [Exame] A presidência da república sancionou, ontem, a lei que oferece condições para que clubes de futebol possam se tornar empresas, a fim de conseguir mais recursos e investimentos.
  • [Folha de S. Paulo] Jornal destaca que investidores demonstram mais incerteza e temeridade com as tensões políticas e riscos fiscais. 

Cena corporativa

[Valor Econômico] A Ambev (ABEV3) vai lançar uma divisão de negócios para ir além dos rótulos de cervejas. Setor que trouxe executiva ex-Pepsico vai focar no desenvolvimento de bebidas diferentes, como vinhos e mistos.  

  • [G1] A Petrobras (PETR4) confirmou a informação que contratou o JPMorgan para realizar o trabalho de assessoria na venda da sua participação na Braskem (BRKM5).
  • [Valor Investe] Portal trouxe a lista com os 10 FIIs com o melhor desempenho na valorização das cotações em junho. O top 5 foi: SPTW11, URPR11, RCRB11, MFII11 e XPPR11.
  • A Embraer (EMBR3) informou que concluir um acordo de venda de 16 aeronaves do modelo E175 para a SkyWest a fim de operar na rede da Delta Air Lines. O valor do contrato é de US$798,4 milhões.
  • A B3 (B3SA3) divulgou seus resultados operacionais de julho de 2021 e constatou um aumento de 36% no número de investidores pessoa física em relação ao ano passado, total de 3,246 milhões. 
  • A Unidas (LCAM3) anunciou o lançamento de debêntures no valor de R$1,1 bilhão para serem usados no curso normal dos negócios e para reforço do caixa da Companhia.
Temporada de balanços e resultados do 2T21

[Reuters/Investing] O lucro líquido da Itaúsa (ITSA4) disparou 487% no segundo trimestre com a com o mesmo período do ano passado. A cifra bateu R$3,5 bilhões, impulsionada principalmente pela sua maior participação, o banco Itaú.

  • [Valor Investe] O BTG (BPAC11) reportou lucro 43,6% maior no 2º trimestre ao comparar com 2020. O valor chegou a R$1,719 bilhão e a receita total foi de R$34,9%.
  • [Reuters/Investing] A Iguatemi (IGTA3) informou um lucro de R$279 milhões, 502% a mais do que o mesmo tri de 2020. Com o princípio de reabertura, as vendas dos seus shoppings subiram 354%.
  • [Terra] A Minerva (BEEF3) reportou lucro de R$116,7 milhões nos resultados do 2T21 divulgados ontem. O valor é 54% ante o lucro do Q2 de 2020. 
  • [Money Times] A São Martinho (SMOT3) divulgou seus resultados do 1º trimestre fiscal 2021/22 ontem e anunciou lucro de R$190,1 milhões, alta de 64,3% na comparação anual.
  • [Valor Econômico] A Petz (PETZ3) apresentou crescimento de 197% no lucro líquido do 2º tri, batendo a cifra de R$18,25 milhões. O presidente da companhia falou em "um trimestre de recordes".
  • [Valor Investe] A Mitre Realty (MTRE3) anunciou lucro líquido de R$21,2 milhões no trimestre, com crescimento de 113%. A receita líquida também subiu (+153%) e chegou a R$164,7 milhões.
  • [Valor Econômico] A Even (EVEN3) conseguiu fazer seu lucro líquido crescer 102% no segundo tri, chegando em R$54 milhões, apesar do aumento dos custos.
  • [Valor Econômico] A Alupar (ALUP3) informou que seu lucro avançou 321% no trimestre, após a adequação contábil da holding. 
  • [Valor Econômico] A Sequoia Logística (SEQL3) conseguiu reverter o prejuízo do 2T20 e anotou lucro de pouco mais de R$ 3 milhões no segundo tri deste ano. 
  • [IstoÉ Dinheiro] A Direcional (DIRR3) foi outra construtora que apresentou lucro no 2T21. O resultado mostrou R$40,88 milhões, alta de 20%, e recorde de lançamentos no período com R$785 milhões.
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
10/08/2021 Banestes
10/08/2021 Vulcabras
10/08/2021 Klabin
10/08/2021 Randon
10/08/2021  Porto Seguro
10/08/2021  Santos Brasil
10/08/2021  Positivo
10/08/2021  Marfrig
10/08/2021  Qualicorp
10/08/2021  BTG Pactual
10/08/2021  BR Distribuidora
10/08/2021  NotreDame Intermédica
10/08/2021  C&A
10/08/2021  Raia Drogasil
10/08/2021  Eternit
10/08/2021 Banco Modal

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[G1/Valor] Os dados mais recentes do Departamento de Trabalho mostraram que haviam 10,07 milhões de empregos em aberto nos EUA no fim de junho. 

  • [CNN Brasil] Economistas da gestora BlackRock alertaram que os mercados emergentes têm maior risco de danos permanentes como resultados dos impactos da Covid-19. 
  • [Exame] O empresário Elon Musk se posicionou contra a lei que visa tributar os criptoativos nos EUA. 
  • [Forbes Brasil] A receita global da Cargill cresceu para US$134 bilhões no ano fiscal de 2021, alta de 17%. 

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pela CNN com dados da Dieese, mostra que o valor da cesta básica tomava, em janeiro de 2021, quase 60% do salário mínimo, pior proporção em 15 anos. Um recente levantamento da Dieese apontou que 15 das 17 capitais pesquisadas registraram aumento da cesta em julho. As cestas mais caras são nas capitais: Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.

Proporção do valor da cesta básica em relação ao salário mínimo (%)

Fonte: CNN e Dieese

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