O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Na última sexta-feira (6), o Ibovespa subiu 0,97% e fechou o pregão aos 122.810 pontos. O índice fechou a primeira semana de agosto em alta de 0,83%, se sobressaindo ao noticiário político e fiscal. A temporada de balanços seguiu com várias divulgações na semana anterior, incluindo a dos grandes bancos listados. Nos EUA, os investidores estiveram de olho nos dados do Payroll que apontaram a criação de 943 mil postos de trabalho em julho e a redução da taxa de desemprego para 5,4%.

Variação do Ibovespa em 6 de agosto de 2021

Fonte: TradeMap

Na primeira semana de agosto, as maiores altas foram: Companhia Paranaense de Energia (+7,03%), Petrobras ON (+5,85%) e Totvs (+5,59%). Já as maiores quedas: CVC (−7,76%), EcoRodovias (−6,51%) e Localiza (−6,28%). Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
ELET3 (+4,09%) KLBN11 (−1,05%)
SANB11 (+3,97%) FLRY3 (−0,95%)
EMBR3 (+3,28%) HAPV3 (−0,90%)
IRBR3 (+3,19%) TOTS3 (−0,72%)
BBAS3 (+3,05%) BEEF3 (−0,70%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,17%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,40%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,41%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,11%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,53%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,04%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,32%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +0,40%
Flag: China on Twitter Xangai 1,05%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 Feriado

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,40% R$ 5,236
Euro −0,26% R$ 6,157
Libra +0,11% R$ 7,267
Bitcoin* - R$ 235.385,06 ou
US$ 44.993,80

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- IGP-DI (julho)
- Boletim Focus Semanal

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Índice de tendência de emprego (julho)
- Ofertas de emprego JOLTs (junho)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Balança comercial na Alemanha e Portugal (junho)
- Confiança do investidor Sentix (agosto)

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Feriado nacional no Japão, Cingapura e África do Sul
- Taxa de desemprego na Suíça
- IPC no México (julho)
- Receita tributária na Argentina

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Exame] A Câmara dos Deputados terá uma semana agitada pela frente com assuntos como a PEC do voto impresso, Reforma Tributária, novo Bolsa Família e precatórios na pauta das discussões. 

  • [CNN Brasil] O Senado Federal aprovou a prorrogação do Pronampe por 60 dias. O programa que libera R$5 bilhões a pequenas empresas.
  • [CNN Brasil] O Ministério de Minas e energia autorizou, na sexta-feira, a importação de energia da Argentina e do Uruguai como medida para tentar minimizar os impactos da crise hídrica. 

Cena econômica

[Bacen] O Boletim Focus desta semana já enxerga o IPCA a 6,88% e a Selic a 7,25% no final de 2021.

Boletim Focus 9 de agosto

Fonte: Banco Central

  • [CNN Brasil] Levantamento mostra que os mais ricos no Brasil pagam menos Imposto de Renda ao comparar com outros 65 países. 
  • [G1] Pesquisa da empresa de RH Catho mostrou que 7,5% das vagas anunciadas no Brasil no 1º semestre ofereceram licença-paternidade. As áreas que mais se destacaram foram: informática, administração e comércio.  
  • [Estadão/Investing] O total de agentes autônomos de investimento no Brasil subiu mais de 50% no último ano. Dados da Ancord mostram que o país tinha mais de 12 mil profissionais credenciados. 

[G1/Reuters] A ANP apontou que os preços dos combustíveis gasolina (+0,53%), etanol (+0,30%) e diesel (0,21%) voltou a subir nos postos, após a agência constatar quedas na semana anterior. 

  • [CNN Brasil] Influenciadas por inflação e desemprego, as vendas nas principais redes de varejo e supermercados do Brasil indicam tendência de queda.
  • [Money Times] O Banco24Horas elaborou um ranking dos 10 serviços financeiros mais usados pelos brasileiros e o resultado foi, nessa ordem: saques, saldo, extrato, habilitação de celular, pagamentos, transferências, empréstimos, troca de senha, depósitos e desbloqueio de cartão.
  • [CNC] O setor de comércio e serviços respondeu por 57,5% dos empregos gerados em junho no Brasil, aponta a CNC. 

Cena corporativa

[Valor Econômico] Jornal destaca que a pior seca em quase 10 anos atingiu em cheio o balanço das empresas hidrelétricas. 

  • [Valor Econômico] A receita das principais empresas de telecom encolheu nos últimos 5 anos, mas as companhias têm mostrado capacidade de explorar novos negócios.
  • [Valor Investe] Portal destaca que o mercado dos FIIs vive uma "maré turbulenta" com o favoritismo do investidor pela Renda Fixa, sobretudo os Fundos de tijolo que ainda sofrem com as perdas ocorridas na pandemia. 
  • [Valor Econômico] O Santander (SANB11) an comprou 100% do escritório de cobrança Liderança e entrou na área de recuperação de crédito. 
  • [Valor Econômico] As ações da Marisa (AMAR3) dispararam no último pregão devido ao e-mail sobre tratativas de negociação com a Americanas ser enviado por engano e antecipar a notícia.
  • [G1] Por falta de componentes eletrônicos, a Marcopolo (POMO4) anunciou que dará férias coletivas para os funcionários de suas unidades industriais no Espírito Santo e Rio Grande do Sul. 
  • [Exame] Hoje, ocorre na Bolsa o IPO da Viveo (VVEO3), empresa líder na distribuição de materiais médicos descartáveis e de medicamentos. 
  • [Diário do Comércio] A Gerdau (GGBR4) anunciou investimentos de R$6 bilhões em expansão, modernização e aprimoramento das práticas ambientais e sociais em Minas Gerais.
Temporada de balanços e resultados do 2T21

[CNN Brasil] O lucro líquido das 10 maiores empresas da Bolsa dobrou no 2T21 em relação ao mesmo período do ano passado, mostra levantamento do Estadão/Broadcast.

  • [The Capital Advisor] A M.Dias Branco (MDIA3) informou um lucro de R$142, 3 milhões no segundo trimestre no resultado divulgado na última sexta. O resultado é 6,6% inferior ao mesmo trimestre 2020.
  • [Money Times] A Dexco, antiga Duratex (DTEX3), reportou lucro de R$716,6 milhões no 2T21, uma alta de 314% ao comparar com o mesmo período do ano passado. 
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
09/08/2021 Iguatemi
09/08/2021 São Martinho
09/08/2021 Even
09/08/2021 Minerva
09/08/2021 Direcional
09/08/2021 Alupar
09/08/2021 JSL
09/08/2021 Blau Farmacêutica
09/08/2021 Mitre Realty
09/08/2021 Petz
09/08/2021 Melnick
09/08/2021 Sequoia
09/08/2021 Mobly
09/08/2021 BR Partners
09/08/2021 Fras-le
09/08/2021 Itaúsa

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[G1/Reuters] As principais Bolsas Europeias tiveram a melhor semana em 5 meses após dados fortes nos balanços empresariais do segundo trimestre. 

  • [Money Times] A cotação do petróleo caiu mais de 3% de olho no avanço da variante Delta na China. 
  • [G1] Relatório do IPCC, órgão da ONU aponta que mudanças climáticas causadas pela ação humana é sem precedentes. Tal influência é responsável pela alta de 1,07ºC na temperatura global.
  • [G1/BBC] Algumas empresas, governos e universidades nos EUA estão punindo seus funcionários e estudantes que não se vacinaram. 99% dos mortos por Covid-19 não haviam tomado a vacina no país. 
  • [Forbes Brasil] A Pfizer projeta uma receita de US$33,5 bilhões com as vendas das suas vacinas contra a Covid-19. A empresa espera fabricar mais 2,1 bilhões de doses até o final do ano.  

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pelo Huminuto, mostra os maiores importadores da soja brasileira em 2020. O levantamento é referente ao complexo soja (soja em grão, óleo e farelo). Há 20 anos, o top 5 era: Países Baixos, França e China, Alemanha e Espanha. No perfil do Huminuto no Instagram, é possível ver o gráfico animado com as trocas de posições.

Maiores importadores da soja brasileira

Fonte: Huminuto

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