O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (8), o Ibovespa encerrou o pregão com alta de 0,59% e encerrou o dia aos 162.936 pontos. O mercado reagiu a uma agenda intensa de indicadores, com destaque para a alta das commodities, especialmente o petróleo, e a expectativa por dados de emprego nos Estados Unidos (EUA).
O dólar comercial fechou em leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,3888 na venda. A moeda americana foi influenciada pelo cenário internacional e pelos dados de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, que somaram 208 mil na semana, sugerindo uma desaceleração gradual do mercado de trabalho e abrindo espaço para o Federal Reserve (Fed, banco central americano) manter o ciclo de cortes de juros.
No cenário externo, a crise entre EUA e Venezuela, com a apreensão de petroleiros e a supervisão americana sobre o petróleo venezuelano, movimentou o preço do barril, que subiu. As ações da Petrobras (PETR4) fecharam em alta de 1,24%, enquanto as da Vale (VALE3) caíram quase 1%, com a baixa do minério de ferro.
A produção industrial no Brasil ficou estável em novembro, frustrando a expectativa de avanço de 0,2%. Além disso, o presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria, que reduzia penas de condenados por atos golpistas.
Os investidores agora aguardam o relatório oficial de empregos dos EUA (Payroll) e o IPCA (inflação) no Brasil, ambos a serem divulgados na sexta-feira (9).
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2025 e 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| BRAV3 | +5,70% | HAPV3 | –4,77% |
| AXIA6 | +4,07% | PSSA3 | –4,55% |
| BRKM5 | +3,99% | WEGE6 | –4,17% |
| AXIA3 | +3,41% | HYPE3 | –2,16% |
| CPFE3 | +3,15% | BBSE3 | –2,12% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 90.283,70 | -0,11% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 62,19 | +0,32% |
| Minério de ferro | ¥ 814.000 | -0,73% |
| Ouro futuro | US$ 4.479,31 | +0,41% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,190% | +0,12% |
*Números às 7h05 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3858 | +0,06% |
| Dólar turismo | R$ 5,5932 | +0,02% |
| Euro comercial | R$ 5,3888 | -0,21% |
| Euro x dólar | US$ 1,1667 | -0,21% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,06% ⬆ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 9,75% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 5 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Investing] Países da UE devem aprovar assinatura de acordo comercial com Mercosul
Os países da UE devem aprovar a assinatura do maior acordo de livre comércio com o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) após mais de 25 anos de negociações. O acordo, vital para a UE compensar perdas e reduzir a dependência da China, prevê a eliminação de 4 bilhões de euros em tarifas. A aprovação exige 15 países (65% da população do bloco), apesar da oposição da França, preocupada com a importação de produtos agrícolas mais baratos.
📰 [Agência Brasil] Indústria mantém estabilidade desde abril de 2025, diz IBGE
A produção industrial brasileira manteve a estabilidade desde abril de 2025, operando no mesmo patamar e registrando 0% em novembro de 2025, o melhor resultado para o mês desde 2023 (1,1%), segundo o IBGE. O gerente André Macedo associa o menor dinamismo à política monetária restritiva, com taxa de juros elevada. Contudo, o robusto mercado de trabalho e o aumento da massa de rendimentos impulsionam o consumo doméstico.
📰 [Correio Braziliense] Varejo brasileiro recua 1% em 2025, aponta Cielo
O varejo brasileiro teve queda real de 1,0% em 2025, o segundo ano consecutivo de retração, apesar do crescimento nominal de 4,1% no faturamento, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O resultado reflete o consumo cauteloso devido à inflação, especialmente no primeiro semestre. O macrossetor de Serviços caiu 1,9% e Bens Duráveis e Semiduráveis recuaram 2,6%. O e-commerce, porém, ajudou a sustentar o setor.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Valor Investe] Diluição de acionistas da Azul faz papéis da companhia tombarem mais de 90%
As ações da Azul (AZUL4) despencaram 90,2% na B3, fechando a R$ 25 após uma emissão de R$ 7,4 bilhões, concluída em seu processo de recuperação judicial nos EUA. A operação, que jogou mais de 1 trilhão de novas ações no mercado, resultou em ampla diluição para os acionistas. Credores converteram dívidas em ações e as venderam, acentuando a queda no pregão de quinta-feira.
📰 [Valor Investe] Em Wall Street, Nasdaq sofre com saída de investidores de tecnologia
As bolsas de Nova York fecharam de forma mista na quinta-feira (8). O índice Dow Jones subiu 0,55% (49.265,62 pontos), mas o Nasdaq caiu 0,44% (23.480,016 pontos) devido à rotação de investidores para fora de ações de tecnologia. O S&P 500 ficou quase estável (+0,01%, 6.921,35 pontos). Os investidores aguardam o relatório de empregos (payroll) desta sexta.
📰 [Valor Econômico] Queda forte da Vale (VALE3) chama atenção, e não é por piora nos fundamentos
A forte queda de 0,97% (R$ 75,58) nas ações da Vale (VALE3) é vista como ajuste natural após altas recentes e recuo do minério de ferro. Segundo a reportagem, analistas vêem a mineradora subavaliada (negociando a cerca de 4x EV/EBITDA, ante 5x a 10x de pares globais). A tese é construtiva no médio/longo prazo, com potencial de valorização.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [G1] Espera-se um crescimento mais lento do emprego nos EUA em dezembro; a taxa de desemprego provavelmente caiu
O crescimento do emprego nos EUA deve ter desacelerado em dezembro, com previsão de 60.000 novas vagas não agrícolas. Empresas estão cautelosas em contratar devido a tarifas e automação por IA. A taxa de desemprego, contudo, provavelmente caiu para 4,5% (de 4,6%), o que pode sustentar a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros inalteradas. Os ganhos médios por hora são previstos com alta de 3,6% em relação ao ano anterior.
📰[CNBC] Inflação na China atingiu o nível mais alto em quase três anos em dezembro, enquanto o IPC anual ficou abaixo da meta
Os preços ao consumidor subiram 0,8% em relação ao ano anterior, atingindo o nível mais alto desde fevereiro de 2023. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 1,2% em relação ao ano anterior. A inflação ao consumidor na China acelerou em dezembro para o ritmo mais rápido em quase três anos, com o aumento dos gastos antes do feriado do Ano Novo Chinês, enquanto a deflação na porta da fábrica permaneceu arraigada, sinalizando que a demanda subjacente continuou fraca.
📰[Valor Investe] Sequência de dados do emprego nos EUA deixa mercado em alerta antes do ‘payroll’
A sequência de dados do emprego nos EUA gera alerta no mercado antes do ‘payroll’. Pedidos iniciais de seguro-desemprego subiram para 208 mil na semana encerrada em 3 de janeiro, superando a leitura anterior (200 mil), mas abaixo do consenso (210 mil). Outros indicadores, como ADP e Jolts, apontam moderação. O Federal Reserve monitora de perto o mercado de trabalho para definir a trajetória da queda de juros, buscando um arrefecimento ordenado para aliviar pressões inflacionárias.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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