O Morning Call da Toro traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 16h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (16), o Ibovespa encerrou o pregão em queda de 0,46%, fechando o dia aos 164.800. O mercado financeiro brasileiro fechou com o dólar em alta e a Bolsa em queda, refletindo a cautela dos investidores diante de indicadores econômicos e expectativas sobre a taxa de juros.
O movimento de queda da bolsa foi influenciado por um ajuste após recordes recentes e pelo vencimento de opções.
O principal destaque interno foi a divulgação do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB. O indicador avançou 0,7% em novembro em relação a outubro, superando a expectativa do mercado, que projetava alta de 0,3%. No acumulado de 12 meses, o crescimento chegou a 2,4%.
O resultado do IBC-Br sinaliza uma atividade econômica mais resiliente no Brasil, o que reforça a percepção de que o Banco Central pode manter a taxa Selic elevada por mais tempo, adiando um eventual corte de juros.
No noticiário corporativo, a Petrobras ajudou a evitar perdas maiores no Ibovespa. A estatal informou ter produzido em média 2,4 milhões de barris de petróleo por dia em 2025, superando em 0,5 ponto percentual o teto da meta estabelecida em seu plano.
No cenário externo, a atenção se dividiu entre dados da produção industrial americana (que cresceu 0,2% em dezembro) e falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed).
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| CSMG3 | +2,51% | CVCB3 | –10,74% |
| CSAN3 | +2,40% | VAMO3 | –9,09% |
| ASAI3 | +2,19% | BRKM5 | –5,84% |
| IRBR3 | +1,89% | DIRR3 | –5,70% |
| BEEF3 | +1,47% | BRAV3 | –5,05% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado*: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 93.186,00 | -2,07% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 63,76 | -0,59% |
| Minério de ferro | ¥ 794.000 | -2,58% |
| Ouro futuro | US$ 4.667,64 | +1,56% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,252% | +0,50% |
*Números às 9h00 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,4328 | +2,31% |
| Dólar turismo | R$ 5,6529 | +2,52% |
| Euro comercial | R$ 6,3249 | +2,23% |
| Euro x dólar | US$ 1,1649 | -0,21% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,02% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 10,00% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 19 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Cinco mil produtos brasileiros terão imposto zero na União Europeia com acordo com Mercosul em vigor, diz CNI
Mais de 5 mil produtos brasileiros terão imposto zero na União Europeia com a entrada em vigor do acordo Mercosul-UE, segundo a CNI. A Confederação aponta que 54,3% dos produtos terão tarifa zerada de imediato pelo bloco europeu. No Brasil, a redução de tarifas será gradual, em até 15 anos, para 44,1% dos itens. O acordo pode elevar de 8% para 36% o acesso do Brasil ao comércio global.
📰 [Agência Brasil] Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história
O Porto de Santos alcançou um recorde histórico em 2025, movimentando 186,4 milhões de toneladas de carga, um aumento de 3,6% em relação a 2024. As operações de exportação somaram 137,4 milhões de toneladas (crescimento de 4,6%), enquanto a importação totalizou 49 milhões de toneladas (+1%). O complexo portuário foi responsável por 29,6% das transações comerciais brasileiras com o exterior, sendo a China o principal parceiro. Soja e açúcar foram os produtos mais exportados.
📰 [Correio Braziliense] Dívida avança para níveis da covid-19 em ano eleitoral
A dívida pública bruta do Brasil atinge níveis preocupantes, similar a 2020 (86,9% do PIB), sem recessão ou pandemia. Analistas preveem que o endividamento chegará a cerca de 84% do PIB no final de 2026, com estimativas de ultrapassar 88% em anos seguintes. O aumento de gastos, somado a um arcabouço fiscal frágil, eleva o risco fiscal e exigirá um ajuste inevitável a partir de 2027, alertam especialistas.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Reuters] Bolsas globais sofrem impacto com ameaças de tarifas; ouro ganha impulso como ativo de segurança
As Bolsas globais caíram nesta segunda-feira (19) após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar impor tarifas de 10% a 25% sobre produtos europeus para forçar a venda da Groenlândia. O ouro subiu 1,6%, atingindo um recorde de US$ 4.689 por onça, como ativo de segurança. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq caíram 0,8% e 1,2%, respectivamente. Na China, o crescimento econômico anual desacelerou para 4,5% no último trimestre.
📰 [Agência Brasil] Petrobras supera projeções e tem produção recorde em 2025
A Petrobras superou as projeções e atingiu produção recorde em 2025, com 2,40 milhões de barris de petróleo por dia (bpd), um aumento de 11% em relação a 2024. A produção total de óleo e gás natural também cresceu 11%, chegando a 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). O pré-sal foi fundamental, representando 82% da produção e estabelecendo novos recordes anuais, impulsionado pela entrada em operação de novas plataformas.
📰 [Valor Investe] Potencial de lucro na Bolsa cai de 62% para 22% em 2025, mas janela de oportunidade se abre para este ano
Reportagem destaca que o potencial de lucro na Bolsa brasileira caiu de 62% em 2024 para 22% em 2025, refletindo a recuperação dos preços das ações após ganhos de 34% no Ibovespa. Contudo, dezembro trouxe um alívio, com o upside médio subindo para 22%, sugerindo uma nova janela de oportunidades. A seletividade é crucial, com destaque para ações como Raízen (133% de potencial) e Hapvida (128%).
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰[CNBC] Crescimento da China no 4T25 desacelerou para 4,5%, o menor em quase três anos, com o consumo abaixo das previsões
O PIB da China cresceu 4,5% no período de outubro a dezembro, desacelerando em relação aos 4,8% do terceiro trimestre. A produção econômica anual atingiu 5%, cumprindo a meta oficial de cerca de 5%. Já as vendas no varejo cresceram 0,9% em dezembro em comparação com o ano anterior, o crescimento mais lento desde o final de 2022. Por fim, a produção industrial subiu 5,2% em dezembro, superando as expectativas de um crescimento de 5%.
📰[G1] FMI eleva previsão para a economia global em 2026, mas reduz crescimento do Brasil
O FMI elevou a previsão de crescimento global em 2026 para 3,3% (0,2 p.p. a mais), impulsionado por investimentos em Inteligência Artificial (IA). Contudo, reduziu a projeção para o Brasil, de 1,9% para 1,6% em 2026, devido principalmente à política de juros altos (atualmente em 15% ao ano) para conter a inflação. Para 2025, a projeção brasileira melhorou levemente para 2,5%.
📰 [Reuters] Coreia do Sul negociará com os EUA termos tarifários favoráveis para chips, diz autoridade
A Coreia do Sul negociará com os EUA termos tarifários favoráveis para a importação de chips de memória, conforme anunciado em Seul em 18 de janeiro de 2026. O objetivo é garantir que o país não receba tratamento desfavorável em relação aos seus concorrentes nas tarifas americanas, especialmente após a proclamação do governo Trump que impôs tarifas sobre chips de inteligência artificial. Empresas como Samsung Electronics e SK Hynix, grandes produtoras globais, estão no centro da discussão.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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