O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (6), o Ibovespa caiu novamente (−1,44)% e encerrou o pregão aos 125.095 pontos. O mercado esteve de olho principalmente no ambiente interno com assuntos envolvendo a política, as próximas fases da Reforma Tributária e os casos da variante Delta no país. As ações da Petrobras fecharam em queda de 4% acompanhando o movimento negativo do petróleo no exterior. Apenas três ações que compõem o Ibovespa conseguiram alguma alta hoje (ver abaixo).

Fechamento do Ibovespa em 6 de julho de 2021

Fonte: TradeMap

Lá fora, o mercado fica de olho, nesta quarta, na ata da reunião do FOMC nos EUA, o que causou fraco movimento na terça-feira, corroborando também para a queda brasileira. O dólar zerou as perdas no ano e esbarrou nos R$5,21. Por fim, ontem, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BRAP3 (+1,42%) PRIO3 (−5,82%)
VALE3 (+0,53%) AZUL4 (−4,17%)
ENGI11 (+0,09%) PETR4 (−4,09%)
EGIE3 (−0,08%) PETR3 (−3,74%)
SUZB (−0,22%) CVCB3 (−3,63%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,20%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,60%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,17%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,96%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) −0,91%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,89%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 −0,85%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,40%
Flag: China on Twitter Xangai +0,66%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,96%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +2,39% R$ 5,209
Euro +2,04% R$ 6,159
Libra +1,82% R$ 7,189
Bitcoin* - R$ 179.752,98 ou
US$ 34.588,50

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Ata da Reunião do FOMC
- Pedidos de hipotecas
- Índice do mercado e refinanciamento hipotecário
- Índice IBD/TIPP de otimismo econômico
- Ofertas de emprego JOLTs (maio)

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- IGP-DI (junho)
- Vendas no varejo (maio)
- Fluxo cambial estrangeiro

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Produção Industrial na Alemanha (junho)
- Transações correntes e balança comercial na França (maio)
- Total de ativos de reserva francês (junho)
- Vendas no varejo na Itália

Flag: United Kingdom on JoyPixels Reino Unido

- Índice de preços de imóveis Halifax (junho)
- Produtividade da mão de obra (Q1)
- Índice RICS de preços de imóveis

Flag: China on JoyPixels

China

- Reservas cambiais (USD - junho)

Flag: Japan on JoyPixels Japão

- Empréstimos bancários (junho)
- Compras de títulos estrangeiros
- Investimentos estrangeiros em ações japonesas

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[O Globo] O Governo decidiu privatizar 100% dos Correios em um únido leilão, ou seja, vendido a apenas um comprador.

  • [G1] Jornalista Ana Flor afirma que o ministro Paulo Guedes fala em mudança e redução de 34% para 24% o imposto de empresas na Reforma Tributária. 
  • [CNN Brasil] O PIX já aparece como o segundo meio de pagamento preferido dos brasileiros, aponta pesquisa da Fiserv.

Cena econômica

[Agência Brasil] A Petrobras anunciou um reajuste de 7% do gás natural vendido às distribuidoras, valendo a partir de 1º de agosto. 

  • [Bacen] O Banco Central tornou público o Relatório de Poupança de junho.
  • [The Capital Advisor] Em junho, os brasileiros depositaram R$7,1 bilhões líquidos na Poupança, informou o Banco Central. 

  • [IBRE/FGV] O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu em junho dando sinais de recuperação no mercado de trabalho. O valor é o maior desde fevereiro de 2020.
  • [IBRE/FGV] O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,11% em junho e acumula alta de 34,53% em 12 meses. 
  • [Folha de S. Paulo] Segundo reportagem, o agronegócio tem recorde de importações no semestre. A compra de soja subiu 92%; a de milho, 102%; e a de fertilizantes 31%.
  • [G1] Portal detalha as novas regras da Lei do Superendividamento e o que muda na vida do consumidor. 
  • [Valor Investe] Uma pesquisa da Superdigital, fintech do Santander, apontou que o consumo das classes C e D aumentou 8% em maio. 
  • [Estado de S. Paulo] Jornal destaca que o ministro da economia, Paulo Guedes quer cortar até R$40 bilhões em subsídios de gigantes dos setores de bebidas, construtoras e petroquímicas.

Cena corporativa

[Estado de S. Paulo] A Oi (OIBR4) realiza hoje o leilão para tentar vender parte da InfraCo, empresa de fibra óptica avaliada em R$12,9 bilhões.

  • [Trademap] As ações da BR Distribuidora (BRDT3)  que pertenciam à Petrobras foram adquiridas, na sua maioria, por Fundos de investimento estrangeiros. 
  • [The Capital Advisor] O Bradesco (BBDC4) anunciou ao mercado a intenção e a meta de descarbonizar as carteiras de crédito e investimentos até 2050. 
  • [Money Times] A Ambev (ABEV3) deve apostar nas promoções para fazer frente aos concorrentes como Heineken e Petrópolis, segundo relatório do Bank of America. O rótulo Back's é tido como concorrente direto da Heineken e aumentou a taxa de penetração para 40% em junho.
  • O Banco do Brasil (BBAS3) veio à público esclarecer uma notícia veiculada na Revista Veja sobre uma possível obrigação de o Banco ter que patrocinar uma nova liga de clubs do futebol brasileiro. A instituição afirmou que não há nenhuma tratativa nesse sentido e desconhece a fonte de tais notícias.
  • A Ambipar (AMBP3) soltou um Fato Relevante para informar a compra de 100% da Swat Consulting, empresa com "know how em atendimentos de emergências ambientais e treinamentos".
  • A Vivara (VIVA3) comunicou seus acionistas a inauguração de 3 novas lojas, somando 16 aberturas em 2021. As novas unidades ficam em Campos dos Goytacazes (RJ), Imperatriz (MA) e Ipatinga (MG). Agora, a companhia tem 265 pontos de venda em operação. 
  •  O Hospital Mater Dei (MATD3) informou ao mercado a aquisição de 70% do capita do Grupo Porto Dias, "a maior rede hospitalar privada, com 592 leitos operacionais previstos para 2022, e a marca referência de qualidade assistencial na Região Norte do Brasil".
  • A Energisa (ENGI11) soltou um comunicado ao mercado para anunciar que a Aneel homologou a revisão tarifária periódica da ESS (Energisa Sul-Sudeste).
  • A Even (EVEN3) informou aos acionistas a elevação do seu rating de brAA para brAA+ com perspectiva positiva pela agência Standard & Poor's. 
Cena internacional

[G1/Reuters] O mercado aguarda hoje a ata da reunião do Fed que deve trazer sinais sobre redução dos estímulos nos EUA. 

  • [The Capital Advisor] Mercado Imobiliário Global passa por um momento de forte expansão ao redor do mundo na pandemia. 
  • [Reuters/Investing] O presidente americano, Joe Biden, fez um alerta sobre a variante Delta e incentivou a vacinação contra a Covid-19.
  • [G1/Reuters] O Departamento de Defesa dos EUA cancelou o projeto de computação na nuvem assinado com a Microsoft no valor de US$10 bilhões.
  • [CNN Brasil] Wall Street bate recorde de IPO em 2021 e prevê um segundo semestre agitado.
  • [Financial Times] A variante Delta impulsiona a taxa de Covid-19 da Espanha para a mais alta da Europa continental.
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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