O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (5), o Ibovespa recuou discretamente 0,14% e fechou o pregão aos 121.633 pontos. O índice, segundo o Analista de Investimentos da Toro, Lucas Carvalho, "os papéis da Petrobras lideraram as altas do Ibov ainda repercutindo os resultados trimestrais muito acima do esperado, sobretudo com uma geração de fluxo de caixa livre com crescimento muito forte, Ebitda e lucro líquido recordes. As maiores quedas do dia refletiram principalmente a queda do minério de ferro".

Ibovespa em 5 de agosto de 2021

Fonte: TradeMap

Ainda de acordo com o Analista, o Ibovespa teve um viés mais neutro em relação ao exterior. A abertura foi em alta, mas surgiram alguns ruídos internos, tensões entre os poderes e ruídos fiscais que já vêm sendo acompanhados de perto pelo mercado. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
PETR3 (+9,63%) BRAP4 (−5,11%)
PETR4 (+7,88%) BRKM5 (−4,17%)
MGLU3 (+2,50%) CSNA3 (−3,96%)
TOTS3 (+1,82%) ECOR3 (−3,41%)
RADL3 (+1,77%) MRVE3 (−3,13%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,60%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,78%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,78%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,33%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,52%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,05%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,39%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,10%
Flag: China on Twitter Xangai −0,24%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,33%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,57% R$ 5,383
Euro +0,57% R$ 6,173
Libra +0,92% R$ 7,265
Bitcoin* - R$ 212.416,85 ou
US$ 40.485,80

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Salário médio por hora
- Payroll do governo (julho)
- Payroll em manufatura (julho) 
- Taxa de desemprego (julho)
- Estoques e vendas no atacado (junho)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Produção industrial mensal na Alemanha, Espanha, Itália (junho)
- Balança comercial na França (junho)

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Índice de preços de imóveis Halifax

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Decisão da taxa de juros na Índia
- Reserva cambial na Índia
- Reservas internacionais na África do Sul
- Reservas internacionais em Hong Kong
- Taxa de desemprego no Canadá (julho)
- Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[UOL Economia] A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei (PL) que autoriza a privatização dos Correios. O texto agora segue para o Senado Federal e, se aprovada, vai para a sanção presidencial.

  • [G1] O Senado Federal aprovou o projeto de lei batizado como "Refis da Covid" que incentiva a regularização de dívidas tributárias com o pagamento de débitos em até 144 parcelas, descontos de 90% em juros e multas e 100% em encargos. O texto segue para a Câmara.
  • [CNN Brasil] O home office dos servidores durante a pandemia gerou uma economia de R$1,4 bilhão aos cofres públicos, segundo dados do Ministério da Economia.

Cena econômica

[Bacen] O Banco Central divulgou dados da poupança de julho e os depósitos superaram os saques em R$6,37 bi, 4º mês consecutivo. O acumulado do ano é negativo de R$10,1 bi.

  • [UOL Economia] O Indicador de Antecedente de Emprego da FGV, que aponta a tendência dos rumos do mercado de trabalho, subiu 1,6 ponto em julho e atingiu o melhor nível desde fevereiro de 2020.
  • [CNN Brasil] Emissora destaca que a oferta de ETFs cresceu na Bolsa, aumentou a concorrência e as taxas caíram pela metade. 
  • [E-Investidor] Desde 2018 a junho deste ano, o patrimônio da indústria de ETFs passou de R$12 bilhões para R$47 bilhões, um aumento de quase 300%.
  • [Exame] Revista ressalta que os bancos estão em vias de encerrar a era dos juros "superbaixos" no crédito imobiliário e os aumentos devem chegar próximo de 8% ao ano.
  • [Folha de S. Paulo] Dados do Conselho Empresarial Brasil-China apontam que o investimento chinês no agronegócio brasileiro é de apenas 3% do total que o país asiático investe por aqui. 

[CNC] Segundo o CNC, o endividamento das famílias chegou a um novo patamar recorde (71,4%) e acendeu um alerta para uso do crédito. 

  • [Valor Investe] Portal traz estudo que relaciona as 20 ações que pagaram dividendos acima da taxa Selic. O top 5, pelo Dividend Yield, é: Banco do Brasil, Engie, Bradesco, Taesa e Copel.
  • [CNN Brasil] Pesquisa da empresa de inteligência analítica Boa Vista aponta que 62% dos consumidores pretendem comprar presentes no dia dos pais este ano e o ticket médio é de R$137, menor do que os R$173 do ano passado.

Cena corporativa

[G1] O lucro trimestral dos grandes bancos é o maior já registrado na história. Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil somaram R$23,1 bilhões no 2T21.

Lucro dos 4 maiores bancos do Brasil listados na Bolsa

Fontes: G1 e Economatica

  • [Valor Econômico] Jornal destaca que os bancos veem crédito mais forte mesmo com a elevação dos juros e o impulsionamento das concessões ocorre em meio à retomada econômica e inadimplência nas mínimas históricas. 
  • [Money Times] As ações da Raízen (RAIZ4) fecharam em queda de 2,16% no dia de estreia na Bolsa.
  • [Money Times] A Azul (AZUL4) informou que o tráfego aéreo da companhia retomou o patamar pré-pandemia. O comunicado enviado ao mercado afirma que julho registrou o nível de 101% de antes do início da pandemia. 
  • [G1] A Petrobras (PETR4) prevê alcançar a meta de redução do endividamento prevista para 2022 ainda este ano. 
  • [Tecnoblog] A Oi (OIBR3) apresentou, ontem, a V.tal, sua nova marca de fibra ótica que deve receber aporte dee R$30 bilhões em 5 anos e planeja levar internet por fibra a 32 milhões de residências. 
  • [Exame] A JBS (JBSS3), anunciou a compra da Huon Aquaculture por US$314 milhões, segunda maior produtora de salmão da Austrália, e entra no mercado de peixes. 
Temporada de balanços e resultados do 2T21

[Valor Investe] O lucro líquido da Engie (EGIE3) caiu 58% no 2T21 a R$319 milhões, em relação ao mesmo período de 2020. Por outro lado, a receita operacional líquida aumentou 17% (R$3,13 bi no total).

  • [Investing/Reuters] A Eneva (ENEV3) informou um lucro líquido de R$118,1 milhões no 2º tri, um aumento de 38%, impulsionado pelas térmicas que forma chamadas à produção devido à crise hídrica.
  • [Valor Investe] O lucro da Cia Hering (HGTX3) caiu 94,4% a R$7,1 milhões, resultado afetado sobretudo por efeitos tributários não-recorrentes. A boa notícia para a companhia é que a receita líquida subiu 197% (R$ 353,2 milhões).
  • [Money Times] No primeiro balanço após a aquisição das operações da Domino's no Brasil, o Burger King (BKBR3) informou prejuízo de R$97 milhões, uma redução de 48% em relação ao prejuízo de R$186 milhões do mesmo período do ano passado. 
  • [Valor Econômico] Favorecida pela recuperação de shoppings, o lucro da JHSF (JHSF3) aumentou 26% no segundo trimestre de 2021 a R$321 milhões.
  • [Valor Econômico] A Tenda (TEND3) reportou um lucro 16% menor no 2º trimestre (R$34 milhões). Desde o final do ano passado a empresa tem feito revisões de orçamento.
  • [Valor Econômico] A Tupy (TUPY3) reverteu o prejuízo e apresentou lucro de R$31,5 milhões no 2T21. A empresa vendeu 128,7 mil toneladas, alta de 112% na comparação anual.
  • [Banco ABC] Hoje, logo cedo, o Banco ABC (ABCB3) divulgou seus resultados do 2º trimestre e informou lucro de R$136,4 milhões, o que representa mais de 120% no comparativo da base anual.
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
06/08/2021 M.Dias Branco
06/08/2021 Banco ABC
06/08/2021 Celesc
06/08/2021 Dexxos
09/08/2021 Iguatemi
09/08/2021 São Martinho
09/08/2021 Even
09/08/2021 Minerva
09/08/2021 Direcional
09/08/2021 Alupar
09/08/2021 JSL
09/08/2021 Blau Farmacêutica
09/08/2021 Mitre Realty
09/08/2021 Petz
09/08/2021 Melnick
09/08/2021 Sequuoia

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[Valor Econômico] A cotação do minério de ferro desabou 6,6% na China e atingiu o menor patamar em 4 meses. .

  • [G1/Reuters] Os EUA voltara a registrar mais de 100 mil casos de Covid, o maior número de seis meses. A variante Delta responde por 83% das contaminações atuais do país. 
  • [G1/Reuters] O BC britânico manteve a taxa de juros na região na mínima histórica de 0,1%, mesmo com a preocupação inflacionária. 
  • [G1/Valor Online] A farmacêutica Moderna apresentou lucro de US$2,78 bilhões no trimestre, impulsionado principalmente pela vacina contra a Covid-19.
  • [Estado de Minas] O número de pedidos de seguro-desemprego nos EUA caiu menos que o esperado na última semana. Por outro lado, as demissões são as mais baixas em 21 anos.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pelo portal Visual Capitalist, mostra o PIB per capta ao redor do mundo com dados de 2021. O levantamento destaca que 9 dos 10 países com o mais baixo PIB per capta estão na África. Clique na imagem para ampliar.

pib per capta mundial

Fonte: Our World in Data

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