[Morning Call] Leia as principais notícias da abertura do mercado financeiro

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

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📅Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025.

🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo

Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:

📈 Como foi o último pregão?

Na última terça-feira (3), o Ibovespa subiu 1,56% e fechou o pregão aos 161.092 pontos, superando mais uma vez o seu recorde histórico. O dólar comercial, por sua vez, encerrou o dia em baixa de 0,52%, sendo cotado a R$ 5,330, em meio à valorização do real e queda dos DIs em toda a curva.

No mercado acionário, a Vale (VALE3) teve alta de 0,82% com apoio do minério de ferro, enquanto a Petrobras (PETR4) virou para o positivo e subiu 0,69%, após o Brasil registrar recorde mensal de produção de petróleo.

Lá fora, Wall Street fechou em leve alta, puxada por ações de tecnologia e bitcoin, apesar da queda nos setores de energia e materiais básicos. A expectativa por dados econômicos dos EUA também pesou no humor dos investidores.

Por fim, no cenário doméstico, dados do IBGE mostraram que a produção industrial cresceu 0,1% em outubro, impulsionada pela extração de petróleo, gás natural e minério. No acumulado de 12 meses, o setor registra alta de 0,9%.

Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:

No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:

Maiores altas	Var. (%)	Maiores baixas	Var.(%)
CVCB3	+6,63%	TIMS3	–0,74%
VAMO3	+6,46%	PCAR3	–0,50%
RENT3	+4,74%	GGBR4	–0,21%
CSAN3	+4,07%	ABEV3	–0,07%
HAPV3	+3,84%	YDUQ3	–0,07%

Dados de pré-mercado*

Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:

Indicador	Valor	Variação
Bitcoin	US$ 92.966,80	+6,53%
Petróleo do tipo Brent	US$ 63,14	+1,12%
Minério de ferro	US$ 107.35	+0,38%
Ouro futuro	US$ 4.238,85	+0,42%
EUA a 10 anos – Juros de Título	4,061%	-0,66%

*Números às 6h55 (Horário de Brasília)

Mercado em tempo real

Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:

Monitore todos os mercados no TradingView

Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.

Mercado de câmbio

No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:

Moeda	Câmbio	Var.(%)
Dólar comercial	R$ 5,3300	-1,11%
Dólar turismo	R$ 5,5355	0,94%
Euro comercial	R$ 6,1948	-0,92%
Euro x dólar	US$ 1,1616	-0,08%

Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:

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Boletim Focus

Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:

Indicador	2025	2026	2027
IPCA	4,43%⬇	4,17% ⬇	3,80% ⇆
PIB	2,16% ⇆	1,78% ⇆	1,83% ⬇
Câmbio (R$/US$)	R$ 5,40 ⇆	R$ 5,50 ⇆	R$ 5,50 ⇆
Selic	15,00% ⇆	12,00% ⇆	10,50% ⇆

Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 1º de dezembro de 2025

Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.

📅 Calendário econômico e abertura de mercado

Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:

📍 Notícias nacionais e da economia

📰 [Agência Brasil] Produção industrial reverte queda e sobe 0,1% em outubro, mostra IBGE

A indústria brasileira cresceu 0,1% em outubro na comparação com setembro, revertendo a queda anterior, impulsionada pela produção de petróleo, minério de ferro e gás natural. No acumulado de 12 meses, o setor apresenta alta de 0,9%, o menor resultado desde março de 2024, indicando uma desaceleração. Houve, contudo, uma retração de 0,5% na comparação com outubro de 2024. O nível atual de produção está 2,4% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda 14,8% abaixo do pico de maio de 2011.

📰 [CNN] OCDE eleva projeção de alta do PIB do Brasil em 2025, mas vê desaceleração

A OCDE elevou suas projeções de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, esperando uma expansão de 2,4% em 2025 e 1,7% em 2026, números superiores às estimativas de junho (2,1% e 1,6%, respectivamente). Contudo, a organização mantém o alerta de que o país deve enfrentar uma perda de fôlego na transição entre os anos, além de ressaltar a necessidade de um aperto fiscal e a preocupação com a inflação resistente no cenário econômico brasileiro.

📰 [Correio Braziliense] Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é adiada no Congresso

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional adiou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 (Projeto PLN 15/2025). A análise e votação da LDO ficaram remarcadas para a próxima quinta-feira, 4 de dezembro, em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. O adiamento ocorreu devido a “muitos desencontros em relação às questões relacionadas ao Orçamento”, conforme afirmou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ele se reuniu com o presidente da Câmara e líderes partidários para tentar ajustar e construir um consenso sobre a proposta antes da deliberação.

🏗️ Notícias corporativas e investimentos

📰 [CNN] Juros futuros caem com dados da indústria e expectativa de corte do Fed

As taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DIs) fecharam em queda nesta terça-feira, impulsionada por dois fatores: a divulgação de dados da produção industrial brasileira que vieram mais fracos do que o esperado e a crescente expectativa de que o Federal Reserve dos EUA promova um novo corte de juros em dezembro.

📰 [CNN] Produção da Petrobras sobe 26,4% em outubro ante mesmo mês de 2024, diz ANP

A Petrobras registrou um aumento significativo na produção em outubro, atingindo 3,269 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), uma alta de 26,4% em relação a outubro do ano passado e de 2,4% em relação a setembro. Com este desempenho, a estatal foi responsável por 62% da produção total do país, que, por sua vez, estabeleceu um novo recorde nacional de 5,255 milhões de boed. O total nacional representa um crescimento de 23,1% na comparação anual, refletindo a alta produção de petróleo (2,509 mi barris/dia) e gás natural (120,7 mi m³/dia) da Petrobras.

📰 [CNN] Nvidia reforça liderança em IA e data centers em meio a pressão do Google

A Nvidia anunciou nesta terça-feira (2) uma série de novas parcerias estratégicas, reforçando sua posição no mercado de hardware de inteligência artificial (IA). Estes anúncios buscam sustentar a liderança da companhia em data centers e aplicações industriais. A movimentação ocorre em um momento de crescente competição, especialmente com o avanço do hardware de IA desenvolvido pelo Google, sinalizando a pressão por alternativas no setor.

🌎 Notícias internacionais e commodities

📰 [CNN] Ouro fecha em queda de olho em sinais do Fed; prata recua com ajuste

A manufatura dos EUA contraiu pelo nono mês em novembro (ISM PMI 48,2), com queda nos novos pedidos e alta nos preços de insumos. Apesar do aumento na Produção, a demanda foi fraca. O resultado levou a um “aumento acentuado nos estoques não vendidos” (S&P Global), indicando que as fábricas estão produzindo mais do que o mercado consegue absorver em um cenário de incerteza.

📰[Investing] OCDE eleva previsão de crescimento do Reino Unido para 2026 após impacto do orçamento

A OCDE elevou sua previsão de crescimento para a economia do Reino Unido em 2026, de 1% para 1,2%, citando o impacto positivo do orçamento da Ministra das Finanças sobre o consumo. A organização, sediada em Paris, projeta ainda um crescimento de 1,3% em 2027. Apesar da revisão para cima, a OCDE alertou sobre a incerteza global que pode manter a pressão inflacionária e destacou a importância de uma consolidação fiscal bem calibrada, devido aos “riscos substanciais de queda para o crescimento e riscos de alta para a inflação”.

📰[CNN] Ações de Wall Street sobem com chance de corte de juro pelo Fed no radar

Os principais índices acionários de Nova York apresentaram leve alta nesta terça-feira (2), recuperando-se das baixas do pregão anterior de dezembro. Por volta das 13h (horário de Brasília), o Nasdaq liderava os ganhos com alta de 1,01%, seguido pelo S&P 500 (+0,57%) e Dow Jones (+0,54%). A recuperação ocorreu mesmo após a divulgação de um relatório do ISM que mostrou a atividade industrial dos EUA contraindo pelo nono mês consecutivo em novembro (PMI de manufatura em 48,2), um dado que havia pressionado Wall Street anteriormente.

🔴 Calendário de lives da Toro

Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.

Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:

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