O Morning Call da Toro traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Segunda-feira, 23 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 16h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (26), o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 1,86%, fechando o dia aos 178.859 pontos, impulsionado por fluxo estrangeiro e alívio geopolítico. Durante o pregão, o índice chegou a superar a marca de 180 mil pontos, atingindo uma máxima intradiária de 180.532,28 pontos.
Na semana, o Ibovespa acumulou uma forte valorização de 8,53%, elevando o ganho no ano para 11,01%.
O desempenho da bolsa foi sustentado pelo aumento do fluxo de capital estrangeiro, que investiu quase R$ 8,8 bilhões na B3 em janeiro, e pela valorização de blue chips como Petrobras (alta de 4,35% nas ações preferenciais) e Vale (alta de 2,46%), impulsionadas pelos preços de commodities no mercado internacional.
O dólar comercial, por sua vez, fechou o dia próximo da estabilidade, com leve alta de 0,08%, cotado a R$ 5,2876. Na semana, a moeda norte-americana registrou queda de 1,59%, acumulando baixa de 3,67% no ano. A estabilidade do dólar reflete o mesmo fluxo de capital estrangeiro para o Brasil.
O cenário de alívio nas tensões geopolíticas, como a redução das preocupações entre EUA e União Europeia e o início de negociações trilaterais entre EUA, Ucrânia e Rússia sobre o conflito ucraniano, também contribuiu para o otimismo nos mercados globais. Indicadores positivos nos EUA, como a expansão da atividade empresarial (PMI a 52,8) e a alta na confiança do consumidor (56,4), ajudaram a calibrar as expectativas..
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| BRKM5 | +10,66% | VIVA3 | –5,06% |
| CSNA3 | +6,29% | PCAR3 | –2,31% |
| PRIO3 | +4,91% | CXSE3 | –1,90% |
| MGLU3 | +4,58% | AXIA6 | –1,12% |
| PETR4 | +4,35% | IRBR3 | –0,90% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado*: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 87.842,10 | -0,80% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 65,19 | +0,17% |
| Minério de ferro | ¥ 784.500 | -0,95% |
| Ouro futuro | US$ 5.127,86 | +2,19% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,210% | -0,71% |
*Números às 09h00 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,2867 | +0,05% |
| Dólar turismo | R$ 5,4924 | -0,22% |
| Euro comercial | R$ 6,2449 | +0,64% |
| Euro x dólar | US$ 1,1759 | +0,20% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,00% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,51 ⬆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 10,00% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 26 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Com aumento de impostos e expansão da economia, arrecadação federal sobe em 2025 e atinge maior valor em 31 anos
A arrecadação federal de 2025 atingiu um recorde histórico de R$ 2,88 trilhões, o maior valor em 31 anos, segundo a Receita Federal. O resultado representa um aumento real de 3,65% em relação a 2024. O crescimento foi impulsionado por medidas de aumento de impostos e pela expansão da economia. A arrecadação do IOF, em especial, também bateu recorde, somando R$ 86,5 bilhões.
📰 [Correio Braziliense] Consumo nos lares cresce 3,68% em 2025 e mantém ritmo elevado
O consumo nos lares brasileiros cresceu 3,68% em 2025, mantendo o ritmo elevado de 2024 (3,72%), segundo a Abras. Em dezembro, a alta mensal foi de 15,69%. Para 2026, a Associação projeta avanço de 3,2%, impulsionado por estímulos à renda, como o reajuste real do salário-mínimo (R$ 1.621) e programas sociais, apesar do crédito restrito.
📰 [CNN] Intenção de Consumo cresce 0,8% em janeiro ante dezembro, mostra CNC
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu 0,8% em janeiro frente a dezembro, atingindo 103,7 pontos, conforme a CNC. O avanço, o terceiro consecutivo, é puxado pela melhora no acesso ao crédito (+1,9%) e na avaliação para compra de bens duráveis (+3,8%), especialmente para famílias de até 10 salários-mínimos. O maior controle da inflação e a ampliação do crédito sustentam o poder de compra. No entanto, a cautela persiste devido aos juros altos e ao mercado de trabalho.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Agência Brasil] Ibovespa renova recorde e supera 175 mil pontos com capital externo
O Ibovespa atingiu novo recorde, superando 175 mil pontos, impulsionado por um alívio nas tensões globais e forte entrada de capital externo. O índice fechou em 175.589 pontos na quinta-feira (22), com alta de 2,2%. O volume negociado somou R$ 44,1 bilhões. No câmbio, o dólar comercial recuou 0,67%, fechando a R$ 5,284, o menor valor desde novembro. No ano, a moeda americana acumula queda de 3,73%.
📰 [Valor Investe] Dólar cai ao menor patamar em mais de dois meses; entenda o que derrubou moeda
O dólar comercial fechou em queda de 0,67%, a R$ 5,2840, o menor patamar em mais de dois meses. A baixa foi impulsionada pela forte entrada de capital estrangeiro no Brasil e pela fraqueza global da moeda americana. Fatores externos, como a suavização da retórica de Trump e dados econômicos dos EUA (PIB de 4,4% no 3º trimestre), também contribuíram para o cenário favorável ao Real.
📰 [Valor Investe] Marcopolo (POMO4) no topo: veja as maiores pagadoras de dividendos do Ibovespa
A Marcopolo (POMO4) lidera o ranking de maiores pagadoras de dividendos do Ibovespa, com um dividend yield de 17,78%, segundo levantamento do Valor One. Em seguida, vêm PetroReconcavo (RECV3), com 16,49%, e Direcional (DIRR3), com 16,18%. O indicador, porém, deve ser analisado com cautela, pois quedas no preço da ação, como a de PetroReconcavo (desvalorização de 24,24% em 12 meses), podem inflar o DY.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Reuters] Atividade empresarial na zona do euro expande-se mais lentamente do que o esperado em janeiro
A atividade empresarial da zona do euro cresceu mais lentamente do que o esperado em janeiro, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto HCOB atingindo 51,5, abaixo da previsão de 51,8. Apesar de permanecer acima dos 50,0, que separa crescimento de contração, a expansão foi a mais fraca em quatro meses no setor de serviços (51,9). A indústria melhorou, subindo para 49,4. As pressões de preços se intensificaram, sugerindo que o BCE pode manter as taxas elevadas.
📰 [Trademap] PIB dos EUA cresce 4,4% no 3° trimestre, acima da expectativa do mercado
O Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos registrou um crescimento anual de 4,4% no terceiro trimestre de 2025. O resultado superou a expectativa do mercado (4,3%) e acelerou em relação aos 3,8% do trimestre anterior. A alta foi impulsionada pelo aumento do consumo, exportações, gastos do governo e investimentos. A estimativa foi revisada para cima em 0,1 ponto percentual.
📰 [CNBC] Principal indicador do Fed mostra a inflação em 2,8% em novembro, distanciando-se ainda mais da meta
O índice de preços de despesas de consumo pessoal, uma medida que o Fed usa como sua principal ferramenta de previsão, mostrou uma inflação de 2,8% no mês de novembro, tanto para a inflação geral quanto para a inflação subjacente. Os resultados ficaram em linha com as expectativas do mercado, mas mostraram que a inflação ainda está acima da meta de 2% do Banco Central.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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