O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

 

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (4), o Ibovespa recuou 1,44% e fechou o pregão aos 121.801 pontos. A baixa do índice, segundo a Analista de Investimentos da Toro, Paloma Brum, "foi puxada pela baixa nas ações do Bradesco, após a sua divulgação de resultados do 2T21, o que somou-se ao clima de aversão ao risco que predominou sobre o índice brasileiro de ações, acompanhando o mau-humor externo nas bolsas americanas diante dos dados divulgados sobre a maior economia do mundo e diante do discurso hawkish de Clarida (vice-presidente do FED), além do cenário político doméstico que traz mais incertezas sobre a questão Fiscal".

Desempenho do Ibovespa em 4 de agosto de 2021

Fonte: TradeMap

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
USIM5 (+3,41%) BBDC4 (−4,36%)
KLBN11 (+2,98%) CSAN3 (−4,06%)
NTCO3 (+2,67%) PETR3 (−3,61%)
TOTS3 (+2,57%) LCAM3 (−3,54%)
CSNA3 (+2,50%) BBDC3 (−3,53%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,46%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,13%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,92%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,88%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,33%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,26%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,65%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,84%
Flag: China on Twitter Xangai −0,31%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,52%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,13% R$ 5,186
Euro −0,37% R$ 6,138
Libra −0,42% R$ 7,202
Bitcoin* - R$ 197.674,23 ou
US$ 38.235,60

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego
- Exportações, importações e balança comercial 

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Encomendas à indústria da Alemanha (junho)
- Licenciamento de automóveis na Alemanha
- Produção industrial na França (junho)
- Taxa de desemprego em Portugal (Q2)
- Relatório mensal do Banco Central Europeu

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Relatório de inflação do BoE
- Decisão da taxa de juros (Agosto)
- Atas da Reunião do MPC

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Rendimento médio do trabalhador
- Gastos domésticos (junho)
- Reservas internacionais (julho)

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- PIB do segundo trimestre na Indonésia 
- Produção industrial na Argentina (junho)
- Exportações, importações e balança comercial no Canadá

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Valor Investe] O Brasil chegou à marca de 20 milhões de casos de Covid-19, apontam os dados oficiais. A média móvel, por outro lado, é a mais baixa desde 27 de novembro (32.712 por dia).

  • [G1] O Senado Federal aprovou a MP que objetiva a facilitação da abertura e gestão de empresas no Brasil. O texto, agora, volta à Câmara. 
  • [G1] Jornalista Ana Flor destaca que o governo deve propor, em PEC, a distribuição de parte das privatizações para a população de baixa renda. 
  • [Folha de S. Paulo] Os estados estimam ao menos R$24 bilhões de perdas com nova versão da Reforma do IR.

Cena econômica

[Bacen] Reunião do Copom eleva a taxa Selic para 5,25% ao ano.

Repercussão nos principais jornais sobre o aumento da taxa básica de juros:

      1. "BC eleva Selic a 5,25%, e indica que juros vão superar patamar neutro para conter inflação" − Reuters
      2. "Desconforto com inflação leva BC a tom mais assertivo" − Valor Econômico
      3. "Cenário ainda é favorável ao mercado imobiliário, mesmo com alta de juros, diz FGV Ibre" − Valor Econômico
      4. "Com alta da Selic, Brasil fica em segundo lugar no ranking mundial de juros reais" − Valor Investe
      5. "Após Copom, mercado vê Selic em até 8% e IPCA a 7,5% este ano" − Valor Investe 
      6. "Copom aumenta taxa básica de juros de 4,25% para 5,25%" − G1 Economia
      7. "Até quando os juros precisam subir para controlar a inflação?" − CNN Brasil
      8. "Juros mais altos podem agravar endividamento no Brasil, dizem economistas" − CNN Brasil
      9. "Banco Central faz a maior elevação dos juros em 18 anos" − Folha de S. Paulo
      10. "Banco Central eleva Selic a 5,25%, e indica novo aumento da taxa em setembro" − Forbes Brasil
  • [Bacen] O Banco Central tornou públicos o fluxo cambial mensal, os indicadores econômicos selecionados e o IC-Br de julho.

[Reuters/Investing] Segundo a FGV, o Real está 19% mais fraco do que deveria e pode seguir com esse desvio negativo até o fim do ano apoiado nos temores fiscais.

  • [O Globo] O FMI vai disponibilizar ao Brasil US$15 bilhões que serão administrados em reservas internacionais. Recurso faz parte dos US$650 bi da injeção que o Fundo fará em diversos países.

Cena corporativa

[Valor | Pipeline] Hoje ocorre o IPO da Raízen, o maior do ano até então na Bolsa de Valores. A empresa fixou o preço de R$7,40 por ação e levantou R$6,9 bilhões com o lançamento.

  • [E-Investidor] O QETH, primeiro ETF focado 100% na criptomoeda Ethereum começa a ser negociado hoje, na B3. A taxa de administração é de 0,75% ao ano. 
  • [Money Times] A Petrobras (PETR4) vai antecipar R$31,6 bilhões em proventos aos seus acionistas, informou a companhia em dia de divulgação do balanço. 
  • [Valor Econômico] O Bradesco (BBDC4) afirmou que o Next, seu banco digital, pode abrir capital em 2023. 
  • [Valor Investe] Pesquisa do aplicativo Kinvo ressalta os ativos mais procurados pelos investidores em julho. O topo 5 foi: Magazine Luiza (MGLU3), Taesa (TAEE11), Vale (VALE3), Ishares Ibovespa (BOVA11) e Itaúsa (ITSA4).
  • Itaúsa (ITSA4) comunicou ao mercado a compra de 4 milhões de ações preferenciais para a Tesouraria da empresa. 
  • O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio no valor de R$0,346985 por ação para a posição acionária em 23 de agosto de 2021.
  • A EZTec (EZTC3) informou o lançamento do empreendimento Arkadio, torre de alto padrão com 276 unidades e VGV total de R$459,9 milhões. 

Temporada de balanços e resultados do 2T21

[G1] O lucro líquido do Banco do Brasil (BBAS3) chegou a R$5,5 bilhões no segundo tri, uma alta de 72,1% em relação ao 2T20. Empresa atribui resultado ao desempenho de receitas de serviços.

  • [Correio Braziliense] A Petrobras (PETR4) informou um lucro líquido de R$52,8 bilhões no balanço do 2º tri divulgado ontem. No ano passado, no mesmo período, a estatal havia reportado prejuízo de R$2,7 bilhões. 
  • [Reuters/Investing] A Braskem (BRKM5) reportou lucro líquido de R$7,4 bilhões no 2º trimestre deste ano. A empresa foi favorecida pelos efeitos da taxa de câmbio atual.
  • [Reuters/InvestingA Totvs (TOTS3) divulgou seus resultados do 2T21 ontem. A empresa apresentou um lucro crescente em 36,5% (R$78,6 milhões) em relação a um ano antes. 
  • [Money Times] A Sinqia (SQIA3) apresentou lucro líquido de R$4,8 bilhões no segundo trimestre, um avanço de 730% ao comparar com o mesmo período de 2020.
  • [Valor Econômico] A Gerdau (GGBR4) reportou um lucro que avançou 1.149% no 2T21 e chegou perto dos R$4 bilhões. 
  • [Exame] O lucro da AES Brasil (AESB3) recuou 76,9% (R$27,5 mi), influenciado principalmente pela crise hídrica, comunicou a companhia em balanço divulgado ontem. 
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
05/08/2021 Hering
05/08/2021 Engie
05/08/2021 JHSF
05/08/2021 Tenda
05/08/2021 Eneva
05/08/2021 Burger King
05/08/2021 Tupy
05/08/2021 Ouro Fino
06/08/2021 M.Dias Branco
06/08/2021 Banco ABC
06/08/2021 Celesc
06/08/2021 Dexxos
09/08/2021 Iguatemi
09/08/2021 São Martinho

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[G1/France Presse] O governo Joe Biden planeja um processo em etapas para abrir as fronteiras a estrangeiros totalmente imunizados conta o coronavírus. O país segue fechado para viajantes da União Europeia e Brasil, salvo casos especiais.

  • [Valor Econômico] Exemplo em vacinação, Israel volta a pedir o retorno do trabalho remoto com o objetivo de conter a variante Delta do Covid-19.
  • [Valor Investe] Puxado pelo serviço de entregas, o Uber teve lucro de US$1,14 bilhão no segundo trimestre. No mesmo período de 2020, a empresa apresentou prejuízo de US$1,77 bilhão.
  • [Folha de S. Paulo] O investimento chinês registrado no Brasil está próximo dos US$66 bilhões nos últimos 11 anos, de acordo com dados do Conselho Empresarial Brasil-China.

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O gráfico abaixo, publicado pelo portal Our World in Data, mostra o ritmo de doses diárias da vacina COVID-19 administradas por 100 pessoas no Brasil. O levantamento destaca a média móvel de 7 dias.

Ritmo de vacinação contra Covid-19 no Brasil

Fonte: Our World in Data

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