O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Na última sexta-feira (2), o Ibovespa subiu 1,56% e encerrou o pregão aos 127.621 pontos. O índice fechou a semana repercutindo os dados do Payroll (relatório de emprego dos EUA), que mostrou geração de emprego acima do esperado, mas a taxa de desemprego subiu e não houve aumento expressivo no ganho médio por hora trabalhada.

Isso, então, permite que o Fed continue com seu programa de estímulos monetários à economia americana. As bolsas americanas seguiram esse viés positivo e fecharam em alta, movimento que também impactou as ações brasileiras. 

Desempenho do Ibovespa em 2 de julho de 2021
Fonte: TradeMap

S&P 500 e Nasdaq renovaram suas máximas históricas. No cenário interno, o estresse gerado pela cena política não enfraqueceu o movimento comprador. As maiores altas da semana anterior foram: Banco Inter (+12,49%), PetroRio (+11,43%) e Braskem (+8,26%). Já as maiores quedas semanais foram: BRF (−5,69%), JHSF (−5,53%) e Cogna Educação (−5,45%). Por fim, na sexta, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
MGLU3 (+4,59%) SUZB3 (−1,87%)
BPCA11 (+4,34%) ECOR3 (−1,52%)
UGPA3 (+4,24%) MRFG3 (−0,98%)
NTCO3 (+4,02%) CCRO3 (−0,81%)
TOTS3 (+3,92%) BRFS3 (−0,67%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,75%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,81%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,44%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,30%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) −0,01%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,03%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,13%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,59%
Flag: China on Twitter Xangai +0,44%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,64%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,16% R$ 5,053
Euro +0,32% R$ 5,996
Libra +0,66% R$ 6,992
Bitcoin* - R$ 170.003,84 ou
US$ 33.541,60

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os dados econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Boletim Focus semanal
- PMI Composto Markit (junho)
- PMI do setor de serviços (junho)

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Total de vendas de veículos
- Mercado fechado pelo feriado da Independência

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Produção Industrial na França (maio)
- PMI Composto e do setor de serviços da França, Espanha e Itália, Alemanha e zona do euro (junho)
- Licenciamento de veículos na França e na Alemanha (junho)

Flag: United Kingdom on JoyPixels Reino Unido

- PMI Composto e do setor de serviços

Flag: Japan on JoyPixels Japão

- Rendimento médio do trabalhador
- Gastos dommésticos (maio)
- massa salarial geral de empregados

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

  • [G1] O Brasil tem a primeira usina a gerar energia elétrica em escala comercial com resíduos da cana. 
  • [G1] O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou que a isenção de pedágios para motocicletas deve elevar a tarifa para os demais tipos de veículos. 
  • [El País] Publicação destaca que acelerar a vacinação é essencial no Brasil, mas sem freio nos contágios não haverá controle da pandemia.

Cena econômica

  • [Bacen] O Banco Central publicou mais uma edição do Boletim Focus. Destaques: aumento do IPCA de 2021 para 6,07% e do PIB para 5,18%. Selic permaneceu inalterada.

Boletim Focus Semanal de julho de 2021

Fonte: Banco Central

  • [IPEA] Acordo bilateral do Brasil com a Rússia pode elevar as exportações nacionais em até US$261 milhões. 
  • [Valor Econômico] Jornal destaca que as altas da Selic podem acabar se tornando um freio na economia brasileira este ano. 
  • [Valor Econômico] No primeiro semestre, a injeção de capital estrangeiro na Bolsa foi recorde este ano e somou R$48 bilhões.
  • [CNN Brasil] Portal estuda quem pode pagar mais ou menos imposto após a Reforma Tributária. 
  • [UOL] Segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), os cálculos apontam que a proposta da Reforma Tributária deve aumentar em até 71,5% o imposto pago por médias e grandes empresas. 
  • [CNN Brasil] O número de fusões e aquisições no Brasil cresceu 8 vezes no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período anterior. Os destaques foram os setores de energia, varejo e saúde. 
  • [Exame/Ideia] Pesquisa apontou que 86% sentiram mais a inflação nos alimentos e nas bebidas. 
  • [Folha de S. Paulo] Jornal destaca como fica o Imposto de Renda para investidores e day traders com a proposta da Reforma Tributária. 

Cena corporativa

  • A Linx (LINX3) divulgou Fato Relevante para comunicar a aquisição de 40% das ações da Neomode, empresa oferece um canal de vendas e plataforma visando o desenvolvimento e fornecimento de soluções que integram canais online e lojas físicas no conceito omnichannel.

  • O Banco Inter (BIDI11) informou a homologação do aumento de capital no valor de $ 5.499.999.970,24.

  • O Banco Inter (BIDI11) comunicou ao mercado que a agência de classificação de risco S&P Global Ratings elevou o rating de longo prazo da companhia de 'brAA' para 'brAA+' com perspectiva estável.

  • A Tupy (TUPY3) foi outra empresa que teve seu rating modificado pela S&P. Agora, a companhia manteve o rating na escala BB, mas sua perspectiva foi alterada de estável para positiva. 

  • A Copasa (CSMG3) também teve o seu rating elevado para AA+. A classificação, feita pela Fitch, permanece como estável. 

  • A NotreDame Intermédica (GNDI3) informou que remunerará seus acionistas em R$0,28433 por ação a título de dividendos. 

  • A Telefônica (VIVT3) informou ao mercado um acordo com a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) para a construção, desenvolvimento e exploração de rede de fibra ótica neutra e independente de atacado no mercado brasileiro por meio da FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. (FiBrasil).

  • A Sinqia (SQIA3) comunicou ao mercado que não houve nenhum fato potencialmente relevante que justifique a oscilação no número de negócios e na quantidade negociada no último pregação (02/07).

  • [O Estado de S. Paulo] Jornal destaca que as Lojas Renner (LREN3) está com uma boa posição de caixa para expandir e mirar os meios digitais. 
  • [Valor Investe] Pesquisa listou as 10 ações e ETFs mais negociados por brasileiros nos EUA em junho. O top 5 é: AMC, Apple, Washington Prime Group, GameStop e Clover Helth.
  • [Valor Investe] O pequeno investidor que deseja participar do IPO da Desktop (DESK3) deve começar hoje a reserva para comprar as ações com previsão de lançamento no dia 21. 

Cena internacional

  • [Reuters/Investing] PMI Markit do setor de serviços da China está na mínima de 14 meses, após divulgação dos dados de junho.
  • [Reuters/Investing] O PMI também mostrou que a atividade empresarial da zona do euro avanço no mês passado, ritmo mais forte em 15 anos. 
  • [Money Times] A cotação do minério de ferro disparou mais de 5% com a retomada da produção de aço em usinas de Tangshan.
  • [G1] Jeff Bezos deixa hoje o comando operacional da Amazon para se dedicar a outros projetos. Andy Jassy será o novo CEO da empresa. 
  • [Yahoo Finanças] A variante delta do novo coronavírus pressiona as moedas de países emergentes menos vacinados. 
  • [The Wall Street Journal] Facebook, Twitter e Google ameaçam sair de Hong Kong devido a leis de dados propostas.
  • [The Wall Street Journal] Investidores de varejo impulsionam a onda de negociação com fluxos de caixa recordes. 
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo mostra que o S&P 500 está renovando suas máximas históricas com a recuperação econômica e com a vacinação controlando as infecções e mortes por Covid. O índice subiu 0,75% na última sexta-feira.

Desempenho do índice S&P 500 nos últimos 25 anos

Fontes: Trading View

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