[Morning Call] Reforma Tributária segue no radar do mercado

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Na última sexta-feira (2), o Ibovespa subiu 1,56% e encerrou o pregão aos 127.621 pontos. O índice fechou a semana repercutindo os dados do Payroll (relatório de emprego dos EUA), que mostrou geração de emprego acima do esperado, mas a taxa de desemprego subiu e não houve aumento expressivo no ganho médio por hora trabalhada.

Isso, então, permite que o Fed continue com seu programa de estímulos monetários à economia americana. As bolsas americanas seguiram esse viés positivo e fecharam em alta, movimento que também impactou as ações brasileiras. 

Fonte: TradeMap

S&P 500 e Nasdaq renovaram suas máximas históricas. No cenário interno, o estresse gerado pela cena política não enfraqueceu o movimento comprador. As maiores altas da semana anterior foram: Banco Inter (+12,49%), PetroRio (+11,43%) e Braskem (+8,26%). Já as maiores quedas semanais foram: BRF (−5,69%), JHSF (−5,53%) e Cogna Educação (−5,45%). Por fim, na sexta, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,75%
Nasdaq	+0,81%
Dow Jones	+0,44%
Frankfurt (Dax)	+0,30%
Paris (CAC 40)	−0,01%
Londres (FTSE 100)	−0,03%
Euro Stoxx 50	+0,13%
Hong Kong	−0,59%
Xangai	+0,44%
Nikkei 225	−0,64%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os dados econômicos abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
Brasil	- Boletim Focus semanal - PMI Composto Markit (junho) - PMI do setor de serviços (junho)
EUA	- Total de vendas de veículos - Mercado fechado pelo feriado da Independência
Zona do euro	- Produção Industrial na França (maio) - PMI Composto e do setor de serviços da França, Espanha e Itália, Alemanha e zona do euro (junho) - Licenciamento de veículos na França e na Alemanha (junho)
Reino Unido	- PMI Composto e do setor de serviços
Japão	- Rendimento médio do trabalhador - Gastos dommésticos (maio) - massa salarial geral de empregados

Fontes: Investing e Trading View

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

• [G1] O Brasil tem a primeira usina a gerar energia elétrica em escala comercial com resíduos da cana. 
• [G1] O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou que a isenção de pedágios para motocicletas deve elevar a tarifa para os demais tipos de veículos. 
• [El País] Publicação destaca que acelerar a vacinação é essencial no Brasil, mas sem freio nos contágios não haverá controle da pandemia.

Cena econômica

• [Bacen] O Banco Central publicou mais uma edição do Boletim Focus. Destaques: aumento do IPCA de 2021 para 6,07% e do PIB para 5,18%. Selic permaneceu inalterada.

Fonte: Banco Central

• [IPEA] Acordo bilateral do Brasil com a Rússia pode elevar as exportações nacionais em até US$261 milhões. 
• [Valor Econômico] Jornal destaca que as altas da Selic podem acabar se tornando um freio na economia brasileira este ano. 
• [Valor Econômico] No primeiro semestre, a injeção de capital estrangeiro na Bolsa foi recorde este ano e somou R$48 bilhões.
• [CNN Brasil] Portal estuda quem pode pagar mais ou menos imposto após a Reforma Tributária. 
• [UOL] Segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), os cálculos apontam que a proposta da Reforma Tributária deve aumentar em até 71,5% o imposto pago por médias e grandes empresas. 
• [CNN Brasil] O número de fusões e aquisições no Brasil cresceu 8 vezes no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período anterior. Os destaques foram os setores de energia, varejo e saúde. 
• [Exame/Ideia] Pesquisa apontou que 86% sentiram mais a inflação nos alimentos e nas bebidas. 
• [Folha de S. Paulo] Jornal destaca como fica o Imposto de Renda para investidores e day traders com a proposta da Reforma Tributária. 

Cena corporativa

• A Linx (LINX3) divulgou Fato Relevante para comunicar a aquisição de 40% das ações da Neomode, empresa oferece um canal de vendas e plataforma visando o desenvolvimento e fornecimento de soluções que integram canais online e lojas físicas no conceito omnichannel.

• O Banco Inter (BIDI11) informou a homologação do aumento de capital no valor de $ 5.499.999.970,24.

• O Banco Inter (BIDI11) comunicou ao mercado que a agência de classificação de risco S&P Global Ratings elevou o rating de longo prazo da companhia de 'brAA' para 'brAA+' com perspectiva estável.

• A Tupy (TUPY3) foi outra empresa que teve seu rating modificado pela S&P. Agora, a companhia manteve o rating na escala BB, mas sua perspectiva foi alterada de estável para positiva. 

• A Copasa (CSMG3) também teve o seu rating elevado para AA+. A classificação, feita pela Fitch, permanece como estável. 

• A NotreDame Intermédica (GNDI3) informou que remunerará seus acionistas em R$0,28433 por ação a título de dividendos. 

• A Telefônica (VIVT3) informou ao mercado um acordo com a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) para a construção, desenvolvimento e exploração de rede de fibra ótica neutra e independente de atacado no mercado brasileiro por meio da FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. (FiBrasil).

• A Sinqia (SQIA3) comunicou ao mercado que não houve nenhum fato potencialmente relevante que justifique a oscilação no número de negócios e na quantidade negociada no último pregação (02/07).

• [O Estado de S. Paulo] Jornal destaca que as Lojas Renner (LREN3) está com uma boa posição de caixa para expandir e mirar os meios digitais. 
• [Valor Investe] Pesquisa listou as 10 ações e ETFs mais negociados por brasileiros nos EUA em junho. O top 5 é: AMC, Apple, Washington Prime Group, GameStop e Clover Helth.
• [Valor Investe] O pequeno investidor que deseja participar do IPO da Desktop (DESK3) deve começar hoje a reserva para comprar as ações com previsão de lançamento no dia 21. 

Cena internacional

• [Reuters/Investing] PMI Markit do setor de serviços da China está na mínima de 14 meses, após divulgação dos dados de junho.
• [Reuters/Investing] O PMI também mostrou que a atividade empresarial da zona do euro avanço no mês passado, ritmo mais forte em 15 anos. 
• [Money Times] A cotação do minério de ferro disparou mais de 5% com a retomada da produção de aço em usinas de Tangshan.
• [G1] Jeff Bezos deixa hoje o comando operacional da Amazon para se dedicar a outros projetos. Andy Jassy será o novo CEO da empresa. 
• [Yahoo Finanças] A variante delta do novo coronavírus pressiona as moedas de países emergentes menos vacinados. 
• [The Wall Street Journal] Facebook, Twitter e Google ameaçam sair de Hong Kong devido a leis de dados propostas.
• [The Wall Street Journal] Investidores de varejo impulsionam a onda de negociação com fluxos de caixa recordes.