[Morning Call] PEC dos precatórios aprovada e B3 chega a 4 milhões de investidores

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ontem (3), o Ibovespa subiu 0,06% e fechou o pregão aos 105.617 pontos. O índice chegou a subir com mais força e se aproximar da região dos 107 mil pontos, mas fechou na estabilidade. O mercado esteve de olho no andamento da votação da PEC dos precatórios e dos dados da taxa de juros e política de estímulos do Federal Reserve nos EUA. As ações ligadas ao petróleo e ao minério de ferro apresentaram fortes baixas acompanhando a variação negativa destas commodities.

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,65%
Nasdaq	+1,04%
Dow Jones	+0,29%
Frankfurt (Dax)	+0,03%
Paris (CAC 40)	+0,34%
Londres (FTSE 100)	−0,36%
Euro Stoxx 50	+0,26%
Hong Kong	+0,26%
Xangai	+0,81%
Nikkei 225	+0,93%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:

Taxas de Câmbio fornecidas por Investing.com Brasil.

 

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Bom dia Toro

Confira os principais detalhes da abertura do mercado e onde ter atenção no pregão hoje. Veja tudo no nosso Bom dia Toro com André Barbosa, sócio-diretor da Toro:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Fonte: Investing

Cena nacional

[Valor Investe] A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da PEC dos precatórios, ontem. O texto autoriza o governo a não pagar parte de suas dívidas judiciais e muda o teto de gastos de 2022.

• [Correio Braziliense] Preço da energia pode provocar perda de R$8,2 bi, diz CNI
  Segundo estudo da entidade, os altos custos com energia elétrica levará a uma queda de R$8,2 bilhões no PIB brasileiro de 2021 e R$14,2 bi em 2022. O levantamento também cita redução do emprego, do consumo das famílias e aumento inflação.

Cena econômica e commodities

[Agência Brasil] O Brasil fechou com superávit de US$2,004 bilhões na balança comercial de outubro, o valor mais baixo para o mês em seis anos mesmo com as expoertações batendo recorde. Em relação a outubro de 2020, a queda é de 54,5%.

• [Valor Investe] Petróleo tem a maior redução dos últimos 3 meses
  No pregão de ontem, os preços do petróleo caíram mais de 3%, antes da reunião da Opep+ e em reação ao maior estoque nos EUA. O barril do Brent fechou a US$81,99 e o WTI a US$80,86.
• [IBRE/FGV] Inflação medida pelo IPC-S sobe em outubro
  O Ibre informou que a inflação medida pelo IPC-S subiu 0,77% na quarta quadrissemana de outubro. Segundo o levantamento, 4 das 8 classes registraram aumento, com destaque para transportes, saíde e vestuário. Em 12 meses, a alta acumulada é de 9,73%.

Cena corporativa

[B3] A B3 confirmou que a Bolsa de Valores atingiu, em outubro, a marca de 4 milhões de CPFs que investem em Renda Variável. São 1,1 milhão de mulheres e 2,9 milhões de homens, sendo a maior parte na faixa dos 25 a 39 anos. 

• [Forbes] Rumo recebe multa de R$247 milhões do Cade
  O Cade anunciou uma multa de R$247,1 milhões à Rumo por "abusar de posição dominante e criar dificuldades para rival de transporte ferroviário na exportação de açúcar", diz a reportagem. A penalidade cita as dificuldades impostas à concorrente Agrovia em 2016.
• [E-Investidor] Notícia de possível fusão de Arezzo e Grupo Soma faz ações subirem
  Os rumores de que o Grupo Soma estaria interessado em adquirir a Arezzo movimentou as ações das companhias para cima nesta quarta-feira. A Arezzo subiu 5,33% e o Soma 8,90%. As conversas ainda são preliminares, mas o assunto deve chegar ao conselho do Soma.

Temporada de balanços do 3T21

[G1] O Itaú Unibanco reportou lucro líquido de R$5,8 bilhões no 3T21, uma elevação de 28,6% ante 2020. O banco atribui o resultado ao crescimento da margem financeira de clientes, a redução do custo de crédito e aumento das receitas associadas.

• [Estado de Minas] AES Brasil aumenta o lucro em 743%
  A AES Brasil informou aos seus acionistas um lucro de R$430,8 milhões no 3º tri de 2021, aumento de 743% ante o mesmo trimestre de 2020. O resultado foi impulsionado pela incorporação da AES Tietê.
• [Estado de Minas] CSN reporta lucro líquido de R$1,325 bilhão
  A CSN divulgou seus resultados e anunciou lucro 5% maior no 3T21 ao comparar com o 3T20. Já em relação ao segundo trimestre, houve queda de 76% em virtude da piora do desempenho operacional.
• [Forbes] Pão de Açúcar tem prejuízo no 3º tri
  O GPA informou em seus resultados um prejuízo líquido de R$88 milhões no 3º trimestre de 2021, piorando o prejuízo de R$63 milhões de 2020. No desempenho operacional, o Ebitda recuou 15,9% ante o 3T20.
• [Valor Investe] Cielo dobra o lucro trimestral
  A Cielo reportou lucro líquido de R$211,9 milhões no 3T21, alta de 111,1%. Este foi o 4º trimestre em seguida com aumento no resultado líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa ressaltou o desempenho operacional nas operações de crédito e débito.
• [Valor Econômico] Rede D'Or obtém lucro líquido de R$378,1 milhões
  A Rede D'Or São Luiz lucrou liquidamente R$378,1 milhões no trimestre de julho a setembro, alta de 8,2% do mesmo período de 2020. A receita líquida subiu 39,4%, chegando a R$ 5,30 bilhões. 
• [R7] Na esteira do petróleo, PetroRio lucra R$125 milhões
  O balanço da PetroRio do 3º trimestre revelou lucro líquido de R$ 125 milhões, revertendo o prejuízo de R$117,7 milhões do aon passado. No desempenho operacional, o Ebitda fechou a R$547,1 milhões ante R$203,7 do 3T20.
• [The Capital Advisor] Arezzo surpreende nos resultados trimestrais
  A Arezzo informou lucro ajustado de R$82 milhões, uma alta de 193% em relação a 2020. Em termos de receita, a empresa reportou R$777,9 milhões, aumento de 86,8% na mesma base de comparação.

As próximas divulgações da temporada de balanços do 3º trimestre de 2021 serão:

Cena internacional

[CNBC] Os países membros da OPEP+ provavelmente manterão produção de petróleo lenta, apesar da pressão internacional. Isso significa que os preços da energia continuam altos até o final deste ano e, potencialmente, até 2022, dizem os analistas.

• [The Wall Street Journal] Futuros de ações estão bem antes dos lucros da Moderna
  Os futuros de ações dos EUA subiram um pouco antes de outra enxurrada de lucros e novos dados econômicos, colocando os índices em curso para estender os ganhos que seguiram o movimento do Federal Reserve de reduzir suas compras de títulos.
• [G1/Valor Online] Desemprego na zona do euro recua em setembro
  Saíram os dados do desemprego na zona do euro que mostraram queda para 7,4% em setembro ante 7,5% de agosto. A recuperação econômica com empregos de verão favoreceu o resultado na diminuição de 255 mil desempregados.

Gráfico do dia - o dinheiro em imagens

O gráfico abaixo, publicado pelo G1, mostra a variação do salário mínimo desde 2005. A publicação ressalta ainda que o governo elevou a projeção do INPC para 9,1% este ano. O índice é usado para a correção do salário mínimo e, com essa nova previsão, deve subir a R$1.200 em 2022, se a mesma metodologia de cálculo for mantida.

Fonte: G1