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[Morning Call] Leia as principais notícias da abertura do mercado financeiro

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.


📆 Quarta-feira, 27 de março de 2024.

📈 Como foi o último pregão?

Na terça-feira (26), o Ibovespa caiu 0,05% e fechou o pregão a 126.863 pontos. Nesta terça, a prévia da inflação de março, medida pelo IPCA-15, superou as expectativas dos analistas, principalmente devido ao aumento nos preços dos alimentos.

Apesar disso, houve uma desaceleração em comparação com fevereiro. O Banco Central revisou para cima a estimativa de crescimento do PIB para 2024, enquanto as projeções para 2025 permaneceram estáveis.

Além disso, os balanços corporativos que estão sendo divulgados também continuam movimentando o mercado.

No último pregão, entre as maiores altas e baixas, os destaques foram:

Maiores altasVar. (%)Maiores baixasVar. (%)
SMTO3+4,13%BHIA3–9,09%
RENT3+2,72%BEEF3–8,73%
PCAR3+2,33%MGLU3–6,81%
LWSA3+2,21%TOTS3–5,79%
NTCO3+2,20%MRFG3–3,60%

Fechamento das Bolsas internacionais

No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:

ÍndiceÚltimo fechamento
S&P 500–0,28%
Nasdaq–0,42%
Dow Jones–0,08%
Londres (FTSE 100)+0,17%
Paris (CAC 40)+0,41%
Frankfurt (DAX)+0,67%
STOXX 600+0,24%
Austrália (ASX 200)+0,51%
Japão (Nikkei 225)+0,73%
Hong Kong (Hang Seng)–1,36%
China (Xangai SSE Composite)–1,26%

Mercado de câmbio

No mercado de câmbio, tivemos os seguintes fechamentos:

  • Dólar comercial: R$ 4,9823 (+0,19%)
  • Dólar Turismo: R$ 5,1855 (+0,06%)
  • Euro comercial: R$ 5,3948 (+0,09%)
  • Euro x dólar: US$ 1,0830 (0,06%)

Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real este ano:

🗓️ Calendário econômico e abertura de mercado

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

🎥 Morning Call e Day Trade ao vivo

Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:

📍 Notícias nacionais

📰 [CNN Brasil] Contas públicas têm pior fevereiro da história, com déficit de R$ 58,4 bilhões

O Governo Central registrou déficit primário de R$ 58,445 bilhões em fevereiro, o que configura a maior discrepância entre as despesas totais e a receita líquida para o mês em toda a série histórica, iniciada em 1997. O resultado foi divulgado pelo Tesouro Nacional nesta terça-feira (26).

📰 [Folha de S. Paulo] Haddad afirma que superávit de 0,5% em 2025 depende do Congresso

Apesar de ter incluído o índice na proposta de arcabouço fiscal apresentada no ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconhece agora que chegar ao superávit primário de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025 vai depender do Congresso Nacional. A meta foi divulgada à época com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

📰 [Gazeta do Povo] Câmara aprova mudanças na Lei de Falências e dá mais poder aos credores

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (26) a proposta que altera a Lei de Falências. O projeto foi encaminhado ao Congresso pelo governo federal, mas foi aprovado na forma de um substitutivo da relatora, deputada Dani Cunha (União-RJ). O texto, que aumenta o poder dos credores, será enviado ao Senado.

💰 Notícias da economia e commodities

📰 [Correio Braziliense] Por risco de inflação, Copom indica freio na queda dos juros

Em ata divulgada ontem, o Banco Central (BC) reforçou o comunicado da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 19 e 20 deste mês, de que vai reduzir o ritmo de cortes da taxa básica da economia (Selic). A taxa atual está em 10,75% ao ano, após o comitê aprovar a redução de mais meio ponto percentual. De acordo com analistas, maior preocupação com o mercado de trabalho também ajudou a acender o alerta na condução da política monetária.

📰 [Estado de Minas] IPCA-15 desacelera em março com inflação de 0,36%

A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) desacelerou para 0,36% em março, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (26). Em fevereiro, o índice ficou em 0,78%.

📰 [Investing] Agricultura reduz prazo para liberação de cargas de origem animal na exportação

O Ministério da Agricultura reduziu nesta terça-feira, 26, por meio de portaria, o prazo para inspeção e certificação de cargas agropecuárias de origem animal para exportação, atendendo a pleito do setor de proteína animal. A reivindicação do segmento exportador de carnes ocorreu em função da operação padrão realizada desde 22 de janeiro pelos auditores fiscais federais agropecuários, o que tem atrasado a liberação de cargas nos portos.

🏗️ Notícias corporativas

📰 [Folha de S. Paulo] Sete anos depois, Joesley e Wesley Batista vão voltar ao conselho de administração da JBS

Depois de quase sete anos, os irmãos Joesley e Wesley Batista vão voltar ao conselho de administração da JBS. Em documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a maior produtora de carnes do mundo informou a criação de duas novas vagas no conselho. Serão 11 integrantes. Os dois nomes apresentados para as novas cadeiras foram os de Wesley e Joesley, filhos de José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, fundador da companhia.

📰 [Valor] Oi confirma acordo e credores financeiros internacionais vão injetar US$ 500 milhões na companhia

O diretor-presidente da Oi, Mateus Affonso Bandeira, confirmou no fim da tarde dessa terça-feira (26), durante assembleia geral de credores (AGC), que a companhia em recuperação judicial chegou a um acordo com um grupo de credores financeiros internacionais de referência, que se comprometeram a fazer um empréstimo no valor de US$ 500 milhões. O aval dos bondholders estrangeiros à minuta de plano de recuperação judicial era um dos últimos obstáculos à elaboração de uma proposta com chances de aprovação pela maior parte dos credores.

📰 [Valor Investe] Rede social de Trump estreia na bolsa de NY e o coloca de volta à lista de bilionários

As ações da Trump Media & Technology Group subiram 38% em Nova York, cotadas em US$ 69,23, no primeiro dia de negociações da rede social Truth Social, criada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ele detém cerca de 60% das ações da Trump Media & Technology Group. Com base no fechamento das ações na segunda-feira (25), o valor US$ 49,95, a participação de Trump na companhia está avaliada em US$ 3,9 bilhões, calcula a agência Dow Jones.

🌎 Notícias internacionais

📰 [Investing] EUA ‘avaliam cuidadosamente’ queixa da China sobre lei de incentivos ao setor de energia limpa

Os Estados Unidos estão “cuidadosamente” avaliando um pedido de consulta que a missão norte-americana para a Organização Mundial do Comércio (OMC) recebeu da China sobre partes da Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act) e de sua implementação. A legislação é um projeto do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, e versa, entre outros assuntos, sobre incentivos ao setor de energia limpa.

📰 [Folha de S. Paulo] Países da União Europeia aprovam normas ambientais flexíveis para agricultores do bloco

Os países da UE (União Europeia) aprovaram nesta terça-feira (26), em Bruxelas, a flexibilização das normas ambientais exigidas de agricultores do bloco, uma proposta feita pela Comissão Europeia frente à onda de protestos do setor. O tema foi o principal ponto da agenda no encontro de ministros da Agricultura da UE. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, surpreendeu, em meados de março, quando propôs flexibilizar as normas da Política Agrícola Comum que estavam em vigor desde 2023.

📰 [Reuters] Rússia luta para cobrar pagamentos de petróleo enquanto China, Emirados Árabes Unidos e Turquia aumentam o escrutínio bancário

As empresas petrolíferas russas enfrentam atrasos de vários meses no pagamento do petróleo e do combustível, à medida que os bancos da China, Turquia e Emirados Árabes Unidos (EAU) se tornam mais cautelosos com as sanções secundárias dos EUA, disseram oito fontes familiarizadas com o assunto. Os atrasos nos pagamentos reduzem as receitas para o Kremlin e tornam-nas erráticas, permitindo a Washington atingir os seus duplos objetivos de sanções políticas – interromper o dinheiro que vai para o Kremlin para puni-lo pela guerra na Ucrânia, sem interromper os fluxos globais de energia.

📰 [Reuters] Japão diz que pode tomar “medidas decisivas” contra o iene fraco

O ministro das Finanças do Japão disse na quarta-feira que as autoridades poderiam tomar “medidas decisivas” contra a fraqueza do iene depois que a moeda caiu para o menor nível em 34 anos em relação ao dólar – linguagem que ele não usa desde 2022, quando o Japão interveio pela última vez no mercado.

📊 Gráfico do dia

Para fechar o Morning Call, o gráfico de hoje, publicado pelo Statista, mostra quais são os países mais ricos do mundo, considerando a riqueza per capita.

Ao classificar países pelo tamanho das suas economias e pela sua riqueza líquida global, os EUA estão normalmente no topo da lista, seguidos por países como a China, o Japão ou a Alemanha. Porém, classificando os países pela sua riqueza média per capita – ou mesmo pela sua riqueza per capita mediana – outros países saem no topo. A Suíça, por exemplo, desbanca os EUA e Hong Kong nesse quesito. Confira abaixo:

países mais ricos

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Se você busca estratégias para alocação de alto patrimônio, bem como os melhores serviços bancários e cartões de crédito black, a parceria entre Toro e Santander é a melhor alternativa para você.

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Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.

Na tabela abaixo, veja quais são as nossas principais lives e onde você pode assisti-las no Youtube da Toro ou na plataforma educacional Trade Insights:

LiveOnde assistirPara quem é indicado
Morning Call Trade Insights e YouTube da ToroTodos os traders
Live Day Trade e Mercado ao VivoTrade Insights e YouTube da ToroTodos os traders
Live Turbo TraderTrade InsightsSomente Trader VIP
Lives exclusivas sobre psicologia do trader: Inteligência emocional para tradersTrade InsightsSomente Trader VIP
Sala Day Trade para Iniciantes: guia para primeira operação Trade InsightsTraders iniciantes
Workshop Configurando o Profit: do zero ao primeiro minicontratoTrade Insights e YouTube da ToroTraders iniciantes
Participações especiais na live de Day Trade e Mercado ao VivoTrade Insights e YouTube da ToroTodos os traders

Você também pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:

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