O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Terça-feira, 29 de outubro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na terça-feira (28), o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 0,31%, aos 147.428 pontos, atingindo um marco histórico ao fechar pela primeira vez acima dos 147 mil. Foi a quinta alta consecutiva do principal índice da bolsa brasileira, sustentada por ganhos em ações de peso e otimismo no cenário externo.
No exterior, as bolsas de Nova York renovaram suas máximas históricas de fechamento, com forte impulso das ações de tecnologia. O Dow Jones subiu 0,34%, aos 47.706 pontos; o S&P 500 avançou 0,23%, aos 6.890 pontos; e o Nasdaq liderou os ganhos, com alta de 0,8%, aos 23.827 pontos.
O mercado agora se volta para os resultados trimestrais de gigantes como Microsoft, Apple, Alphabet, Meta e Amazon, que serão divulgados entre quarta (29) e quinta-feira (30).
No cenário doméstico, o desempenho do Ibovespa foi puxado por ações como Embraer (EMBR3), que subiu 3,1%, e Vale (VALE3), que avançou 0,88%, contribuindo significativamente para o movimento positivo do índice. O principal destaque do dia foi a Marfrig (MRFG3), que disparou 15,63%. Por outro lado, a Petrobras (PETR4) teve leve recuo de 0,03%, acompanhando a queda dos preços do petróleo no mercado internacional.
Por fim, o dólar comercial seguiu em queda, recuando 0,19% e fechando cotado a R$ 5,360, às vésperas da decisão da taxa de juros americana.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| MBRF3 | +15,62% | AURE3 | –6,12% |
| COGN3 | +3,77% | CEAB3 | –3,32% |
| EMBR3 | +3,10% | CVCB3 | –3,23% |
| CMIN3 | +2,76% | EQTL3 | –3,19% |
| TOTS3 | +2,57% | MRVE3 | –2,90% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$113.112,1 | –1,09% |
| Petróleo do tipo Brent | US$64,15 | +0,50% |
| Minério de ferro | US$105,75 | +0,10% |
| Ouro futuro | US$ 4.035,81 | +1,30% |
| US-10Y | US$ 3,997 | +0,35% |
*Números às 08h22 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3597 | –0,19% |
| Dólar turismo | R$ 5,5603 | –0,22% |
| Euro comercial | R$ 6,2453 | –0,14% |
| Euro x dólar | US$ 1,1660 | +0,21% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,70% ⬇ | 4,27% ⬇ | 3,83% ⬇ |
| PIB | 2,17% ⬆ | 1,80% ⇆ | 1,82% ⬇ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,45 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,51 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 20 de outubro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Governo avalia projeto adicional para manter arrecadação do IR
O governo federal estuda enviar um projeto de lei complementar para compensar a possível perda de arrecadação com a nova faixa de isenção do Imposto de Renda. A proposta, que eleva a isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês e reduz alíquotas até R$ 7.350, foi aprovada por unanimidade na Câmara e agora segue em análise no Senado. O tema foi discutido nesta terça-feira (28) entre o ministro Fernando Haddad e o senador Renan Calheiros, relator da matéria.
📰[VEJA] Superávit comercial cai 17% no ano sob efeito do tarifaço de Trump
Segundo dados divulgados nesta terça-feira, 28, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a balança comercial do Brasil acumulou um superávit de US$ 50,41 bilhões até outubro. Esse resultado representa uma queda de 17,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A redução do saldo é atribuída ao impacto das tarifas adicionais impostas pelos EUA sobre produtos brasileiros.
📰[UOL] Bolsa ultrapassa 147 mil pontos e bate recorde histórico
O Ibovespa iniciou a sessão desta terça-feira (28) com leve recuo de 0,13%, aos 146.790 pontos, mas logo inverteu o sinal ainda pela manhã. Por volta das 10h25, o índice já superava novamente os 147 mil pontos e, ao longo do dia, manteve o ritmo positivo. No encerramento, o principal indicador da bolsa brasileira subiu 0,31%, fechando aos 147.428 pontos e renovando seu recorde histórico de fechamento.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Apple, Microsoft e Nvidia batem US$ 4 tri em valor de mercado
As gigantes Apple, Nvidia e Microsoft atingiram um marco inédito nas bolsas americanas nesta terça-feira (28), ao superarem brevemente os US$ 4 trilhões em valor de mercado. No entanto, apenas a Nvidia conseguiu sustentar o patamar até o fim do pregão, fechando avaliada em US$ 4,6 trilhões. Já a Microsoft e a Apple recuaram levemente, encerrando o dia com valor de US$ 3,95 trilhões e US$ 3,9 trilhões, respectivamente.
📰 [E-Investidor] Tesouro Direto terá programa de cashback em novembro para atrair novos investidores
O Tesouro Direto lançará um programa de cashback em novembro, chamado Black Friday TD, em parceria com a B3. A campanha vai de 3 de novembro a 7 de dezembro e tem como objetivo atrair novos investidores. Quem cumprir os critérios receberá R$ 30 em investimento no Tesouro IPCA 2029, creditado diretamente na conta vinculada ao CPF no programa. A iniciativa foi anunciada em ofício circular da B3 na última semana.
📰 [Valor Investe] Ações da Vale (VALE3) e pares avançam seguindo preço do minério de ferro no exterior
As ações de mineração e siderurgia puxaram o Ibovespa para uma nova máxima histórica nesta terça-feira (28), com apoio da alta do minério de ferro na China. Vale (VALE3) subiu 0,88% e CSN Mineração (CMIN3), 2,76%. Entre as siderúrgicas, CSN (CSNA3) avançou 2,24% e Usiminas (USIM5), 0,55%. Os contratos futuros da commodity subiram quase 2%, ultrapassando os US$ 110 por tonelada.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Valor Investe] Bolsas de NY renovam recorde com aposta em corte de juros pelo BC dos EUA
As bolsas de Nova York mantiveram o ritmo positivo e encerraram o pregão desta terça-feira (28) em novas máximas históricas. O desempenho foi sustentado por três fatores principais: o início promissor da temporada de balanços corporativos nos EUA, o recuo nas tensões comerciais globais e, sobretudo, a expectativa crescente de que o Federal Reserve anunciará amanhã (29) um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros.
📰[CNN] Ouro fecha em queda após atingir mínima em 3 semanas com alívio de tensões
O ouro encerrou a sessão desta terça-feira (28) com queda de 0,91%, cotado a US$ 3.983,1 por onça-troy, no menor nível das últimas três semanas. A desvalorização foi puxada pela menor demanda por ativos de segurança, diante do avanço nas negociações entre EUA e China. Segundo analistas, apenas sinais de acordo já foram suficientes para acionar movimentos de realização de lucros. Durante o dia, o ouro chegou à mínima de US$ 3.901,3. Em contrapartida, a prata subiu 1,17%, fechando a US$ 47,324 por onça-troy.
📰[Valor Econômico] Bolsas da Europa recuam em meio à temporada de balanços; Londres é exceção
As bolsas europeias fecharam a terça-feira (28) sem uma direção comum, refletindo resultados trimestrais variados entre grandes empresas da região. O índice FTSE 100, de Londres, renovou sua máxima histórica de fechamento, impulsionado por ações do setor bancário. Enquanto isso, os investidores permanecem atentos às decisões de política monetária que serão anunciadas nos próximos dias nos Estados Unidos, na zona do euro e no Japão.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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