[Morning Call] Expectativa com a nova Selic e risco fiscal rondando a Bolsa

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (3), o Ibovespa subiu 0,87% e fechou o pregão aos 123.577 pontos. O índice, que operou em  queda durante boa parte do dia, conseguiu encerrar em alta. Segundo a Analista de Investimentos da Toro, Stefany Oliveira, "o movimento comprador se estabeleceu com maior força nas commodities, especialmente Vale e Gerdau devido à subida do preço do minério de ferro na China. Além disso, Itaú teve um dia positivo após a divulgação dos resultados. A Petrobras, que também tem peso relevante na composição do IBov, também apresentou força compradora relevante".

Fonte: ValorData

Além disso, o mercado também observou a tensão com o temor relacionado à questão fiscal brasileira, sobretudo com as discussões sobre o formato e remuneração do programa Bolsa Família. Hoje, após o fechamento do mercado, haverá a divulgação da decisão da taxa Selic para os próximos 45 dias. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,82%
Nasdaq	+0,55%
Dow Jones	+0,80%
Frankfurt (Dax)	−0,09%
Paris (CAC 40)	+0,72%
Londres (FTSE 100)	+0,34%
Euro Stoxx 50	+0,03%
Hong Kong	+0,88%
Xangai	+0,85%
Nikkei 225	−0,21%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
EUA	- Índice do mercado hipotecário - Discurso de Clarida, Membro do FOMC - Estoques de petróleo, gasolina e óleo para aquecimento
Brasil	- PMI Composto Markit (julho) - PMI do setor de serviços (julho) - Fluxo cambial estrangeiro - Decisão da taxa de juros Selic (18h)
Zona do euro	- Balanço orçamentário do governo francês (junho) - PMI composto e do setor de serviços na Espanha, França, Itália e Alemanha - PMI composto e do setor de serviços na zona do euro - Vendas no varejo (junho)
Japão	- Compra de títulos estrangeiros - Investimentos estrangeiros em ações japonesas
Mundo	- PMI do setor de serviços Nikkei (julho) - PMI composto e do setor de serviços do Reino Unido - Receita tributária na Argentina - Balança comercial da Austrália

Fontes: Investing e Trading View

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Valor Econômico] Jornal destaca que o risco fiscal, a discussão sobre reescalonamento e o novo programa social preocupam investidores e aumenta a pressão sobre o câmbio.

• [CNN Brasil] Emissora esclarece o que são os precatórios, atualmente em R$90 bilhões, que representam uma dívida governamental. 
• [Diário do Comércio] Reportagem chama a atenção que as pressões fiscais marcam o início do mês de agosto nos mercados financeiros e deve ir até dezembro, quando será discutido o orçamento para 2022.
• [G1] O relator da Reforma Tributária na Câmara, Celso Sabino, apresentou um novo parecer em que condiciona parte do corte do IR das empresas ao aumento da arrecadação.

Cena econômica

[Valor Investe] O temor da inflação fez com que o Tesouro Direto se tornasse a segunda aplicação mais procurada pelos brasileiros em julho, destaca levantamento do Yubb.

• [G1/Reuters] Dados da Fenabrave indicam que a venda de veículos novos caiu 3,8% em julho ante o mês anterior. No ano, o acumulado é de alta de 27%.
• [IBGE] A produção industrial ficou estagnada em junho com variação nula de 0,0% frente a maio. No primeiro semestre, a alta acumulada é de 12%.
• [UOL] Em meio às conversas de privatização, UOL destaca que os Correios lucraram R$12 bilhões em 20 anos e repassaram 73% à União. Nas últimas duas décadas, foram 16 anos de lucros e 4 de prejuízos.

[CNN Brasil] Hoje, ocorre mais uma reunião do Copom e a expectativa do mercado é de novo aumento na taxa Selic, desta vez para 5,25% ao ano.

• [Exame] Revista ressalta que, se o Copom subir em 1 ponto a Selic, será o maior aumento único em 18 anos, voltando ao nível da taxa de setembro de 2019.
• [CNN Brasil] Reportagem destaca que aumento da Selic vai encarecer o crédito imobiliário e pode aumentar a parcela do imóvel em mais de 40%.

Cena corporativa

[Reuters/Investing] A Gol (GOLL4) anunciou um acordo com a Boieng para a compra de 28 aeronaves 737 MAX-8, que vão substituir outros 23 unidades até o final de 2022.

• [Reuters/Investing] A China suspendeu a compra de carnes de unidade da BRF (BRFS3) em Lucas do Rio Verde.
• [Valor Econômico] A reportagem destaca que Raízen vale R$74 bilhões no maior IPO do ano e a demanda pelas ações foi 60% de estrangeiros. A empresa fixou o preço em R$7,40 para levantar R$6,9 bilhões no lançamento que ocorre quinta-feira.
• [Valor Investe] Portal ressalta que as preocupações com a variante Delta causam baixas consideráveis nos preços de algumas ações na Bolsa, como CVC, Sequoia e Petz.
• [CNN Brasil] A Amazon passará a realizar entregas em um dia para assinantes Prime de 50 cidades como forma de competir com velocidade do Mercado Livre e Magazine Luiza.
• A Guararapes (GUAR3) informou ao mercado a inauguração de mais uma loja no Rio de Janeiro, somando agora 339 pontos de venda.
• A BB Seguridade (BBSE3) divulgou ao mercado o seu Informativo Mensal de Desempenho.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

[G1] O lucro líquido recorrente do Bradesco  foi de R$6,319 bilhões no segundo tri. O valor é 63,2% maior do que um ano antes.

Fonte: G1

• [Valor Econômico] A Rede D'Or (RDOR3) reportou lucro líquido de R$477,7 milhões no 2T21, revertendo o prejuízo apresentado no segundo trimestre de 2020.
• As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[Valor Econômico] O FMI validou a maior injeção de recursos da história do Fundo com o objetivo de aumentar a liquidez global. Os US$650 bilhões vão ajudar os países a lidar com o aumento da dívida durante a pandemia.

• [Valor Investe] Um briefing da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas informou que, para conter a variante Delta, será preciso no mínimo uma taxa de imunização de 80% da população.
• [Yahoo! Finanças] Pesquisa realizada pela exchange Crypto.com verificou que o número de usuários chegou a 203 milhões no primeiro semestre desse ano, um crescimento de quase 100%.

Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pelo Yahoo! Finanças e Bloomberg, mostra o crescimento do número de trabalhadores autônomos/freelancers na força de trabalho dos EUA. O levantamento que o fim da ajuda e proteções sociais da Covid pode reverter alguns benefícios para esse tipo de trabalhador.

Fontes: Financial Times