O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Na última sexta-feira (31), o Ibovespa caiu 3,08% e fechou o pregão aos 121.801 pontos. O índice, segundo a economista da Toro Investimentos, Thayná Vieira, "seguiu o cenário negativo no exterior e a forte queda apresentada pelo minério de ferro. Somado a isso, receios fiscais em torno da possibilidade de manutenção do auxílio emergencial e do aumento do Bolsa Família também contribuíram para a performance negativa".

Desempenho do Ibovespa em 31 de julho de 2021

Fonte: TradeMap

O minério de ferro observou os contratos futuros fecharem com queda de 8,14%. A commodity vem sendo impactada pela decisão do governo chinês de reduzir a produção do aço, em meio às suas metas de diminuição das emissões de carbono.  

No cenário doméstico, ainda segundo Thayná Vieira, "o IBGE divulgou que a taxa de desemprego foi de 14,6% no trimestre móvel encerrado em maio de 2021. O indicador manteve-se estável em relação aos 14,4% obtidos no trimestre anterior. Entretanto, demonstrou avanço de 1,7 ponto percentual frente ao mesmo período do ano anterior. Com isso, essa é a segunda maior taxa já registrada pela série histórica, iniciada em 2012".

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
VIVT3 (+0,39%) RENT3 (−7,36%)
JBSS3 (+0,34%) BIDI11 (−5,99%)
CIEL3 (+0,30%) VALE3 (−5,89%)
TAEE11 (−0,26%) LCAM3 (−5,85%)
TOTS3 (−0,37%) BRAP4 (−5,66%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,54%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,71%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,42%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,61%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) −0,32%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,65%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 −0,67%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +1,06%
Flag: China on Twitter Xangai +1,97%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +1,82%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +2,57% R$ 5,210
Euro +2,34% R$ 6,179
Libra +2,15% R$ 7,239
Bitcoin* - R$ 206.706,51 ou
US$ 39.650,60

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- PMI Industrial (julho)
- Gastos de construção (junho)
- Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (julho)
- Total de vendas de veículos 

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Boletim Focus 
- Balança comercial

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Vendas no varejo na Alemanha (junho)
- PMI Industrial na Espanha, Itália, França e Alemanha
- PMI Industrial na zona do euro

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Índice de confiança entre as famílias (julho)
- Base monetária
- IPC de Tóquio (julho

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Vendas no varejo na Suíça
- Vendas no varejo em Hong Kong
- IPC na Suíça (julho)
- PMI Industrial no Reino Unido
- Exportações, importações e balança comercial na Índia

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Valor Econômico] O país registra, hoje, a menor média diária de óbitos por Covid desde o dia 20 de janeiro: 984 mortes por dia.

  • [G1] O governo realizará a liberação de R$4,5 bilhões do orçamento que ainda estavam bloqueados, informou o Planalto.
  • [CNN Brasil] A Câmara dos Deputados tem na pauta dessa semana a análise da redução do IR. O relator da proposta deve apresentar o texto ainda hoje.
  • [CNN Brasil] Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios mostrou que 9 em cada 10 cidades concordam com a premissa da vacinação obrigatória contra a Covid.

Cena econômica

[Bacen] O Boletim Focus Semanal atualizou novamente as altas nas previsões do IPCA (+6,79%) e PIB (+5,30%) em 2021. Desta vez, manteve a perspectiva da Selic inalterada em 7%. 

Boletim Focus Semanal

Fonte: Banco Central

  • [Valor Econômico] Valor destaca que a saída líquida de capital estrangeiro bateu R$7 bilhões em julho e o giro do Ibovespa teve forte retração. 

    [G1] Com a alta dos preços, a renda das famílias para consumo é a menor desde 2005. De cada R$100 do orçamento, sobram R$41,22 para consumir, pagar dívidas e investir, mostra pesquisa da consultoria Tendências.
  • [Valor Investe] Levantamento realizado pelo Globo constatou que 70% dos brasileiros gasta mais do que ganha mensalmente e evidenciou que poucas pessoas tem controle da sua situação financeira. 
  • [Valor Investe] A maior parte dos títulos do Tesouro Direto registrou mais um mês no vermelho. Os títulos IPCA+ ficaram com as maiores quedas com receios da inflação em disparada.

[Valor Investe] O Ibovespa fechou o mês de julho com queda de 3,94% e Valor Investe resume os fatos que mexeram com o desempenho: vacinação, variante Delta, subida da Selic e da inflação, questões regulatórias de commodities, além de tensões políticas e internas.

  • [Folha de S. Paulo] Jornal ressalta que cenário internacional, câmbio e inflação em alta afastam o Brasil da política de juros mais baixos.
  • [CNN Brasil] Acompanhando a febre das medalhas nas olimpíadas, e-commerces brasileiros registram alta nas vendas. Na Centauro, por exemplo, vendas de produtos de skate subiram 400%.
  • [Money Times] O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu a 0,92% em julho, após alta de 0,64% em junho. Os preços de habitação e educação pressionaram as altas. 
  • [Estado de Minas] Inflação altera hábitos de alimentação do brasileiro: ovos e frango passam a ser opções mais procuradas e viáveis. 

Cena corporativa

[Exame] Revista traz um ranking com as maiores altas e baixas de julho. No top 3, subiram: JBS (+10,1%), Hering (+8,74%) e Rumo (+7,89%). Entre as baixas: Lojas Americanas (−67,1%), Americanas SA (−25,9%) e Via (−20,27%).

  • [Valor Econômico] A Azul (AZUL4) a vai investir US$ 1 bilhão em carros voadores para trajetos curtos.
  • [Exame] A Eletrobras (ELET3) planeja investir R$8,3 bilhões em modernização entre 2021 e 2025 com a compra de equipamentos e digitalização das usinas. 
  • [Exame] O mercado de luxo mostra recuperação da pandemia e já vende até o dobro do nível de 2019.
  • A Ambipar (AMBP3) informou ao mercado a aquisição da americana Professional Emergency Resource Services (PERS), empresa de atendimento L1 localizada em Ogden, Utah.
  • A Guararapes (GUAR3) anunciou a inauguração de mais uma loja em Natal/RN. Agora, a companhia possui 338 pontos de venda em operação com as marcas Riachuelo, Carter's e Casa Riachuelo.
  • A São Martinho (SMTO3) informou a aprovação do pagamento de dividendos de R$1,164456 por ação com base na posição acionária de 30 de julho.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

  • [Valor Investe] A Usiminas (USIM5) reportou lucro de R$4,54 bilhões após prejuízo no ano passado. A empresa teve forte geração de caixa, levando sua dívida para o negativo de R$220 milhões.
  • [Valor Investe] A Irani (RANI3) apresentou um lucro 4 vezes maior no 2º trimestre (R$153,7 milhões) em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
  • [CNN Brasil] A Alpargatas (ALPA4) mostrou crescimento de 228% no lucro trimestral chegando à marca de R$111 milhões. 
  • [Valor Econômico] O lucro do Banco Pan (BPAN4) subiu 41% no 2T21 com o resultado apurado de R$202,5 milhões.
  • [The Capital Advisor] O lucro da BB Seguridade (BBSE3) sofreu queda de 23,2% no segundo trimestre (R$753,7) em relação ao mesmo período do ano passado e 22,8% inferior ao do primeiro tri.
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
02/08/2021 Itaú Unibanco
02/08/2021 Copasa
02/08/2021 Cielo
02/08/2021 PetroRio
02/08/2021 BB Seguridade
02/08/2021 Pague Menos
03/08/2021 Rede D'Or
03/08/2021 Bradesco
04/08/2021 Banco do Brasil
04/08/2021 Totvs
04/08/2021 BR Properties
04/08/2021 Tegma
04/08/2021 Sinqia
04/08/2021 Lojas Quero-Quero
04/08/2021 AES Brasil
04/08/2021 Gerdau
04/08/2021 Braskem
04/08/2021 Metalúrgica Gerdau
04/08/2021 Petrobras
05/08/2021 Hering
05/08/2021 Engie

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[G1/BBC] Reportagem destaca que o valor dos imóveis pelo mundo registrou o crescimento mais rápido desde 2006. O aumento médio no preço das residências foi de 7,3% no primeiro trimestre de 2021.

  • [CNN Brasil] O Senado dos EUA deve validar, nesta semana, o pacote de US$1 trilhão para infraestrutura. 
  • [Reuters/Investing] Os dados do PMI apontaram que o crescimento industrial chinês voltou para a mínima em 15 meses com o resultado de julho. 
  • [Reuters/Investing] A indústria na zona do euro mostrou expansão com os dados do PMI de julho, mesmo ponderando a escassez de matéria-prima. 

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pela The Economist, mostra o comparativo crescimento do PIB dos países do G6 e dos BRICS bem como o PIB por pessoa como percentual do PIB americano por pessoa dos integrantes do bloco de países emergentes. O crescimento chinês ultrapassou o brasileiro nos últimos anos.

PIB dos países do BRICS

Fontes: The Economist

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