O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 4 de julho de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (3), o Ibovespa subiu 1,35% e fechou o pregão aos 140.928 pontos. O índice atingiu 140 mil pontos, um novo recorde, impulsionado por ações de bancos e pelo otimismo dos investidores, acompanhando as bolsas americanas.
O dólar caiu 0,29%, fechando a R$ 5,4049, o menor valor desde junho de 2024, devido ao fluxo de investimentos estrangeiros no Brasil.
O mercado está atento a três pontos principais:
- Pacote fiscal dos EUA: Um megapacote de cortes de impostos de Donald Trump, que prevê um aumento de US$ 3,3 trilhões na dívida pública americana na próxima década, gerando preocupações fiscais.
- Fim da suspensão de tarifas: a possível volta das tarifas nos EUA, com apenas três acordos comerciais fechados, pode elevar preços e inflação, forçando o Fed a manter juros altos.
- Dados econômicos dos EUA: investidores analisam o relatório de empregos (payroll) para entender a atividade econômica americana.
No Brasil, a derrubada do projeto de aumento do IOF é destaque, apesar da insistência da equipe econômica em sua necessidade para fechar as contas de 2025, o que pode levar a novos cortes no Orçamento.
Acompanhe a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| EGIE3 | +4,49% | BRFS3 | –2,19% |
| EMBR3 | +4,42% | FLRY3 | –1,46% |
| CVCB3 | +4,18% | MRVE3 | –1,44% |
| AZZA3 | +3,74% | ABEV3 | –1,25% |
| PSSA3 | +3,68% | MRFG3 | –0,86% |
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,4049 | – 0,29% |
| Dólar turismo | R$ 5,6216 | – 0,15% |
| Euro comercial | R$ 6,3496 | – 0,74% |
| Euro x dólar | US$ 1,1758 | – 0,27% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Acordo entre Mercosul e EFTA amplia exportações agrícolas e pode baratear medicamentos importados, diz governo
A energia cara impulsionou a inflação nos últimos 25 anos, diz a Abrace Energia. Produtos essenciais como pão (509% de alta, 85% devido à energia), leite (86%) e queijo (92%) foram muito afetados. De 2000 a 2024, o custo da energia elétrica subiu 1.299%, quase quatro vezes mais que o IPCA (326%). O aumento da energia eleva os custos de produção, repassados aos consumidores, impactando o poder de compra das famílias e a estabilidade econômica.
📰[Poder360] Venda de veículos novos recua em junho, mas sobe 4,8% no semestre
O mercado de veículos novos cresceu 4,82% no 1º semestre de 2025, totalizando 1.143.657 unidades. Contudo, em junho houve queda de 5,66% em relação a maio. Motocicletas foram destaque positivo, com alta de 10,33% no acumulado do ano. A Fenabrave projeta crescimento de 6,2% para o setor em 2025, apesar da revisão para baixo devido aos segmentos de caminhões e implementos rodoviários.
📰[Agência Brasil] Brasil tem recorde de turistas estrangeiros no primeiro semestre
O Brasil alcançou um recorde de 5.332.111 turistas estrangeiros no primeiro semestre, um aumento de 48,2% em relação a 2024. Argentinos lideram as visitas (2.323.891). Com isso, a meta de 8,1 milhões de turistas até 2027 deve ser atingida já em 2025. O turismo representa 8% do PIB, e a malha aérea cresceu 16% em 2025, impulsionada pela promoção internacional.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [G1] Nvidia alcança US$ 3,9 trilhões em valor de mercado e caminha para se tornar empresa mais valiosa na história
A Nvidia alcançou US$ 3,9 trilhões em valor de mercado, impulsionada pela demanda por chips de IA. Fundada por Jensen Huang, a empresa fabrica GPUs essenciais para treinar modelos como o ChatGPT. Com lucro líquido de US$ 18,8 bilhões e receita de US$ 44,1 bilhões no último trimestre, a Nvidia supera Apple e Microsoft em valor, apesar das restrições de exportação para a China.
📰 [IstoÉ Dinheiro] Com recorde do Ibovespa, 10 ações atingem máxima histórica
O Ibovespa alcançou um recorde de 140.927,86 pontos na última quinta-feira (3), acumulando 17,16% de retorno no ano. Esse otimismo impulsionou 10 ações a máximas históricas em julho, com destaque para os setores de telecomunicações e energia elétrica. A Tim teve o maior retorno, 67,31%. As 10 empresas são: Tim, Porto Seguro, Embraer, Telefônica, Engie, Cemig, Direcional, BTG, Iguatemi e Sabesp.
📰 [CNBC] Vendas do iPhone da Apple na China crescem pela primeira vez em dois anos
As vendas de iPhones na China aumentaram 8% em relação ao ano anterior nos três meses até o final de junho, de acordo com a Counterpoint Research. É a primeira vez que a Apple registra crescimento na China desde o segundo trimestre de 2023. A Apple está enfrentando uma concorrência intensa na China por parte da ressurgente Huawei.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [G1/BBC] Câmara dos EUA aprova megapacote de Trump que reduz impostos, aumenta verba contra imigrantes e corta programas sociais
A Câmara dos EUA aprovou o megapacote de Trump, que estende cortes de impostos, corta programas sociais como o Medicaid e aumenta a verba para políticas anti-imigração. A medida, que segue para sanção presidencial, adicionará US$ 3,3 trilhões à dívida pública até 2034. A votação foi apertada: 218 a favor e 214 contra, com dois deputados do partido de Trump votando contra.
📰 [CNBC] Dow salta mais de 300 pontos, S&P 500 estabelece novo recorde após forte relatório de empregos de junho
As ações dos EUA subiram na quinta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite atingindo novos recordes, depois que um relatório de empregos melhor que o esperado alimentou o otimismo de que a economia dos EUA estava firme, apesar das rápidas mudanças na política comercial e na geopolítica. O forte relatório de empregos também impulsionou uma alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro e reduziu as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) corte as taxas de juros em breve.
📰 [Valor Investe] Petróleo cai com acordos comerciais e reunião da Opep+ no radar
O preço do petróleo caiu nesta quinta-feira (3) devido à realização de lucros, antes da data limite para o retorno das tarifas comerciais recíprocas e da reunião da Opep+. O Brent de setembro caiu 0,45%, para US$ 68,80, e o WTI de agosto perdeu 0,67%, para US$ 67,00. A Opep+ deve anunciar um aumento de 411 mil barris/dia na produção de agosto na reunião de domingo.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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