O Morning Call da Toro traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Terça-feira, 20 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 16h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última segunda-feira (19), o Ibovespa encerrou o pregão em alta leve de 0,03%, fechando o dia aos 164.849. O desempenho do índice refletiu um dia de menor volume e cautela dos investidores.
No cenário doméstico, um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) destacou que, com o avanço dos acordos preferenciais, como o firmado com a União Europeia, a fatia do comércio exterior brasileiro coberta por esses tratados pode saltar de 8% para 36%. O dado é relevante, já que o bloco europeu respondeu por 28% do comércio mundial no ano de 2024.
Entre os destaques do mercado acionário, as ações da Vale (VALE3) recuaram 0,39%, pressionados pela queda nas cotações do minério de ferro. Já a Petrobras (PETR4) avançou 0,41%, mesmo sem a referência do petróleo.
Nos EUA, os mercados norte-americanos permaneceram fechados devido ao feriado, o que reduziu tanto a liquidez global quanto a aversão ao risco, aliviando temporariamente as tensões geopolíticas. As negociações nos EUA retornam nesta terça-feira (20).
Por fim, o dólar comercial registrou queda de 0,16%, encerrando cotado a R$5,364. Os juros futuros, por sua vez, fecharam a sessão com movimentos mistos e baixa liquidez, com leve tendência de alta ao longo da curva.
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| HAPV3 | +3,85% | NATU3 | –3,41% |
| IRBR3 | +3,59% | CSNA3 | –3,15% |
| CURY3 | +2,94% | RAIZ4 | –2,44% |
| DIRR3 | +2,67% | VAMO3 | –2,22% |
| PRIO3 | +1,72% | RADL3 | –1,99% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado*: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 91.387,2 | -1,93% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 64,19 | +0,39% |
| Minério de ferro | ¥ 789.500 | -1,00% |
| Ouro futuro | US$ 4.732,62 | +2,98% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,295% | +1,46% |
*Números às 08h31 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3640 | -1,27% |
| Dólar turismo | R$ 5,5734 | -1,41% |
| Euro comercial | R$ 6,2455 | -1,26% |
| Euro x dólar | US$ 1,1641 | -0,07% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,02% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 10,00% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 19 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Agência Brasil] Exportação de café do Brasil cai em 2025, mas bate recorde em receita
O Brasil exportou 40,04 milhões de sacas de café em 2025, o que representa uma queda de 20,8% no volume em comparação a 2024. Apesar da redução na quantidade, a receita atingiu o recorde histórico de US$ 15,586 bilhões, uma alta de 24,1%. Segundo o Cecafé, esse é o maior faturamento desde o início da série histórica em 1990, impulsionado pela valorização global do produto e investimentos em qualidade. O café brasileiro chegou a 121 países, com destaque para o crescimento nas vendas de café solúvel e tipos diferenciados.
📰 [Agência Brasil] Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês
Os dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgados em 19/01/2026, revelam que o faturamento real da indústria de transformação cresceu 1,2% em novembro de 2025 após três meses de queda. Em contraste, o emprego industrial caiu 0,2%, registrando a terceira retração consecutiva devido ao impacto dos juros elevados e ao encarecimento do crédito. Apesar da melhora pontual no faturamento e no rendimento médio (+1,6%), a Utilização da Capacidade Instalada recuou para 77,5%. No acumulado de 2025, o emprego ainda sustenta alta de 1,7%, mas a massa salarial real amarga queda de 2,3%.
📰 [G1] Boletim Focus: mercado reduz para 4,02% estimativa de inflação em 2026, com queda frente ao ano passado
O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (19) mostrou uma leve melhora nas expectativas para a inflação de 2026, que recuou de 4,05% para 4,02%. Apesar da queda, o índice permanece acima do centro da meta de 3%, mas dentro do intervalo de tolerância (até 4,50%) estabelecido pelo sistema de meta contínua. As projeções para o crescimento do PIB e para o câmbio foram mantidas em 1,80% e R$ 5,50, respectivamente. Já a taxa Selic para o fim de 2026 seguiu estimada em 12,25%, refletindo a previsão de juros elevados por um período prolongado para assegurar a convergência dos preços.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Money Times] IPC-Fipe desacelera a 0,35% na 2ª quadrissemana de janeiro, após 0,39% na 1ª quadrissemana
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo desacelerou para 0,35% na segunda quadrissemana de janeiro de 2026, vindo de uma taxa de 0,39%. O grupo Educação liderou as pressões de alta ao saltar de 0,83% para 1,86%, refletindo reajustes sazonais de mensalidades escolares. Transportes também acelerou (1,36%), enquanto os grupos Habitação (-0,18%) e Alimentação (0,21%) ajudaram a conter o índice geral com quedas ou altas menores. No total, quatro dos sete grupos pesquisados pela Fipe registraram aceleração no período.
📰 [Investing] Taxas dos DIs caem em sessão sem a referência dos Treasuries por feriado nos EUA
As taxas dos DIs no Brasil fecharam em queda nesta segunda-feira (19), com o vencimento para janeiro de 2028 recuando para 13,13%. O movimento ocorreu em um dia de baixa liquidez global devido ao feriado de Martin Luther King nos EUA, que manteve o mercado de Treasuries fechado. Investidores monitoraram a escalada geopolítica após Donald Trump ameaçar tarifar países europeus para pressionar pela anexação da Groenlândia, gerando promessas de retaliação pela União Europeia. Apesar da aversão ao risco no exterior, o mercado doméstico focou na expectativa pelos próximos encontros do Copom.
📰 [CNN] Embraer compra participação de 50% na joint venture EZAir da Safran
A multinacional francesa Safran anunciou a venda de sua participação de 50% na EZAir para a Embraer, que passará a ser a única proprietária da joint venture sediada no México. O acordo definitivo prevê que as operações de interiores da Safran Cabin Brasil ligadas à fabricante brasileira também sejam integradas à Embraer. Em contrapartida, a Safran manterá sob seu controle as atividades de serviços de engenharia no Brasil que não possuem relação com a parceira.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰[Valor Investe] Índice de preços ao consumidor da zona do euro sobe 1,9% em dezembro em base anual
A inflação anual na zona do euro desacelerou para 1,9% em dezembro, abaixo dos 2,1% de novembro e da estimativa anterior de 2%. O setor de serviços (3,4%) e alimentos (2,5%) impulsionaram a alta, enquanto a queda de 1,9% nos preços de energia ajudou a conter o índice. Entre os países, a Romênia registrou a maior taxa (8,6%) e o Chipre a menor (0,1%). No acumulado mensal, a variação de preços de dezembro ficou em 0,2%.
📰[Valor Investe] Bolsas da Europa recuam com novas ameaças de Trump por tarifas
As bolsas europeias registraram queda generalizada nesta segunda-feira (19), com o índice Stoxx 600 recuando cerca de 1,2% devido a novas tensões comerciais. O gatilho foi a ameaça de Donald Trump de impor tarifas de 10% a 25% contra oito países europeus que se opõem à anexação da Groenlândia pelos EUA. O cenário de aversão ao risco foi acentuado pela baixa liquidez, já que os mercados em Nova York estavam fechados pelo feriado de Martin Luther King. Investidores também mantêm cautela com o início do Fórum Econômico Mundial em Davos e a divulgação de resultados corporativos.
📰 [Investing] Ações da China caem devido a medidas regulatórias; Hong Kong recua
As bolsas da China e de Hong Kong fecharam em queda nesta terça-feira (20/01/2026), impactadas por uma forte ofensiva regulatória contra a especulação. O órgão fiscalizador chinês multou um comentarista em 83 milhões de iuanes por manipulação, além de investigar centenas de práticas comerciais anormais para conter a volatilidade. Para reduzir a alavancagem, as exigências de financiamento de margem foram elevadas de 80% para 100%.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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