[Morning Call] Boletim Focus e fechamento do mês de julho

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Na última sexta-feira (31), o Ibovespa caiu 3,08% e fechou o pregão aos 121.801 pontos. O índice, segundo a economista da Toro Investimentos, Thayná Vieira, "seguiu o cenário negativo no exterior e a forte queda apresentada pelo minério de ferro. Somado a isso, receios fiscais em torno da possibilidade de manutenção do auxílio emergencial e do aumento do Bolsa Família também contribuíram para a performance negativa".

Fonte: TradeMap

O minério de ferro observou os contratos futuros fecharem com queda de 8,14%. A commodity vem sendo impactada pela decisão do governo chinês de reduzir a produção do aço, em meio às suas metas de diminuição das emissões de carbono.  

No cenário doméstico, ainda segundo Thayná Vieira, "o IBGE divulgou que a taxa de desemprego foi de 14,6% no trimestre móvel encerrado em maio de 2021. O indicador manteve-se estável em relação aos 14,4% obtidos no trimestre anterior. Entretanto, demonstrou avanço de 1,7 ponto percentual frente ao mesmo período do ano anterior. Com isso, essa é a segunda maior taxa já registrada pela série histórica, iniciada em 2012".

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	−0,54%
Nasdaq	−0,71%
Dow Jones	−0,42%
Frankfurt (Dax)	−0,61%
Paris (CAC 40)	−0,32%
Londres (FTSE 100)	−0,65%
Euro Stoxx 50	−0,67%
Hong Kong	+1,06%
Xangai	+1,97%
Nikkei 225	+1,82%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
EUA	- PMI Industrial (julho) - Gastos de construção (junho) - Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (julho) - Total de vendas de veículos
Brasil	- Boletim Focus  - Balança comercial
Zona do euro	- Vendas no varejo na Alemanha (junho) - PMI Industrial na Espanha, Itália, França e Alemanha - PMI Industrial na zona do euro
Japão	- Índice de confiança entre as famílias (julho) - Base monetária - IPC de Tóquio (julho
Mundo	- Vendas no varejo na Suíça - Vendas no varejo em Hong Kong - IPC na Suíça (julho) - PMI Industrial no Reino Unido - Exportações, importações e balança comercial na Índia

Fontes: Investing e Trading View

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Valor Econômico] O país registra, hoje, a menor média diária de óbitos por Covid desde o dia 20 de janeiro: 984 mortes por dia.

• [G1] O governo realizará a liberação de R$4,5 bilhões do orçamento que ainda estavam bloqueados, informou o Planalto.
• [CNN Brasil] A Câmara dos Deputados tem na pauta dessa semana a análise da redução do IR. O relator da proposta deve apresentar o texto ainda hoje.
• [CNN Brasil] Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios mostrou que 9 em cada 10 cidades concordam com a premissa da vacinação obrigatória contra a Covid.

Cena econômica

[Bacen] O Boletim Focus Semanal atualizou novamente as altas nas previsões do IPCA (+6,79%) e PIB (+5,30%) em 2021. Desta vez, manteve a perspectiva da Selic inalterada em 7%. 

Fonte: Banco Central

• [Valor Econômico] Valor destaca que a saída líquida de capital estrangeiro bateu R$7 bilhões em julho e o giro do Ibovespa teve forte retração. 

  [G1] Com a alta dos preços, a renda das famílias para consumo é a menor desde 2005. De cada R$100 do orçamento, sobram R$41,22 para consumir, pagar dívidas e investir, mostra pesquisa da consultoria Tendências.
• [Valor Investe] Levantamento realizado pelo Globo constatou que 70% dos brasileiros gasta mais do que ganha mensalmente e evidenciou que poucas pessoas tem controle da sua situação financeira. 
• [Valor Investe] A maior parte dos títulos do Tesouro Direto registrou mais um mês no vermelho. Os títulos IPCA+ ficaram com as maiores quedas com receios da inflação em disparada.

[Valor Investe] O Ibovespa fechou o mês de julho com queda de 3,94% e Valor Investe resume os fatos que mexeram com o desempenho: vacinação, variante Delta, subida da Selic e da inflação, questões regulatórias de commodities, além de tensões políticas e internas.

• [Folha de S. Paulo] Jornal ressalta que cenário internacional, câmbio e inflação em alta afastam o Brasil da política de juros mais baixos.
• [CNN Brasil] Acompanhando a febre das medalhas nas olimpíadas, e-commerces brasileiros registram alta nas vendas. Na Centauro, por exemplo, vendas de produtos de skate subiram 400%.
• [Money Times] O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu a 0,92% em julho, após alta de 0,64% em junho. Os preços de habitação e educação pressionaram as altas. 
• [Estado de Minas] Inflação altera hábitos de alimentação do brasileiro: ovos e frango passam a ser opções mais procuradas e viáveis. 

Cena corporativa

[Exame] Revista traz um ranking com as maiores altas e baixas de julho. No top 3, subiram: JBS (+10,1%), Hering (+8,74%) e Rumo (+7,89%). Entre as baixas: Lojas Americanas (−67,1%), Americanas SA (−25,9%) e Via (−20,27%).

• [Valor Econômico] A Azul (AZUL4) a vai investir US$ 1 bilhão em carros voadores para trajetos curtos.
• [Exame] A Eletrobras (ELET3) planeja investir R$8,3 bilhões em modernização entre 2021 e 2025 com a compra de equipamentos e digitalização das usinas. 
• [Exame] O mercado de luxo mostra recuperação da pandemia e já vende até o dobro do nível de 2019.
• A Ambipar (AMBP3) informou ao mercado a aquisição da americana Professional Emergency Resource Services (PERS), empresa de atendimento L1 localizada em Ogden, Utah.
• A Guararapes (GUAR3) anunciou a inauguração de mais uma loja em Natal/RN. Agora, a companhia possui 338 pontos de venda em operação com as marcas Riachuelo, Carter's e Casa Riachuelo.
• A São Martinho (SMTO3) informou a aprovação do pagamento de dividendos de R$1,164456 por ação com base na posição acionária de 30 de julho.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

• [Valor Investe] A Usiminas (USIM5) reportou lucro de R$4,54 bilhões após prejuízo no ano passado. A empresa teve forte geração de caixa, levando sua dívida para o negativo de R$220 milhões.
• [Valor Investe] A Irani (RANI3) apresentou um lucro 4 vezes maior no 2º trimestre (R$153,7 milhões) em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
• [CNN Brasil] A Alpargatas (ALPA4) mostrou crescimento de 228% no lucro trimestral chegando à marca de R$111 milhões. 
• [Valor Econômico] O lucro do Banco Pan (BPAN4) subiu 41% no 2T21 com o resultado apurado de R$202,5 milhões.
• [The Capital Advisor] O lucro da BB Seguridade (BBSE3) sofreu queda de 23,2% no segundo trimestre (R$753,7) em relação ao mesmo período do ano passado e 22,8% inferior ao do primeiro tri.
• As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[G1/BBC] Reportagem destaca que o valor dos imóveis pelo mundo registrou o crescimento mais rápido desde 2006. O aumento médio no preço das residências foi de 7,3% no primeiro trimestre de 2021.

• [CNN Brasil] O Senado dos EUA deve validar, nesta semana, o pacote de US$1 trilhão para infraestrutura. 
• [Reuters/Investing] Os dados do PMI apontaram que o crescimento industrial chinês voltou para a mínima em 15 meses com o resultado de julho. 
• [Reuters/Investing] A indústria na zona do euro mostrou expansão com os dados do PMI de julho, mesmo ponderando a escassez de matéria-prima. 

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pela The Economist, mostra o comparativo crescimento do PIB dos países do G6 e dos BRICS bem como o PIB por pessoa como percentual do PIB americano por pessoa dos integrantes do bloco de países emergentes. O crescimento chinês ultrapassou o brasileiro nos últimos anos.

Fontes: The Economist