O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 10 de maio de 2024.
Navegação Rápida
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (9), o Ibovespa caiu 1,00% e fechou o pregão a 128.188 pontos. O índice recuou devido à reação do mercado à decisão do Copom, que reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto.
A alta no prêmio de risco dos ativos locais é resultado da incerteza sobre a inflação, exacerbada pelo voto dividido dos membros do comitê, ressaltou o Valor Econômico. Além disso, as preocupações com o cenário fiscal e a política monetária dos EUA aumentam a ansiedade dos investidores.
Em contrapartida, dados do MDIC mostram superávit na balança comercial brasileira em abril, fortalecendo a economia. Ademais, o IGP-DI subiu 0,72% em abril, revertendo a queda anterior.
Agora, o mercado aguarda o IPCA, a ser divulgado hoje às 9h, para mais insights sobre a inflação. As altas nas ações da Vale e Petrobras tentam mitigaram as perdas do Ibovespa, mas não são suficientes para impulsionar o índice para o positivo.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| LWSA3 | +4,06% | RRRP3 | –6,67% |
| BEEF3 | +2,63% | LREN3 | –6,47% |
| RDOR3 | +2,54% | UGPA3 | –6,34% |
| BRFS3 | +2,16% | COGN3 | –5,65% |
| PETR3 | +1,76% | BBAS3 | –4,37% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | +0,51% |
| EUA (Nasdaq) | +0,27% |
| EUA (Dow Jones) | +0,85% |
| Londres (FTSE100) | +0,33% |
| Frankfurt (DAX) | +1,07% |
| Paris (CAC 40) | +0,69% |
| Europa (STOXX 600) | +0,19% |
| Austrália (ASX 200) | +0,35% |
| Tóquio (Nikkei 225) | +0,41% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +2,30% |
| China (Xangai SSE Composite) | +0,01% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,1422 | +1,01% |
| Dólar turismo | R$ 5,3615 | +1,12% |
| Euro comercial | R$ 5,5439 | +1,35% |
| Euro x dólar | US$ 1,0771 | +0,13% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Abertura de mercado
Acompanhe, em tempo real, dados e índices relevantes para o mercado financeiro:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
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📍 Notícias nacionais
📰 [Correio Braziliense] Lucro líquido do BNDES tem alta de 59% e chega a R$ 2,7 bilhões
No 1T24, o BNDES obteve lucro líquido recorrente de R$ 2,7 bilhões, crescendo 59% em relação ao ano anterior. O lucro líquido contábil atingiu R$ 5,2 bilhões, impulsionado por receitas de dividendos, juros sobre o capital próprio e recuperação de crédito. A carteira de crédito expandiu 8,6%, enquanto os desembolsos aumentaram 22%.
📰 [Valor Investe] Juros futuros disparam sob sinais de Selic mais alta ao longo do tempo
Após decisão do Banco Central sobre a taxa Selic, os juros futuros nacionais sobem nesta quinta-feira (9). O mercado reage à redução de 0,25 ponto percentual, para 10,50% ao ano. Os investidores ficam cautelosos diante da divisão no Comitê de Política Monetária. A incerteza sobre futuros cortes influencia os preços.
📰 [G1] Congresso derruba parcialmente veto de Lula e libera R$ 3,6 bilhões para emendas de comissão
O Congresso Nacional, nesta quinta-feira (9), derrubou parcialmente o veto de Lula à Lei Orçamentária Anual, restaurando R$ 3,6 bilhões em emendas de comissão. Houve derrubada de vetos a R$ 4,2 bilhões, resultando em ajuste de R$ 600 milhões. A votação foi dividida entre Câmara e Senado.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [Investing] IPCA: indicador em 12 meses deve seguir em processo de desinflação
A atenção se volta para o IPCA de abril após a decisão sobre a taxa de juros. A expectativa é de uma variação mensal de cerca de 0,35%, abaixo dos 0,16% de março. Os setores de alimentação e transporte influenciaram o IPCA-15. Os economistas sugerem monitorar os serviços, prevendo uma inflação mensal de 0,30% a 0,39%.
📰 [FGV/IBRE] Em abril, valor médio da cesta básica caiu em todas as oito cidades pesquisadas
O preço médio da cesta básica de alimentos em abril/24 diminuiu em todas as oito capitais monitoradas pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE. Rio de Janeiro e Belo Horizonte tiveram as maiores quedas, enquanto Salvador e Manaus registraram os menores recuos. A cesta mais cara continua sendo a do Rio de Janeiro, seguida por São Paulo e Brasília.
📰 [IBGE] Em março, indústria avança em cinco dos 15 locais pesquisados
Em março, a indústria nacional cresceu 0,9%, com destaque para Pará (3,8%), Mato Grosso (2,5%) e Santa Catarina (2,3%). No entanto, Amazonas (-13,9%) e Paraná (-13,0%) registraram as maiores quedas. Na média móvel trimestral, 7 dos 15 locais apresentaram taxas negativas. Comparado ao ano anterior, houve uma queda de 2,8%.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Lucro da Suzano (SUZB3) tomba 96% no 1º trimestre
A Suzano registrou lucro de R$ 220 milhões, 96% menor que no mesmo período do ano anterior. A queda se deve à variação negativa no resultado financeiro e operacional. A receita líquida recuou 16%, explicada principalmente pela diminuição dos preços da celulose e do papel. As vendas de celulose diminuíram 13% em relação ao último trimestre de 2023.
📰 [CNN] Magazine Luiza reverte prejuízo e lucra R$ 27,9 milhões no 1º trimestre
O Magazine Luiza reportou lucro líquido de R$ 27,9 milhões no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de R$ 391,2 milhões no ano anterior. A receita líquida aumentou 1,9%, para R$ 9,24 bilhões. As vendas em lojas físicas cresceram 8%, enquanto as do marketplace aumentaram 6,4%. As vendas online próprias diminuíram 2%, mas mostraram recuperação em abril.
📰 [Valor Investe] B3 (B3SA3) tem lucro de R$ 1,1 bilhão no 1º trimestre
As incertezas globais afetaram o desempenho da B3 no primeiro trimestre. O lucro líquido recorrente atingiu R$ 1,1 bilhão, queda de 7,1% em um ano, mas alta trimestral de 6,9%. As receitas totalizaram R$ 2,5 bilhões, estáveis anualmente e com leve queda em relação ao trimestre anterior. O EBITDA foi de R$ 1,6 bilhão, aumentando 7,8% no trimestre e diminuindo 3% em 12 meses.
🌎 Notícias internacionais
📰 [Euronews] Reino Unido sai da recessão com crescimento de 0,6% do PIB no primeiro trimestre
A produção nacional do Reino Unido supera as expectativas, crescendo 0,6% nos primeiros três meses deste ano, conforme divulgado pelo Office for National Statistics na sexta-feira. Os resultados, acima das previsões de 0,4%, marcam a saída do país da recessão superficial do ano passado. O primeiro-ministro Rishi Sunak considera os números um sinal de recuperação econômica.
📰 [Forbes] Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentam mais do que o esperado
Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA aumentaram mais que o previsto na semana passada, atingindo 231 mil. Economistas esperavam 215 mil. Questões sazonais e o mercado de trabalho em desaceleração são os principais fatores. O Fed pode cortar juros novamente em setembro, conforme especula o mercado.
📰 [Reuters] Economia do Japão deverá encolher no primeiro trimestre devido ao fraco consumo, segundo pesquisa da Reuters
O Japão pode ter encolhido 1,5% no primeiro trimestre devido à incerteza, afetando os esforços do Banco do Japão para elevar as taxas de juros. O consumo privado caiu, enquanto a produção e as exportações foram impactadas.
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