O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (2), o Ibovespa encerrou o pregão com queda de 0,36%, chegando aos 160.539, no que foi o primeiro pregão do ano.
O desempenho negativo foi influenciado principalmente pela desvalorização das ações da Petrobras, que acompanhou a baixa do petróleo no mercado global, e pelas restrições impostas pela China à carne bovina brasileira.
As empresas do setor de proteína animal sentiram o impacto imediato das novas tarifas chinesas. A Minerva (BEEF3) liderou as perdas com uma queda de 6,77%, e a MBRF (MBRF3) recuou 1,7%. As tarifas adicionais de 55% sobre a carne bovina, anunciadas em 31 de dezembro, foram uma medida de salvaguarda do governo chinês para proteger a indústria local. Apesar disso, o governo brasileiro minimiza um impacto significativo no mercado.
O mercado começa a projetar um bom desempenho para as ações brasileiras no início de 2026, apoiado pela flexibilização dos ciclos monetários nos EUA e no Brasil, embora esperem maior volatilidade no final do primeiro trimestre devido às eleições locais.
A semana de 5 de janeiro iniciou com cautela e baixa liquidez, com foco em indicadores como o IPC-S (inflação no Brasil) e o PMI Industrial do ISM nos EUA.
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2025 e 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| PCAR3 | +4,21% | BEEF3 | –6,77% |
| SLCE3 | +3,67% | CYRE3 | –3,77% |
| CVCB3 | +1,85% | DIRR3 | –3,47% |
| KLBN11 | +1,76% | NATU3 | –3,36% |
| VBBR3 | +1,70% | VIVA3 | –2,95% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 92.939,80 | +1,80% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 57,49 | +0,15% |
| Minério de ferro | ¥ 797.000 | +0,95% |
| Ouro futuro | US$ 4.433,00 | +2,39% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,170% | -0,55% |
*Números às 8h40 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,4238 | -1,18% |
| Dólar turismo | R$ 5,6334 | -1,20% |
| Euro comercial | R$ 6,3580 | -1,40% |
| Euro x dólar | US$ 1,1752 | -0,04% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,06% ⬆ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 9,75% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 5 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Correio Braziliense] Lula sanciona LDO de 2026 com veto a aumento do Fundo Partidário
O Presidente Lula sancionou a LDO de 2026, que projeta um superavit de R$ 34,5 bilhões. O texto aumenta em R$ 61 bilhões o repasse para emendas parlamentares. Contudo, o presidente vetou o aumento do Fundo Partidário, alegando que reduziria o montante para a Justiça Eleitoral. Lula sancionou integralmente o aumento do Fundo Eleitoral para R$ 4,9 bilhões, destinado às campanhas de 2026.
📰 [G1/Valor] Petrobras inicia produção na plataforma P-78 do Campo de Búzios
A Petrobras iniciou a produção na nova plataforma P-78 (FPSO) no Campo de Búzios, pré-sal da Bacia de Santos, em 31 de dezembro. Esta é a sétima unidade em operação no campo. A P-78 tem capacidade para produzir 180 mil barris de óleo e comprimir 7,2 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Com a P-78, a capacidade instalada de Búzios é ampliada para cerca de 1,15 milhão de barris por dia.
📰 [G1] Começa a valer isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil
A inflação em 2025 contrariou projeções pessimistas, com o mercado esperando 4,99% de IPCA. A expectativa é que o índice feche o ano dentro da meta, em 4,50%. A queda foi impulsionada pela alimentação (-16,9% em itens como laranja-pera, batata e arroz), enquanto serviços (6,2% de inflação média) e o café (alta de 43,27%) pressionaram o índice devido ao mercado de trabalho aquecido e choques de oferta.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [CNBC] Futuros das ações se mantêm estáveis após os ataques dos EUA à Venezuela
Os futuros das ações permaneceram estáveis após os ataques dos EUA à Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 subiram 0,1% e 0,3%, respectivamente. Apesar de a Venezuela ter as maiores reservas de petróleo, o impacto no mercado é limitado, pois sua produção é inferior a 1% da global.
📰 [CNBC] Ações europeias abriram em alta com os investidores acompanhando os desdobramentos na Venezuela
As Bolsas europeias abriram em alta nesta segunda-feira (05), reagindo à deposição e captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelos EUA no fim de semana. O FTSE do Reino Unido e o CAC 40 da França subiram 0,5%, o DAX da Alemanha avançou quase 0,6% e o FTSE MIB da Itália teve alta de 0,7%. Ações de defesa como Rheinmetall (+6,8%) e Leonardo (+6,2%) dispararam.
📰 [The Guardian] FTSE 100 ultrapassa a marca dos 10.000 pontos pela primeira vez, coroando um ano excepcional para o mercado do Reino Unido
O principal índice de ações do Reino Unido, o FTSE 100, alcançou um marco histórico ao ultrapassar a marca de 10.000 pontos pela primeira vez em sua história, atingindo 10.046 no primeiro dia de negociação do ano, uma sexta-feira. Esse recorde coroa um ano de 2025 excepcional para o mercado britânico, com o índice de blue-chips, criado em 1984, subindo mais de 20% nos últimos 12 meses.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Reuters] Crescimento do setor de serviços na China atingiu o menor nível em seis meses em dezembro, segundo o PMI privado
A atividade do setor de serviços na China desacelerou em dezembro, atingindo o menor ritmo em seis meses, segundo o PMI. O índice recuou para 52,0 (abaixo dos 52,1 anteriores), com o crescimento de novos negócios mais fraco e queda na demanda externa. Apesar disso, o sentimento empresarial melhorou, com altas expectativas para 2026. A meta de crescimento para o ano permanece em cerca de 5%.
📰[CNN] Opep+ mantém produção de petróleo estável em meio à crise na Venezuela
A Opep+ decidiu manter a produção de petróleo estável em sua reunião de domingo (4), apesar das tensões entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e da prisão do presidente da Venezuela pelos EUA. A decisão ocorre após os preços do petróleo caírem mais de 18% em 2025. O grupo havia aumentado a produção em cerca de 2,9 milhões de barris por dia de abril a dezembro de 2025. A Venezuela tem as maiores reservas do mundo, mas sua produção está em baixa.
📰[Nikkei Asia] Ações japonesas subiram 3% no primeiro dia de negociação de 2026
As ações japonesas iniciaram 2026 em alta de 3% no primeiro dia de negociação, impulsionadas pela desvalorização do iene e pelo forte interesse em tecnologia e inteligência artificial (IA). O iene caiu para a faixa de 157 em relação ao dólar. Analistas preveem que os ativos japoneses, impulsionados pela IA e altas de juros, atinjam níveis recordes.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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