O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (1), o Ibovespa teve nova queda de 0,90% e encerrou o pregão aos 125.666 pontos. O índice esteve atento ao noticiário local e os desdobramentos da CPI da pandemia e os assuntos que a cercaram. No exterior, o dia foi positivo tanto na Europa quanto nos EUA. Nesta sexta-feira, os americanos e o mercado mundial estão de olho nos dados do Payroll e suas interpretações. 


Fonte: TradeMap

Este foi o terceiro pregão consecutivo de queda após o envio da proposta de Reforma Tributária ao Congresso. O dólar também foi afetado pelo risco político e fechou em alta (ver abaixo), voltando estar acima dos R$5,00. As ações mais ativas hoje foram as da BR Distribuidora, Petrobras, B3, Cogna e Ambev. Por fim, ontem, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BRDT3 (+7,20%) LWSA3 (−3,51%)
PRIO3 (+5,39%) LREN3 (−3,17%)
RAIL3 (+3,13%) TOTS3 (−3,16%)
WEGE3 (+1,66%) MULT3 (−3,11%)
MRFG3 (+1,62%) B3SA3 (−2,97%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,52%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,13%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,38%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,47%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) +0,71%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +1,25%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,36%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −1,80%
Flag: China on Twitter Xangai −1,95%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,27%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +1,45% R$ 5,045
Euro +1,36% R$ 5,977
Libra +1,01% R$ 6,940
Bitcoin* - R$ 166.493,34 ou
US$32.976,90

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os dados econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- IPC-Fipe (junho)
- Produção Industrial (maio e anual)

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Ganho médio e salário médio por hora
- Payroll do governo (junho)
- Payroll em manufatura
- Relatório de emprego - Payroll
- Taxa de desemprego
- Balança comercial (maio)
- Encomendas à indústria

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Balanço orçamentário do governo francês (maio)
- Variação no desemprego na Espanha
- IPP mensal (maio) da zona do euro
- 9:30h - Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE

Flag: India on JoyPixels

Índia

- Crescimento nos depósitos
- Crescimento de empréstimos do Banco da Índia

Globe Showing Americas on JoyPixels Mundo

- Posições líquidas de especuladores no relatório da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC)

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

  • [G1] O Brasil ultrapassou a marca dos 520 mil mortos pela Covid-19. Por outro lado, a média móvel de óbitos é a menor desde fevereiro. 
  • [CNN Brasil] Com 2,2 milhões de doses nas últimas 24 horas, Brasil tem recorde de 1,4 milhão de vacinas aplicadas diárias registrado.

Cena econômica

  • [Reuters/Investing] Dados divulgados pelo governo, ontem, constataram que a exportação de minério de ferro brasileiro é a maior em nove meses e subiu 14% no trimestre. Empresas como a Vale estão se beneficiando desde momento e o minério só ficou atrás da soja em termos de  volume financeiro em embarques para o exterior.
  • [IPEA] Os Investimentos tiveram queda de 18% em abril; no interanual, o crescimento é de 39,1%. A medição é feita pelo Indicador Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF).
  • [UOL] Portal traz um comparativo entre o que vinha sendo prometido pelo ministro da economia, Paulo Guedes, e o que entrou de fato na proposta da Reforma Tributária. 
  • [CNN Brasil] Em evento organizado pelo empresário Abílio Diniz, Paulo Guedes disse que "quem ganha dividendos não pode reclamar de 20%". O ministro reforçou que a intenção é reduzir a carga sobre as empresas como medida expansionista. 
  • [Folha de S. Paulo] Jornal destaca que a mudança proposta no IR simplificado pode até dobrar imposto para a classe média. 
  • [Bacen] BC regulamenta as Linhas Financeiras de Liquidez e comunica oferta de liquidez no final do ano.
  • [G1] Balança comercial brasileira teve superávit de US$10 bilhões em junho, o mais alto já atingido desde o início da série histórica. 
  • [Valor Econômico] Jornal destaca na sua capa, hoje, que indústria tenta se proteger de apagão e setores já conversam sobre adesão a programa de redução voluntária de consumo. 
  • [Exame] Revista destaca que Renda Fixa volta a ganhar espaço e que a diversificação é o lema para o 2º semestre. 

Cena corporativa

  • A Petrobras (PETR4) divulgou a oportunidade (teaser) da venda totalidade de sua participação nos blocos exploratórios pertencentes às Concessões na Bacia do Paraná.
  • O Grupo Soma (SOMA3) comunicou ao mercado que a combinação de negócios com a Hering foi aprovada sem restrições mediante publicação de despacho pelo CADE.
  • A Itaúsa (ITSA4) divulgou Fato Relevante para informar a conclusão do investimento na Aegea Saneamento, por meio da aquisição de ações. Agora a Itaúsa detém 12,88% do capital total da empresa. 
  • A MRV (MRVE3) anunciou a venda de dois empreendimentos na Flórida comValor Geral de Venda (“VGV”) de US$ 78,5 milhões, representando um Recebimento Líquido de US$ 37 milhões e Lucro Bruto de US$ 17,8 milhões.
  • O Grupo Fleury (FLRY3) veio à público anunciar uma emissão de debêntures de R$1 bilhão "destinados para usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de passivo da Companhia".
  • A Weg (WEGE3) publicou, ontem, seu Relatório Anual Integrado de 2020
  • A Unidas (LCAM3) também tornou público seu Relatório de Sustentabilidade de 2020
  • A Eve Urban Air Mobility, subsidiária da Embraer (EMBR3) comunicou a cooperação com o Beacon, plataforma de gestão de manutenção da EmbraerX, voltada para a expansão do portfólio de soluções de serviços e suporte da Eve.
  • [G1/Reuters] A Dasa (DASA3) anunciou a compra das controladoras da GEM Assistência Médica, rede de serviços de oncologia, por R$750 milhões.
  • [E-Investidor] Portal publica uma análise em que procura apontar as razões pelas quais as ações de Pão de Açúcar (PCAR3) e IRB Brasil (IRBR3) desabaram no semestre. A matéria contou com os comentários de Lucas Carvalho do time de Análise da Toro Investimentos.

Cena internacional

  • [CNN Brasil] Na última sessão, o petróleo subiu com indicação da OPEP+ em aumentar a produção e chegaram a atingir a máxima desde outubro de 2018.
  • [G1/France Presse] Um conjunto de 130 países, segundo informações da OCDE, fechou um acordo para impostos para multinacionais. A tarifa mínima é de pelo menos 15% sobre os lucros. O Brasil também participa do acordo. 
  • [G1/France Press] De acordo com o FMI, o PIB dos EUA vai crescer 7% em 2021.
  • [G1/Valor] O número de pedidos de seguro-desemprego nos EUA caíram e chegaram a 364 mil, abaixo do esperado pelo mercado.
  • [Valor Investe] Hoje, começa o prazo para a reserva de compra de ações por pequenos investidores para o IPO da Multilaser (MLAS3). A estreia das ações na Bolsa é no dia 19.
  • [The Wall Street Journal] O crescimento do emprego nos EUA deve ter acelerado em junho, dizem economistas.
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pela Bloomberg, mostra que as empresas americanas criaram mais empregos do que o esperado em junho e as principais áreas foram: lazer e hospitalidade, cuidados de saúde e assistência social, comércio / transporte / utilidades.

Fontes: Bloomberg

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