O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Segunda-feira, 1º de dezembro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (28), o Ibovespa subiu 0,45% e fechou o pregão aos 159.072 pontos. Na semana, o índice acumulou valorização de 2,78% e, no mês, um ganho de 6,37%.
Paralelamente, o dólar comercial fechou em queda de 0,31%, negociado a R$ 5,3351, somando uma desvalorização semanal de 1,22% e mensal de 0,83%.
O bom desempenho do mercado foi sustentado por fatores internos e externos. No Brasil, o destaque foi a queda da taxa de desemprego para 5,4% no trimestre encerrado em outubro, o menor nível desde 2012, segundo o IBGE. A notícia superou a expectativa de 5,5% do mercado.
O anúncio de grandes distribuições de dividendos por empresas como Itaú (R$ 23,4 bilhões) e Vale (R$ 15,3 bilhões) impulsionou as ações na B3. Já a Petrobras teve queda de 2,40% (PETR3) após divulgar seu plano de negócios com previsão de US$ 109 bilhões em investimentos e dividendos entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões para 2026-2030.
No cenário internacional, o feriado de Ação de Graças nos EUA e a expectativa de corte de juros (Selic) pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro mantiveram o otimismo. No Brasil, o Banco Central sinalizou que o cenário está caminhando na direção desejada, embora a Selic tenha sido mantida em 15% ao ano em novembro.
O mercado global ainda viu a paralisação de mais de 11 horas nas negociações de contratos futuros globais devido a uma falha nos data centers da CME, a maior operadora de bolsas do mundo, que gerou um alerta sobre a infraestrutura do mercado.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| NATU3 | +4,54% | ASAI3 | –6,06% |
| MRVE3 | +3,33% | HAPV3 | –6,00% |
| YDUQ3 | +2,79% | CEAB3 | –5,03% |
| CYRE3 | +2,76% | EGIE3 | –3,40% |
| FLRY3 | +2,62% | PETR3 | –2,45% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 86.659,60 | -5,02% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 62,88 | +0,96% |
| Minério de ferro | ¥ 801,000 | +1,14% |
| Ouro futuro | US$ 4.290,05 | +0,82% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,041% | +0,52% |
*Números às 7h55 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3351 | -0,31% |
| Dólar turismo | R$ 5,5396 | -0,33% |
| Euro comercial | R$ 6,1896 | -0,25% |
| Euro x dólar | US$ 1,1608 | +0,11% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,43%⬇ | 4,17% ⬇ | 3,80% ⇆ |
| PIB | 2,16% ⇆ | 1,78% ⇆ | 1,83% ⬇ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,40 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,00% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 1º de dezembro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Poder 360] Taxa de desemprego cai para 5,4%, a menor da série histórica
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,4% no trimestre encerrado em outubro, a menor desde 2012, segundo o IBGE. O país também registrou recordes no número de ocupados (102,5 milhões) e de trabalhadores com carteira assinada (39,182 milhões). A massa de rendimento atingiu R$ 357,3 bilhões, um aumento de 5% em um ano. A taxa de informalidade foi de 37,8%.
📰 [G1] Brasil tem o pior outubro da geração de emprego do Novo Caged
A Aneel rebaixou a bandeira tarifária para amarela em dezembro, indicando condições de geração de energia um pouco mais favoráveis devido à expectativa de chuvas. Isso significa um custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh na conta de luz, uma redução significativa em relação à bandeira vermelha patamar 1 de novembro, que custava R$ 4,46 a cada 100 kWh. É a primeira vez desde 2019 que a bandeira amarela é acionada em dezembro.
📰 [G1] Governo reduz projeção do salário mínimo de 2026 para R$ 1.627
O governo federal reduziu a projeção do salário mínimo para 2026 de R$ 1.631 para R$ 1.627. A mudança, informada ao Congresso pelo Ministério do Planejamento, deve-se à queda na inflação, um dos componentes da fórmula de correção. Se confirmado, o reajuste será de cerca de 7,2% em relação ao piso atual (R$ 1.518). O valor final será divulgado após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Agência Brasil] Bolsa volta a bater recorde e tem maior alta em 15 meses em novembro
A Bolsa de Valores brasileira (Ibovespa) atingiu um novo recorde histórico em 28 de novembro, fechando aos 159.072 pontos, com alta de 0,45% no dia e 6,37% no mês, a maior em 15 meses. O dólar comercial recuou 0,31% na sexta, fechando a R$ 5,335, e acumulou queda de 0,82% em novembro. O otimismo foi impulsionado pela queda do desemprego para 5,4% no trimestre encerrado em outubro.
📰 [Valor Investe] Petrobras (PETR4) perde mais de R$ 9 bilhões em valor de mercado após plano de negócios
A Petrobras (PETR4) perdeu R$ 9,57 bilhões em valor de mercado após a divulgação do seu plano de negócios para 2026-2030, que decepcionou o mercado financeiro. O plano prevê US$ 109 bilhões em investimentos e desagradou ao limitar o espaço para pagamento de dividendos, com previsão de US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões no ciclo, abaixo do esperado. As ações preferenciais (PETR4) caíram 1,88%.
📰 [G1] Correios fecham o 3º trimestre com prejuízo de R$ 6 bilhões acumulados no ano
Os Correios fecharam o 3º trimestre de 2025 com R$ 6 bilhões de prejuízo acumulado no ano, o 13º trimestre seguido de resultado negativo. A receita caiu 12,7% (R$ 1,8 bilhão), totalizando R$ 12,3 bilhões. Contudo, as despesas gerais e administrativas saltaram 53,5%, alcançando R$ 4,8 bilhões, devido principalmente ao pagamento de R$ 2,1 bilhões em precatórios. A empresa busca R$ 20 bilhões em empréstimos e aprovou um plano de reestruturação.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Reuters] Atividade industrial da China volta a contrair em novembro, mostra PMI privado
A atividade industrial da China encolheu em novembro, segundo o PMI privado da RatingDog, que caiu para 49,9 (abaixo dos 50,6 de outubro e da expectativa de 50,5). O dado indica contração, apesar de uma expansão nos novos pedidos de exportação no ritmo mais rápido em oito meses. A demanda interna fraca levou a mais cortes de empregos e redução de estoques, reforçando pedidos por mais estímulos governamentais.
📰[Reuters] Iene se valoriza com indícios de aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão; o dólar se prepara para um dezembro crucial
O iene se valorizou após o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, sinalizar um possível aumento da taxa de juros em dezembro, o indício mais forte até agora. Isso fez o dólar cair 0,4%, para 155,51 ienes. Enquanto isso, o dólar recuou no mercado mais amplo devido à alta probabilidade (87%) de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do Fed neste mês, com investidores de olho na sucessão de Powell.
📰[Euronews] Maiores membros da zona do euro, com exceção da Alemanha, registram queda na inflação
A inflação na zona do euro apresentou um cenário misto em novembro. Enquanto França, Espanha e Itália registraram arrefecimento ou quedas, a Alemanha, a maior economia do bloco, teve uma alta inesperada para 2,6% (nível mais alto em nove meses), impulsionada por alimentos. A Espanha teve inflação anual de 3,1%. Os dados orientarão a reunião de dezembro do BCE, que deve manter a taxa de juros em 2%.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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