O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Stock Chart on LG Como foi o último pregão?


Na última sexta-feira (29), o Ibovespa caiu 2,09% e fechou o pregão aos 103.501 pontos. O índice fechou o mês de outubro com variação negativa acumulada de 6,74%. Segundo levantamento do Valor Investe, dos 91 papeis que compõem o Ibovespa, apenas 12 subiram no mês passado.

]Com o quarto mês consecutivo fechando no vermelho, no ano, o índice acumula retração de 13,03%. Bolsa brasileira ainda se encontra tensa em relação ao momento interno e político, além das questões ficais que rondam o orçamento do governo, da pressão inflacionária, redução de preços de algumas commodities, da crise e menor crescimento na China e questões da cadeia de suprimentos global.

As maiores quedas da semana foram: Méliuz (−15,35%), Azul (−14,80%) e Magazine Luiza (−12,96%). Já as ações que mais subiram na semana anterior: Ambev (+13,27%), Raia Drogasil (+7,79%), BRF (5,54%).

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BEEF3 (+7,15%) ALPA4 (−10,56%)
MRFG3 (+5,33%) BIDI11 (−10,15%)
JBSS3 (+4,19%) BIDI4 (−9,14%)
FLRY3 (+2,67%) LWSA3 (−8,50%)
RADL3 (+2,38%) USIM5 (−7,54%)

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,20%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,33%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,25%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,05%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,38%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,16%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,39%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,88%
Flag: China on Twitter Xangai −0,08%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +2,61%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:


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Tear-Off Calendar on Google Calendário econômico


Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Calendário Econômico fornecido por Investing.com Brasil, o portal líder financeiro.

Fonte: Investing
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Flag: Brazil on Google Cena nacional

[Estado de Minas] O reajuste do Auxílio será de 17,84% em novembro, número abaixo dos 20% anteriormente previstos, informou o Ministério da Cidadania. O público foi ampliado de 14,6 para 17 milhões de famílias.

  • [Agência Brasil] PEC dos precatórios abrirá mais de R$90 bilhões no teto
    A proposta de emenda que visa parcelar o pagamento dos precatórios e altera o cálculo do teto de gastos abrirá um espaço de R$91,6 bilhões adicionais aos gastos do governo em 2022, informou o Ministério da Economia. 
Heavy Dollar Sign on JoyPixels Cena econômica

[Bacen] Boletim Focus já prevê tanto a Selic quanto a inflação acima dos 9% em 2021 e já projeta a taxa básica de juros em dois dígitos em 2022: 10,25%.

Boletim-Focus-4

  • [G1] Governo refaz previsão de inflação e salário mínimo
    Reportagem destaca que o governo elevou a projeção do INPC para 9,1% este ano. O índice é usado para a correção do salário mínimo e, com essa nova previsão, deve subir a R$1.200 em 2022, se a mesma metodologia de cálculo for mantida. 
  • [CNN Brasil] Brasil inicia sua participação na COP26
    O ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, se pronunciará na cúpula do clima hoje. O país está sob pressão para elevar sua meta de redução de gases do efeito estufa diante de novas evidências científicas que mostram que o esforço atual não é suficiente.
  • [CNN Brasil] Preço dos combustíveis deve subir mesmo com congelamento do ICMS
    Matéria ressalta que a decisão do Confaz de congelar o ICMS por 90 dias é importante para conter a elevação dos preços, mas não garante o fim dos reajustes nem a sua possível redução. O valor do ICMS correspondeu, em junho, a 27,8% da gasolina, 14,2% do diesel e 13,6% do gás de cozinha. 
Office Building on Samsung Cena corporativa

[The Capital Advisor] A CCR venceu a EcoRodovias o leilão de concessão da rodovia Dutra, uma das mais disputadas nas concessões rodoviárias. O Grupo CCR pretende investir R$15 bi na rodovia.

  • [G1] Burger King desiste da Domino's no Brasil
    A compra das operações da Domino's pelo Burger King, anunciada em julho, acabou em distrato assinado ontem. Fato relevante divulgado pelo BK revela que o motivo levou em consideração uma "reavaliação das partes sobre as atuais condições de mercado".
  • [B3] ETF de REITs americanos começa a ser negociado hoje
    As cotas do ALUG11 começam a ser negociadas na B3 nesta segunda-feira. O ETF visa companhar o índice MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index, que reflete os segmentos de REITs negociados nos EUA.
  • [Época Negócios] EDP vai investir em energia solar
    A EDP Brasil vai investir cerca de R$3 bilhões em energia solar, sendo que o valor faz parte do total de R$10 bilhões que a portuguesa está realizando no país. 
Memo on JoyPixels 6.6Temporada de balanços do 3T21

[Estado de Minas] A Usiminas reporou lucro líquido de R$1,82 bilhão no 3T21. O resultado é 800% superior ao mesmo trimestre do ano passado. A empresa bateu recorde na produção de minério de ferro com 2,5 milhões de toneladas.

  • [Money Times] Celulose Irani reporta lucro no 3º tri
    A Celulose Irani informou os resultados do 3T21 e destacou o lucro de R$97,5 milhões no período. O Ebitda mostrou forte resultado operacional subindo 152%, aos R$140,3 milhões. Por fim, a receita líquida aumentou 65%, chegando aos R$432 milhões.

As próximas divulgações da temporada de balanços do 3º trimestre de 2021 serão:

Data Empresa
03/11 Pão de Açúcar
03/11 Itaú
03/11 Copasa
03/11 Banco Pan
03/11 Cielo
03/11 PetroRio
03/11 Ultra
03/11 Arezzo
03/11 PagueMenos
03/11 Unidas
03/11 Rede D'Or
03/11 CSN Mineração
03/11 AES Brasil
03/11 CSN
03/11 Marcopolo
04/11 Engie
04/11 BR Properties
04/11 Brasil Agro
04/11 JHSF
04/11 Tegma
04/11 Minerva
04/11 Banco ABC
04/11 Tenda
04/11 Eneva
04/11 Ômega
04/11 Burger King
04/11 Bradesco
05/11 Embraer
05/11 M.Dias Branco
08/11 Banco do Brasil
08/11 Yduqs
08/11 São Martinho
08/11 Direcional
08/11 JSL

 

Globe Showing Americas on JoyPixels Cena internacional e commodities

[CNN Brasil] A Microsoft voltou a passar a Apple e agora é a empresa mais valiosa do mundo. O valor de mercado da Microsoft é de US$2,44 trilhões, o que superou a Apple pela primeira vez desde julho de 2020. O balanço positivo alçou as ações acima.

  • [The Wall Street Journal] Bancos centrais estimulam novas apostas em política mais apertada à medida que a inflação aumenta globalmente
    A inflação teimosamente alta em economias mais ricas na semana passada provocou uma sacudida nos mercados de títulos, uma vez que os investidores começaram a esperar que os formuladores de políticas apertassem rapidamente a política monetária.
  • [CNBC] Líderes mundiais se reúnem em Glasgow para a cúpula do clima COP26
    Os delegados estão sendo solicitados a acelerar as ações sobre a mudança climática e se comprometer com cortes mais ambiciosos nas emissões de seus países, tudo em um esforço para limitar o aumento da temperatura global.
  • [G1] Imposto global é uma das prioridades dos líderes do G20
    Foi aprovado no sábado um texto que propõe mecanismos que limitam as grandes empresas de enviar lucros para países onde não o atual somente para evitar impostos. Em tese, haveria um imposto de 15% para PJs em todos os países para combater paraísos fiscais.
Bar Chart on Google Gráfico do dia - o dinheiro em imagens


O gráfico abaixo, publicado pelo Visual Capitalist, mostra as maiores empresas brasileiras em valor de mercado. A publicação ressalta ainda que, além dos antigos monopólios, as 10 maiores empresas do Brasil destacam o poder do setor bancário.

The-Top-10-Biggest-Companies-in-Brazil-Oct-10
Fonte: Visual Capitalist

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