O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Quinta-feira, 25 de abril de 2024.
Navegação Rápida
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (24), o Ibovespa caiu 0,33% e fechou o pregão a 124.741 pontos. Ontem, houve realização de lucros em relação ao dólar, antecipando dados dos EUA sobre possíveis cortes de juros. O índice também caiu influenciado pela redução do apetite por risco e aumento das taxas no Brasil e nos EUA.
A alta dos juros, refletindo expectativas pessimistas sobre a política monetária, afetou negativamente o mercado.
A Petrobras caiu com a queda do petróleo, enquanto a Vale subiu impulsionada pela alta do minério de ferro e pela expectativa positiva dos resultados do primeiro trimestre de 2024, divulgados nesta quarta-feira.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| RECV3 | +4,74% | PETZ3 | –9,51% |
| IGTI11 | +2,10% | BHIA3 | –4,86% |
| PCAR3 | +1,81% | VAMO3 | –4,11% |
| ABEV3 | +1,52% | CVCB3 | –3,85% |
| VALE3 | +1,24% | USIM5 | –3,74% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | +0,02% |
| EUA (Nasdaq) | +0,10% |
| EUA (Dow Jones) | –0,11% |
| Londres (FTSE100) | –0,06% |
| Frankfurt (DAX) | –0,27% |
| Paris (CAC 40) | –0,17% |
| Europa (STOXX 600) | –0,43% |
| Austrália (ASX 200) | Feriado |
| Tóquio (Nikkei 225) | –2,16% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,48% |
| China (Xangai SSE Composite) | +0,27% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,1477 | +0,34% |
| Dólar turismo | R$ 5,3641 | +0,46% |
| Euro comercial | R$ 5,5077 | +0,31% |
| Euro x dólar | US$ 1,0688 | –0,08% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
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📍 Notícias nacionais
📰 [Valor Investe] Haddad entrega ao Congresso projeto para regulamentar a reforma tributária
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso o primeiro projeto de lei complementar para a reforma tributária, detalhando as novas regras, incluindo a transição para o novo sistema que deve começar em 2026. O projeto cria três novos impostos e estima uma alíquota média de 26,5% sobre o consumo.
📰 [CNN] Lira afirmou que deliberação da reforma vai até o recesso do meio do ano, diz Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou o projeto de reforma tributária ao Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, planeja votá-lo até o recesso do meio do ano. Haddad afirmou que o novo sistema ampliará a base arrecadatória, reduzindo impostos para alguns alimentos e aumentando para produtos de luxo.
📰 [G1] Ministério da Fazenda estima alíquota de 26,5% nos impostos sobre o consumo, uma das maiores do mundo
O secretário extraordinário da Fazenda, Bernard Appy, estimou que a alíquota média dos novos impostos sobre consumo será de 26,5%, próximo das projeções anteriores. A implementação do sistema digital pode reduzir ainda mais essa alíquota, comparada aos atuais 34%.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [FGV/IBRE] Confiança do Consumidor sobe pelo segundo mês consecutivo
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE aumentou 1,9 ponto em abril, atingindo 93,2 pontos, principalmente devido às expectativas futuras. O indicador de expectativas subiu para 102,2 pontos, enquanto a avaliação da situação atual teve ligeira queda. O otimismo refletiu-se especialmente nas perspectivas financeiras e econômicas futuras.
📰 [CNN] CNA apresenta propostas para Plano Safra e cobra aumento do seguro rural
A CNA entregou ao governo um documento com 10 pontos prioritários para o Plano Safra 2024/2025, incluindo aumento de recursos para seguro rural e investimento, e regulamentação do Fundo de Catástrofe. A proposta busca mitigar os impactos negativos causados por problemas climáticos e queda das cotações internacionais.
📰 [Estado de Minas] Brasil: pobreza cai em 25 estados e no DF em 2023
As taxas de pobreza e extrema pobreza no Brasil caíram para os menores níveis da série histórica em 2023, com redução em 26 das 27 unidades federativas. O estudo do IJSN, com base na Pnad Contínua, mostra uma diminuição significativa na população considerada pobre.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Lucro da Vale (VALE3) cai 13%, no 1º trimestre, para R$ 8,3 bilhões
A Vale (VALE3) registrou lucro de R$ 8,3 bilhões, 13% menor que no mesmo período de 2023, com uma receita líquida de R$ 41,9 bilhões, 4,4% menor. O Ebitda caiu 11,8% para R$ 17 bilhões. O presidente destacou o aumento nas vendas de minério de ferro e progresso nos projetos de crescimento. Em dólares, o lucro foi de US$ 1,7 bilhão, queda de 9%.
📰 [Valor Investe] Assaí (ASAI3) vê lucro do 1º tri cair 17% na comparação anual
No 1T23, o Assaí teve lucro líquido de R$ 60 milhões, queda de 16,7%, enquanto a receita subiu 14,1%, atingindo R$ 17,22 bilhões. As despesas operacionais e financeiras aumentaram, impactando o lucro. Foram inauguradas quatro novas lojas, totalizando 292 unidades.
📰 [E-Investidor] PetroReconcavo (RECV3) e Eneva (ENEV3) negam fusão de negócios
PetroReconcavo (RECV3) e Eneva (ENEV3) negam negociações para fusão, em comunicados à CVM. Ambas afirmam foco em suas estratégias, apesar de considerarem oportunidades de negócios. A notícia de fusão, desmentida pelas empresas, impulsionou as ações da PetroReconcavo na sessão.
🌎 Notícias internacionais
📰 [Reuters] Crescimento econômico lento, mas sólido dos EUA previsto para o primeiro trimestre; inflação provavelmente esquenta
O crescimento econômico dos EUA desacelerou, mas ainda é robusto, enquanto a inflação aumentou, adiando expectativas de cortes nas taxas de juros até setembro. O PIB do primeiro trimestre provavelmente cresceu a uma taxa anualizada de 2,4%, impulsionado por um mercado de trabalho resiliente.
📰 [Reuters] Ações da Meta despencam à medida que planos prolongados de gastos com IA enervam os investidores
As ações da Meta Platforms caíram 14% no pré-mercado, refletindo preocupações dos investidores sobre gastos prolongados com inteligência artificial. A empresa reduziu sua previsão de despesas este ano para investimentos em novos produtos de IA, mas espera que os gastos aumentem no próximo ano.
📰 [CNBC] BHP faz oferta de US$ 39 bilhões pela Anglo American em mega jogo de mineração
A gigante da mineração BHP Group disse na quinta-feira que fez uma oferta de aquisição de todas as ações da rival Anglo American, avaliando a empresa em £ 31,1 bilhões (US$ 38,9 bilhões). As ações da Anglo American saltaram na abertura do mercado e subiram 13% às 8h20, em Londres.
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