O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (9), o Ibovespa encerrou o pregão com alta de 0,27% e fechou o dia aos 163.370 pontos. Com isso, a Bolsa acumulou um avanço de 1,76% na primeira semana completa de 2026. O dólar, por sua vez, fechou com baixa de 0,44%, indo a R$ 5,365
No Brasil, a aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi bem recebida pelo mercado. Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a medida pode elevar o PIB brasileiro em 0,46% até 2040, com destaque para os benefícios ao setor de agronegócio sustentável. Outro fator de alívio foi o IPCA de dezembro, que subiu apenas 0,33%, abaixo do esperado. Com isso, a inflação do país fechou dentro do intervalo da meta estabelecida, no menor patamar desde 2018.
Nos Estados Unidos, o Payroll de dezembro (relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA) veio abaixo das expectativas, com a criação de 50 mil vagas de trabalho em dezembro, aumentando uma possível pausa nos cortes de juros do Fed em janeiro.
Os investidores agora aguardam a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada na terça-feira (13), além dos dados da inflação ao consumidor nos EUA (CPI), divulgados na sexta-feira, (16).
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2025 e 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| CVCB3 | +7,23% | ASAI3 | –4,22% |
| SMTO3 | +5,82% | AZZA3 | –4,13% |
| MULT3 | +4,25% | MGLU3 | –3,69% |
| COGN3 | +3,95% | PCAR3 | –3,27% |
| CURY3 | +3,81% | BRAV3 | –2,29% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 90.587,0 | -0,12% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 62,80 | -0,85% |
| Minério de ferro | ¥ 814.000 | -0,73% |
| Ouro futuro | US$ 4.597,14 | +2,14% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,197% | +0,60% |
*Números às 8h22 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3652 | -0,44% |
| Dólar turismo | R$ 5,5722 | -0,40% |
| Euro comercial | R$ 6,2420 | –0,58% |
| Euro x dólar | US$ 1,1642 | -0,21% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,05% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 9,88% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 12 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Poder360] PIB brasileiro pode crescer US$ 9,3 bi com acordo Mercosul-UE, diz Ipea
De acordo com uma análise do Ipea, a parceria comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode impulsionar o PIB do Brasil em 0,46% até o ano de 2040. Esse avanço representa um ganho de aproximadamente US$ 9,3 bilhões (cerca de R$ 50 bilhões). O levantamento destaca que o Brasil seria o maior favorecido economicamente, apresentando um crescimento proporcional superior ao dos vizinhos do Mercosul (0,2%) e ao do bloco europeu (0,06%).
📰 [IBGE] IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha o ano em 4,26%
O IPCA de dezembro subiu 0,33%, encerrando 2025 com uma inflação acumulada de 4,26%. O resultado mensal foi impulsionado pelo setor de Transportes, que registrou a maior alta (0,74%), seguido por Saúde e Artigos de residência. Em contrapartida, o grupo Habitação foi o único a apresentar queda (-0,33%), ajudando a conter um avanço maior do índice no fechamento do ano.
📰 [IBGE] Índice Nacional da Construção Civil chega a 0,51% em dezembro e fecha 2025 com alta de 5,63%
Em dezembro de 2025, o custo da construção civil (Sinapi) subiu 0,51%, encerrando o ano com alta acumulada de 5,63%. O valor médio do metro quadrado atingiu R$ 1.891,63, composto majoritariamente por materiais (R$ 1.078,39) e mão de obra (R$ 813,24). Enquanto os materiais desaceleraram para 0,27%, a mão de obra saltou para 0,83% devido a acordos coletivos, sendo o principal motor da inflação do setor no mês.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Investing] Ações asiáticas sobem com tecnologia seguindo recuperação de Wall Street
Nesta segunda-feira (12), as bolsas asiáticas encerraram majoritariamente em alta, impulsionadas pelo setor de tecnologia e pelo entusiasmo com a Inteligência Artificial. O movimento acompanhou o recorde do S&P 500 em Wall Street na última sexta-feira. O grande destaque foi o índice sul-coreano Kospi, que atingiu sua máxima histórica pelo sétimo pregão consecutivo. O volume de negociações foi menor devido ao feriado do “Dia da Maioridade” no Japão, que manteve a Bolsa de Tóquio fechada.
📰 [Valor Investe] Tesouro Direto: após IPCA, taxas sobem no curto prazo e recuam nos vencimentos longos
Nesta última sexta-feira (9), as taxas do Tesouro Direto operaram com comportamento misto. Enquanto os títulos de curto prazo sobem, os papéis mais longos mostram queda ou estabilidade. O movimento reflete o ajuste do mercado após a inflação de 2025 fechar dentro da meta, influenciando as projeções de juros para os próximos anos.
📰 [Exame] UE confirma assinatura do acordo com Mercosul no sábado, 17
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve assinar o acordo de livre-comércio com o Mercosul no próximo sábado (17/01/2026). O tratado foi aprovado pela União Europeia no dia 9, superando a oposição de países como a França. Após 25 anos de tratativas, a medida é vista como estratégica para expandir exportações e estabilizar laços diplomáticos frente às incertezas da economia global.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Poder360] Petróleo lidera ranking de exportações brasileiras pelo 2º ano seguido
Pelo segundo ano consecutivo, o petróleo bruto consolidou-se como o principal produto da pauta de exportações brasileira em 2025, movimentando US$ 44,67 bilhões. Apesar de ter sido poupada das novas taxas de 40% impostas pelos EUA, a commodity registrou uma leve queda de 0,7% no valor exportado em comparação a 2024. Esse recuo foi influenciado pela desvalorização de mais de 18% no preço do barril tipo Brent (referência global). Por outro lado, o volume de produção seguiu em alta, atingindo a marca de 3,773 milhões de barris por dia em novembro, um salto de 13,9% em relação ao ano anterior.
📰[Poder360] Trump quer teto de 10% nos juros do cartão nos Estados Unidos
O presidente Donald Trump anunciou que estabelecerá um teto de 10% nos juros do cartão de crédito nos EUA por um ano, a partir de 20 de janeiro de 2026. A medida, comunicada via Truth Social, celebra o primeiro ano de seu segundo mandato. Embora popular entre consumidores, a iniciativa gerou forte reação negativa no setor financeiro e carece de detalhes sobre como será fiscalizada pelo governo.
📰[Investing] Preço do ouro atinge recorde acima de US$ 4.600 por onça com tensões no Irã
Nesta segunda-feira (12), o ouro atingiu um novo patamar histórico, com o preço à vista saltando 1,9% para US$ 4.597,37 a onça. A valorização foi impulsionada por dados de emprego nos EUA abaixo do esperado, o que aumenta a expectativa de cortes nos juros pelo Federal Reserve. Além do fator econômico, a busca por segurança devido às tensões entre EUA e Venezuela já havia feito o metal subir mais de 4% na última semana.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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