O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?


Ibovespa

Ontem (31), o Ibovespa retrocedeu 0,80% e fechou o pregão aos 118.781 pontos. O pregão, segundo o Analista de Investimentos da Toro, João Freitas, "foi mais volátil, com o dólar futuro fazendo uma queda expressiva, em linha com o mercado internacional. No final, acabou revertendo. No índice, houve reações à divulgação da taxa de desemprego, que acabou surpreendendo positivamente o mercado, mostrando talvez um esboço da recuperação de atividade com a criação de postos de trabalho. Na sequência, também tivemos dados como a dívida líquida/PIB, o balanço e o superávit orçamentário, que também vieram um pouco melhores que o consenso de mercado".

Ibovespa em 31 de agosto de 2021

Fonte: TradeMap

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BRKM5 (+5,60%) CSNA3 (−4,99%)
CPLE6 (+4,11%) AMER3 (−4,24%)
HYPE3 (+3,49%) PETR4 (−3,92%)
B3SA3 (+2,70%) PCAR3 (−3,54%)
CMIG4 (+2,50%) CVCB3 (−3,53%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,13%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,04%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,11%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,33%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) −0,11%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,40%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 −0,06%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +0,65%
Flag: China on Twitter Xangai +0,45%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +1,29%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,34% R$ 5,172
Euro −0,28% R$ 6,106
Libra −0,42% R$ 7,112
Bitcoin* - R$ 245.673,18 ou
US$ 47.698,90

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico


Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- PIB anual (Q2)
- PMI Industrial Markit (agosto)
- Balança comercial

Flag: United States on JoyPixels

EUA

- Reunião da Opep+
- Índice do mercado hipotecário
- PMI Industrial
- Estoques de petróleo e gasolina
- Discurso de Bostic, membro do FOMC  
- Vendas de veículos

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Vendas no varejo na Alemanha (julho)
- PMI Industrial na Espanha, Itália, Alemanha e zona do euro
- Taxa de desemprego na Itália
- Discurso de Weidmann, Presidente do Bundesbank

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- PMI Industrial Nikkei Markit na Índia
- Balança comercial na Austrália
- PMI Industrial no Reino Unido

Fontes: Investing e Trading View

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Cena nacional

[Reuters/Investing] A Eletrobras pagará R$23,2 bilhões à União por outorgas de 22 usinas hidrelétricas que terão contratos renovados, informou a empresa.

[Correio Braziliense] Ministro pede redução de energia à população
O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento na TV e no rádio, ontem, em que solicitou esforços na redução do consumo de energia elétrica nesse momento de escassez. Ele reforçou que o país passa pela pior seca dos últimos 91 anos.

[G1] Governo prevê déficit de R$50 bilhões no Orçamento de 2022
O Ministério da Economia envia a proposta do Orçamento 2022 ao Congresso nesta quarta-feira. O valor do rombo fiscal está abaixo dos R$170 bi previstos. A pasta também prevê alta de 2,51% no PIB e 3,5% na inflação. Além disso, o orçamento separa R$2 bi para realização do censo, prevê o salário mínimo em R$1.169, R$2,1 bi para o fundo eleitoral, o valor integral dos precatórios (sem parcelamento) e nenhum reajuste no Bolsa Família.

Cena econômica

[Bacen] O Banco Central, divulgou, ontem as estatísticas e resultados fiscais de julho. 

  • [Estado de Minas] Governo cria bandeira mais cara que a vermelha na conta de luz
    O governo federal e a Aneel anunciaram a criação da Bandeira de Escassez Hídrica, uma nova bandeira  tarifária mais cara que a vermelha na conta de luz, a mais alta até então. O valor é de R$14,20 a cada 100 kWh. A previsão é que a bandeira fique em vigor até abril de 2022.
  • [Valor Econômico] Nova taxa na energia vai pressionar o IPCA
    Economistas ouvidos pelo Valor afirmam que a sobretaxa na energia elétrica com a criação da nova bandeira deve fazer com que o o IPCA chegue a 8,2% em 2021, pressionando ainda mais a inflação que já está fora da meta.

[Exame] Mercado aguarda o resultado do PIB do 2º trimestre nesta quarta-feira. A expectativa é que a economia tenha andado de lado de abril a junho, enquanto outros indicadores apontam a retomada econômica.

  • [Valor Investe] Riscos político e fiscal derrubam Tesouro Direto
    Os títulos do Tesouro Direto apresentaram queda de 9,5% em agosto em meio aos riscos e tensões políticas e fiscais que rondam a economia. A reportagem destaca que mais volatilidade também é esperada em setembro.
  • [CNN Brasil] Endividamento é recorde no Brasil: 72%, mostra o CNC
    O índice do CNC que monitora o endividamento dos consumidores brasileiros está em nível recorde de 72%. De acordo com o Serasa, cerca de 62 milhões de pessoas possui algum tipo de dívida no Brasil. As principais são as bancárias e de cartão de crédito, seguidas pelas contas básicas como água, luz e IPTU.
  • [Folha de S. Paulo] Recuo do desemprego também veio acompanhado de redução da renda
    Reportagem da Folha mostra que os dados do desemprego, apesar de mostrar recuo, também veio acompanhado com salários menores. A recuperação do mercado de trabalho no segundo trimestre, com aumento da população ocupada, foi insuficiente para recuperar a renda média.
Cena corporativa

[Folha de S. Paulo] A Bolsa de Valores encerrou o mês de agosto com queda de 2,48%, o segundo mês consecutivo no negativo. As negociações foram pressionadas pricipalmente pelo cenário interno e commodities.

  • [Valor Econômico] Bancos terão dificuldade em retomar rentabilidade pré-crise
    Reportagem do Valor destaca que a rentabilidade dos bancos está se recuperando, mas dificilmente volta ao nível pré-crise. Entre os motivos que pressionam, estão "as inovações tecnológicas, a concorrência e os juros mais baixos".
  • [Valor Investe] CSN lidera ranking das ações que mais caíram em agosto
    Matéria traz um rankin com as principais baixas entre as ações no mês de agosto. O top 10 foi: CSN, Via, Ultrapar, Qualicorp, Iguatemi, Lojas Americanas, Americanas, Bradespar, Cielo e Cosan.
  • [Forbes Brasil] SLC Agrícola teve suas terras avaliadas em R$6,94 bilhões
    A SLC Agrícola (SLCE3) teve um salto de 75% na avaliação das suas terras em relação a 2020. A empresa é uma das maiores produtoras de grãos do país e teve sua tese de investimento em terras no Brasil como resultado positivo.
  • Espaço Laser reporta lucro líquido ajustado de R$56,7 milhões no 2T21
    A Espaço Laser (ESPA3) divulgou seus resultados do 2º trimestre, ontem, e informou um lucro semestral de R$81,4 milhões, 21% acima do mesmo período do ano passado.
  • Ambipar adquire mais uma empresa
    A Ambipar (AMBP3) informou a aquisição de 70% da Suprema, uma empresa de gerenciamento, movimentação e tratamento de resíduos, coprocessamento, valorização de recicláveis, carregamento e transporte de rocha com foco principal no setor de mineração.
  • MRV anuncia programa de recompra de ações
    A MRV (MRVE3) comunicou ao mercado, ontem, o início de um programa de recompra de aproximadamente 8,19% das ações em circulação no mercado.
Cena internacional e commodities

[Reuters/Investing] PMI do Caixin mostra que a indústria chinesa se contraiu pela primeira vez desde abril de 2020. Especialistas chamam atenção pela fragilidade da recuperação econômica.

  • [Reuters/Investing] Indústria da zona do euro segue forte em agosto
    Dados do PMI revelaram que o crescimento da indústria na União Europeia seguiu com força no mês de agosto. Por outro lado, a pandemia ainda afeta a cadeia de oferta de matérias-primas, causando elevação dos preços.
  • [G1/Reuters] Inflação na zona do euro é a maior em 10 anos
    O índice de inflação nos 19 países da zona do euro subiu 3% este mês e traz preocupações ao BCE. A subida em julho havia sido de 2,2%, ambas acima das expectativas de mercado e acima da meta de 2%.
  • [Valor Investe] Petróleo fecha agosto com o pior desempenho desde outubro de 2020
    A variação da cotação do petróleo fechou o mês de agosto com a maior perda percentual desde o outubro de 2020. A commodity deu sinais de recuperação na semana passada, mas não apagou a queda mensal. 
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Gráfico do dia - o dinheiro em imagens


O gráfico abaixo, divulgado pelo Visual Capitalist, mostra quais empresas pertencem ao clube das companhias com US$1 trilhão em valor de mercado. A publicação ressalta ainda que a Saudi Aramco e a Berkshire Hathaway são as únicas que não pertencem ao setor tecnológico.

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Fonte: Visual Capitalist

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