[Morning Call] PIB do 2º tri, nova bandeira na conta de luz e Orçamento 2022

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Ibovespa

Ontem (31), o Ibovespa retrocedeu 0,80% e fechou o pregão aos 118.781 pontos. O pregão, segundo o Analista de Investimentos da Toro, João Freitas, "foi mais volátil, com o dólar futuro fazendo uma queda expressiva, em linha com o mercado internacional. No final, acabou revertendo. No índice, houve reações à divulgação da taxa de desemprego, que acabou surpreendendo positivamente o mercado, mostrando talvez um esboço da recuperação de atividade com a criação de postos de trabalho. Na sequência, também tivemos dados como a dívida líquida/PIB, o balanço e o superávit orçamentário, que também vieram um pouco melhores que o consenso de mercado".

Fonte: TradeMap

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	−0,13%
Nasdaq	−0,04%
Dow Jones	−0,11%
Frankfurt (Dax)	−0,33%
Paris (CAC 40)	−0,11%
Londres (FTSE 100)	−0,40%
Euro Stoxx 50	−0,06%
Hong Kong	+0,65%
Xangai	+0,45%
Nikkei 225	+1,29%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
Brasil	- PIB anual (Q2) - PMI Industrial Markit (agosto) - Balança comercial
EUA	- Reunião da Opep+ - Índice do mercado hipotecário - PMI Industrial - Estoques de petróleo e gasolina - Discurso de Bostic, membro do FOMC   - Vendas de veículos
Zona do euro	- Vendas no varejo na Alemanha (julho) - PMI Industrial na Espanha, Itália, Alemanha e zona do euro - Taxa de desemprego na Itália - Discurso de Weidmann, Presidente do Bundesbank
Mundo	- PMI Industrial Nikkei Markit na Índia - Balança comercial na Austrália - PMI Industrial no Reino Unido

Fontes: Investing e Trading View

[Reuters/Investing] A Eletrobras pagará R$23,2 bilhões à União por outorgas de 22 usinas hidrelétricas que terão contratos renovados, informou a empresa.

[Correio Braziliense] Ministro pede redução de energia à população
O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento na TV e no rádio, ontem, em que solicitou esforços na redução do consumo de energia elétrica nesse momento de escassez. Ele reforçou que o país passa pela pior seca dos últimos 91 anos.

[G1] Governo prevê déficit de R$50 bilhões no Orçamento de 2022
O Ministério da Economia envia a proposta do Orçamento 2022 ao Congresso nesta quarta-feira. O valor do rombo fiscal está abaixo dos R$170 bi previstos. A pasta também prevê alta de 2,51% no PIB e 3,5% na inflação. Além disso, o orçamento separa R$2 bi para realização do censo, prevê o salário mínimo em R$1.169, R$2,1 bi para o fundo eleitoral, o valor integral dos precatórios (sem parcelamento) e nenhum reajuste no Bolsa Família.

[Bacen] O Banco Central, divulgou, ontem as estatísticas e resultados fiscais de julho. 

• [Estado de Minas] Governo cria bandeira mais cara que a vermelha na conta de luz
  O governo federal e a Aneel anunciaram a criação da Bandeira de Escassez Hídrica, uma nova bandeira  tarifária mais cara que a vermelha na conta de luz, a mais alta até então. O valor é de R$14,20 a cada 100 kWh. A previsão é que a bandeira fique em vigor até abril de 2022.
• [Valor Econômico] Nova taxa na energia vai pressionar o IPCA
  Economistas ouvidos pelo Valor afirmam que a sobretaxa na energia elétrica com a criação da nova bandeira deve fazer com que o o IPCA chegue a 8,2% em 2021, pressionando ainda mais a inflação que já está fora da meta.

[Exame] Mercado aguarda o resultado do PIB do 2º trimestre nesta quarta-feira. A expectativa é que a economia tenha andado de lado de abril a junho, enquanto outros indicadores apontam a retomada econômica.

• [Valor Investe] Riscos político e fiscal derrubam Tesouro Direto
  Os títulos do Tesouro Direto apresentaram queda de 9,5% em agosto em meio aos riscos e tensões políticas e fiscais que rondam a economia. A reportagem destaca que mais volatilidade também é esperada em setembro.
• [CNN Brasil] Endividamento é recorde no Brasil: 72%, mostra o CNC
  O índice do CNC que monitora o endividamento dos consumidores brasileiros está em nível recorde de 72%. De acordo com o Serasa, cerca de 62 milhões de pessoas possui algum tipo de dívida no Brasil. As principais são as bancárias e de cartão de crédito, seguidas pelas contas básicas como água, luz e IPTU.
• [Folha de S. Paulo] Recuo do desemprego também veio acompanhado de redução da renda
  Reportagem da Folha mostra que os dados do desemprego, apesar de mostrar recuo, também veio acompanhado com salários menores. A recuperação do mercado de trabalho no segundo trimestre, com aumento da população ocupada, foi insuficiente para recuperar a renda média.

[Folha de S. Paulo] A Bolsa de Valores encerrou o mês de agosto com queda de 2,48%, o segundo mês consecutivo no negativo. As negociações foram pressionadas pricipalmente pelo cenário interno e commodities.

• [Valor Econômico] Bancos terão dificuldade em retomar rentabilidade pré-crise
  Reportagem do Valor destaca que a rentabilidade dos bancos está se recuperando, mas dificilmente volta ao nível pré-crise. Entre os motivos que pressionam, estão "as inovações tecnológicas, a concorrência e os juros mais baixos".
• [Valor Investe] CSN lidera ranking das ações que mais caíram em agosto
  Matéria traz um rankin com as principais baixas entre as ações no mês de agosto. O top 10 foi: CSN, Via, Ultrapar, Qualicorp, Iguatemi, Lojas Americanas, Americanas, Bradespar, Cielo e Cosan.
• [Forbes Brasil] SLC Agrícola teve suas terras avaliadas em R$6,94 bilhões
  A SLC Agrícola (SLCE3) teve um salto de 75% na avaliação das suas terras em relação a 2020. A empresa é uma das maiores produtoras de grãos do país e teve sua tese de investimento em terras no Brasil como resultado positivo.
• Espaço Laser reporta lucro líquido ajustado de R$56,7 milhões no 2T21
  A Espaço Laser (ESPA3) divulgou seus resultados do 2º trimestre, ontem, e informou um lucro semestral de R$81,4 milhões, 21% acima do mesmo período do ano passado.
• Ambipar adquire mais uma empresa
  A Ambipar (AMBP3) informou a aquisição de 70% da Suprema, uma empresa de gerenciamento, movimentação e tratamento de resíduos, coprocessamento, valorização de recicláveis, carregamento e transporte de rocha com foco principal no setor de mineração.
• MRV anuncia programa de recompra de ações
  A MRV (MRVE3) comunicou ao mercado, ontem, o início de um programa de recompra de aproximadamente 8,19% das ações em circulação no mercado.

[Reuters/Investing] PMI do Caixin mostra que a indústria chinesa se contraiu pela primeira vez desde abril de 2020. Especialistas chamam atenção pela fragilidade da recuperação econômica.

• [Reuters/Investing] Indústria da zona do euro segue forte em agosto
  Dados do PMI revelaram que o crescimento da indústria na União Europeia seguiu com força no mês de agosto. Por outro lado, a pandemia ainda afeta a cadeia de oferta de matérias-primas, causando elevação dos preços.
• [G1/Reuters] Inflação na zona do euro é a maior em 10 anos
  O índice de inflação nos 19 países da zona do euro subiu 3% este mês e traz preocupações ao BCE. A subida em julho havia sido de 2,2%, ambas acima das expectativas de mercado e acima da meta de 2%.
• [Valor Investe] Petróleo fecha agosto com o pior desempenho desde outubro de 2020
  A variação da cotação do petróleo fechou o mês de agosto com a maior perda percentual desde o outubro de 2020. A commodity deu sinais de recuperação na semana passada, mas não apagou a queda mensal. 

Para ficar por dentro de toda a movimentação dos índices, câmbio e ações, a dica é participar da nossa sala de Day Trade ao vivo. Nos dias úteis, das 9h às 17h, os Analistas da Toro acompanham o mercado, comentam cenário econômico, fazem análises, destacam as possibilidades de trades e ainda tiram suas dúvidas sobre investimentos e análise técnica. 

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Gráfico do dia - o dinheiro em imagens

O gráfico abaixo, divulgado pelo Visual Capitalist, mostra quais empresas pertencem ao clube das companhias com US$1 trilhão em valor de mercado. A publicação ressalta ainda que a Saudi Aramco e a Berkshire Hathaway são as únicas que não pertencem ao setor tecnológico.

Fonte: Visual Capitalist