O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Quarta-feira, 05 de novembro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na terça-feira (05), o Ibovespa subiu 0,17% e encerrou o dia aos 150.704 pontos, atingindo o maior patamar de fechamento da história. O índice também completou dez sessões consecutivas de alta — sequência que não se repetia desde julho de 2024.
O dólar comercial, por sua vez, avançou 0,77% e fechou cotado a R$ 5,399, revertendo parte das perdas recentes. O mercado operou com cautela, à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada nesta quarta-feira (5). A expectativa é de manutenção da Selic no atual patamar, de 15%.
Entre os indicadores, a produção industrial de setembro apresentou retração em relação a agosto, dentro das projeções. Segundo o IBGE, o setor segue impactado pela política monetária restritiva, que vem limitando o dinamismo da indústria desde o segundo semestre do ano passado.
No mercado acionário, a temporada de balanços do terceiro trimestre segue influenciando o comportamento das ações. A Embraer (EMBR3) caiu 3,60%, apesar de resultados considerados sólidos. A Klabin (KLBN11) subiu 2,95%, mesmo com queda no lucro, impulsionada por forte geração de caixa no trimestre.
Por fim, a Vale (VALE3) recuou 1,12%, pressionada pela menor demanda por minério de ferro na China, que puxou os preços da commodity para baixo. Por outro lado, a Petrobras (PETR4) avançou 0,50%, apoiada pela performance dos grandes bancos. A petroleira deve divulgar seu balanço ainda nesta semana, o que mantém o papel no radar dos investidores.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| PCAR3 | +6,16% | EMBJ3 | –3,6% |
| VAMO3 | +5,02% | CSAN3 | –3,12% |
| IRBR3 | +3,49% | BHIA3 | –2,84% |
| RENT3 | +3,15% | RAIZ4 | –2,13% |
| KLBN11 | +2,95% | CMIN3 | –2,13% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$101.401,5 | –3,05% |
| Petróleo do tipo Brent | US$64,85 | +0,64% |
| Minério de ferro | US$104,52 | +0,00% |
| Ouro futuro | US$ 3.974,42 | +0,37% |
| US-10Y | US$ 4,081 | –0,22% |
*Números às 08h00 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3988 | +0,77% |
| Dólar turismo | R$ 5,5976 | +0,74% |
| Euro comercial | R$ 6,1964 | +0,41% |
| Euro x dólar | US$ 1,1492 | –0,29% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,55% ⬇ | 4,20% ⇆ | 3,80% ⬇ |
| PIB | 2,16% ⇆ | 1,78% ⇆ | 1,90% ⬆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,41 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⬇ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 03 de novembro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Agência Brasil] Produção industrial recua 0,4% em setembro, mostra IBGE
A produção da indústria brasileira recuou 0,4% em setembro de 2025, revertendo parte do crescimento de 0,7% de agosto, segundo o IBGE. Na comparação anual (setembro/2024), houve um crescimento de 2%, elevando o acumulado de 12 meses para 1,5% de alta. O patamar atual está 2,3% acima do pré-pandemia (fevereiro/2020), mas ainda 14,8% abaixo do pico de maio de 2011.
📰 [CNN] Copom deve manter Selic em 15%, e mercado espera sinal sobre corte em 2026
A penúltima reunião do Copom (BC), que ocorre nesta semana, deve manter a taxa Selic inalterada em 15%. O foco do mercado está no comunicado oficial em busca de indicações sobre o início do ciclo de cortes dos juros. A projeção de inflação (IPCA) para o fim de 2025 caiu pela sexta semana seguida para 4,55%, segundo o Boletim Focus.
📰 [G1] Ibovespa bate novo recorde e fecha acima dos 150 mil pontos
O Ibovespa avançou apenas 0,17% nesta terça-feira (4), fechando em 150.704 pontos. Com este resultado, o índice registrou seu sétimo recorde consecutivo, resistindo ao pessimismo global. O dia foi de cautela global, que derrubou as principais bolsas e impulsionou o dólar frente a outras moedas fortes. Os investidores no Brasil mantiveram o foco na decisão do Copom sobre a taxa básica de juros (Selic), que será anunciada nesta quarta-feira (5).
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Money Times] Prio (PRIO3) tem lucro de US$ 91,7 milhões no 3T25, queda de 44%
A Prio (PRIO3) reportou no terceiro trimestre um lucro líquido de US$ 91,7 milhões, representando uma queda de 44% na comparação anual. A receita total, no entanto, subiu 22% (US$ 607,2 milhões), impulsionada por um aumento de 36% nas vendas e 26% na produção. O Ebitda caiu 4% (US$ 309,2 milhões), e a margem Ebitda recuou 13 pontos percentuais, para 55%. O crescimento da receita ocorreu apesar da queda de 13% no preço médio do Brent no período, segundo a empresa.
📰 [Poder360] OpenAI fecha acordo de US$ 38 bilhões com a Amazon
A OpenAI firmou um acordo de US$ 38 bilhões com a AWS (Amazon Web Services) para utilizar sua infraestrutura na operação de produtos de IA. A parceria garante à OpenAI acesso imediato a data centers e chips Nvidia da AWS. Este investimento está inserido no plano de Sam Altman de gastar US$ 1,4 trilhão em infraestrutura computacional. Altman justifica o acordo como essencial para expandir o acesso a processamento de alto desempenho e treinar modelos avançados de IA, como o ChatGPT.
📰 [VEJA] Embraer reporta lucro líquido de R$ 289,4 milhões no terceiro trimestre de 2025
A Embraer (EMBR3) reportou um lucro líquido de R$ 289,4 milhões no terceiro trimestre de 2025. Este valor representa uma queda expressiva em relação ao R$ 1,22 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior. O Ebitda totalizou R$ 1,27 bilhão, ficando abaixo do resultado de 2024. A margem Ebitda ajustada também recuou significativamente para 11,7% (ante 21,1% em 2024), indicando uma desaceleração na rentabilidade operacional da companhia.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Money Times] Bolsas da Europa recuam com balanços e fiscal do Reino Unido em foco
Os mercados acionários europeus encerraram a terça-feira (4) majoritariamente em queda, influenciados por novos dados de inflação na Zona do Euro e balanços corporativos. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com declínio de 0,30%, atingindo 570,58 pontos. As principais bolsas, como o CAC 40 (Paris) e o DAX (Frankfurt), registraram baixas de 0,52% e 0,76%, respectivamente. Em contraste, o índice FTSE 100 de Londres subiu 0,14%, terminando o dia em 9.714,96 pontos.
📰[Investing] China suspenderá tarifa adicional de 24% sobre produtos dos EUA, mantendo taxa de 10%
O Conselho de Estado da China suspenderá por um ano a tarifa extra de 24% sobre mercadorias dos Estados Unidos. A partir de 10 de novembro de 2025, uma taxa de 10% será mantida, conforme anunciado pela Comissão de Tarifas na quarta-feira. Essa medida visa implementar o consenso atingido nas recentes negociações bilaterais. Segundo comunicado, a suspensão dessas taxas busca fomentar o “desenvolvimento saudável e estável” das relações comerciais entre as duas nações. A decisão ocorre após o encontro dos presidentes Xi Jinping e Donald Trump, sinalizando um cauteloso abrandamento nas tensões comerciais.
📰[Investing] Preços do petróleo caem em meio a preocupações com excesso de oferta
Os preços do petróleo tiveram uma pequena recuperação na quarta-feira, revertendo parte das perdas recentes. No entanto, o mercado continuou sob pressão vendedora, em função do aumento significativo nos estoques dos EUA, o que gerou preocupações sobre a demanda enfraquecida. Por volta do meio-dia (horário de Brasília), o futuro do Brent valorizava 0,5% (US$ 64,5/barril), e o WTI também subia 0,5% (US$ 60,89/barril).
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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