O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 27 de junho de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (26), o Ibovespa subiu 0,99% e fechou o pregão aos 137.114 pontos. O índice impulsionado por um maior otimismo no mercado doméstico e pela valorização das ações da Vale (VALE3) em 3%, acompanhando a alta do minério de ferro.
Na quarta-feira (24), o Congresso derrubou o decreto que aumentava as alíquotas de imposto, revertendo as mudanças anteriores.
Após a derrubada do decreto do IOF, o mercado financeiro teve um dia tranquilo. O dólar caiu para menos de R$ 5,50, e a bolsa subiu quase 1%. A queda da inflação e o cenário internacional também contribuíram.
Até agora, em junho, a moeda norte-americana caiu 3,88%, e em 2025, recua 11,01%.
O IPCA-15, prévia da inflação, subiu 0,26% em junho, desacelerando em relação a maio (0,36%). Além disso, o Banco Central divulgou um relatório apontando 68% de chance de o IPCA superar 4,5% ao ano, com a meta sendo 3% (tolerância de 1,5 p.p.).
Por fim, investidores otimistas com a manutenção do cessar-fogo Israel-Irã e desaceleração econômica dos EUA, aumentando a chance do Fed cortar juros ainda este ano. Juros menores em países desenvolvidos tendem a atrair capital para mercados emergentes, como o Brasil.
Acompanhe a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| AZZA3 | +5,97% | RENT3 | –7,28% |
| NTCO3 | +4,97% | VAMO3 | –7,14% |
| VIVA3 | +4,26% | VBBR3 | –2,26% |
| TIMS3 | +4,03% | RADL3 | –1,68% |
| MRVE3 | +3,63% | ENEV3 | –1,59% |
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,4985 | –0,99% |
| Dólar turismo | R$ 5,7086 | –0,99% |
| Euro comercial | R$ 6,4357 | –0,60% |
| Euro x dólar | US$ 1,1717 | +0,83% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [FGV/IBRE] IGP-M cai 1,67% em junho
O IGP-M caiu 1,67% em junho, acumulando queda de 0,94% no ano e alta de 4,39% em 12 meses. A queda foi impulsionada por produtos agropecuários e alimentos. O IPC desacelerou para 0,22% em junho, com seis das oito classes de despesa registrando queda.
📰 [Valor Investe] IPCA-15 é de 0,26% em junho
O IPCA-15 de junho foi de 0,26%, uma redução de 0,10 p.p. em relação a maio (0,36%). Nos últimos 12 meses, acumulou 5,27%. Habitação (1,08%) teve o maior impacto devido à energia elétrica (3,29%) e reajustes na água. Alimentação e bebidas (-0,02%) recuou após nove meses, com quedas em tomate e ovo. Transportes (0,06%) teve impacto de gratuidade e táxis, apesar da queda dos combustíveis (-0,69%).
📰 [G1] Contas do governo têm déficit de R$ 40,6 bilhões em maio, melhor saldo para o mês em quatro anos
As contas do governo registraram déficit de R$ 40,6 bilhões em maio, o melhor resultado para o mês em quatro anos. Em comparação, maio do ano passado teve um déficit de R$ 60,4 bilhões. A arrecadação recorde de R$ 178,8 bilhões (aumento real de 2,8%) e a queda real de 7,6% nos gastos (totalizando R$ 219,4 bilhões) contribuíram para essa melhora. No acumulado do ano, há um superávit de R$ 32,2 bilhões.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Bolsas de NY beiram o recorde com apostas em juros mais baixos
As bolsas de NY subiram nesta quinta-feira (26) impulsionadas por falas “dovish” do Federal Reserve (Fed), sinalizando cortes de juros. O Dow Jones subiu 0,94% (43.386,84 pontos), o S&P 500 0,80% (6.141,02) e o Nasdaq 0,97% (20.167,91). A possibilidade de Trump indicar um sucessor para Powell no Fed, mais propenso a juros baixos, também influenciou. O dólar atingiu o menor patamar em três anos.
📰 [Valor Investe] Dólar no exterior opera no menor nível em três anos com pressão de Trump sobre o BC dos EUA
O dólar opera em baixa de 0,49%, atingindo os menores níveis em três anos (97,200 pontos no índice DXY), devido à especulação sobre juros mais baixos nos EUA. A pressão de Donald Trump para a nomeação antecipada do sucessor de Jerome Powell no Fed eleva preocupações sobre a independência do banco central. Especialistas debatem se um sucessor “dovish” influenciaria a política monetária antes de maio de 2026, mas veem a situação como uma erosão da independência do Fed e um risco para o dólar.
📰 [Investing] Ações da China registram melhor semana em quase dois meses com o impulso de finanças e trégua no Oriente Médio
As ações chinesas fecharam em queda nesta sexta-feira, mas registraram o maior ganho semanal em quase dois meses, impulsionadas pelo setor financeiro e pela trégua no Oriente Médio. O CSI300 subiu 2,0% na semana e o Hang Seng avançou 3,2%. Analistas do Morgan Stanley preveem aumento na alocação para a China nos próximos 6 a 12 meses.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [G1/Reuters] EUA e China chegam a acordo sobre terras raras, diz autoridade da Casa Branca
EUA e China fecharam um acordo para agilizar o envio de terras raras, minerais essenciais para diversas indústrias, como a de semicondutores. A China retirará as restrições não tarifárias aplicadas desde 2 de abril, enquanto os EUA suspenderão suas contramedidas. O pacto encerra uma disputa comercial iniciada por tarifas do ex-presidente Trump.
📰 [CNBC] Lucros industriais da China caem 9,1%, a maior queda em sete meses
Os lucros das empresas industriais caíram 1,1% nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao ano anterior. Economistas apontam a recente queda nos preços globais das commodities como um dos principais motivos que pesam na lucratividade das empresas industriais chinesas. Uma feroz guerra de preços continuou a se espalhar por vários setores, prejudicando a lucratividade.
📰 [Reuters] Petróleo deve registrar maior queda semanal em dois anos com redução de risco
O petróleo caminha para sua maior queda semanal desde março de 2023 (-12%), mesmo com alta na sexta-feira. O conflito Irã-Israel não afetou a oferta, e o prêmio de risco evaporou. O mercado foca nos fundamentos, na reunião da OPEP+ em 6 de julho e na demanda de verão. Estoques de petróleo e combustíveis nos EUA e na Europa caíram. A China aumentou importações de petróleo iraniano para 1,8 milhão de bpd em junho.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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