As empresas que estão com as ações em alta são Magazine Luiza (MGLU3), Marfrig (MRFG3), SID Nacional (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), BRF (BRFS3), Cogna (COGN3), Lojas Renner (LREN3), TOTVS (TOTS3), Azul (AZUL4) e Grupo Natura (NTCO3) . Nas Small Caps, o top 3 é composto por 3R Petroleum, 3Tentos e ABC Brasil.
O ano de 2023 apresenta um horizonte de expectativa de recuperação e otimismo para as empresas na Bolsa de Valores. Após dois anos de restrições intensas pela pandemia, o mercado voltou a sonhar com o avanço da vacinação e com a reabertura econômica mais forte. Na esteira dessas expectativas, as ações começaram a dar sinais de retomada.
As 3 ações que mais subiram alcançaram alta de mais de 70% em 2022.
A Bolsa apresentou movimentos distintos recentemente, alternando momentos de alta e baixa, o que aumentou a volatilidade dos papéis. Apesar do Bear Market, algumas ações tiveram desempenho considerável no ano.
No decorrer desse texto, você vai descobrir:
- Como está a Bolsa de Valores hoje.
- As ações em alta hoje: as principais subidas do primeiro semestre.
- As ações ESG em alta.
- As ações Small Caps em alta.
- As ações de commodities em alta.
Vamos lá?
Navegação Rápida
Como está a Bolsa de Valores hoje?
O Ibovespa começou 2022 subindo quase 7% no primeiro mês, trazendo ventos de otimismo para a Bolsa de Valores este ano, mas ainda acompanhando os receios globais, especialmente com as tensões eleitorais no Brasil, o combate a inflação nacional, nos EUA e na Europa, bem como o desenvolvimento da retomada econômica graças à vacinação.
Já em fevereiro, o cenário foi marcado pelas reações dos investidores à invasão da Rússia à Ucrânia e o movimento das commodities. Além disso, houve também o início de mais uma temporada de balanços trimestrais, com resultados do 4T21 das empresas listadas em Bolsa.
Com isso, os investidores seguem observando se, em 2022, o Ibovespa conseguirá reverter o desempenho negativo do ano passado.
No 1º trimestre de 2022, o Ibovespa acumulou alta de 14,48%. Contudo, no mês de abril, índice terminou com queda de 10,1%, a pior retração desde março de 2020, início da pandemia.
Neste mês, predominou a aversão aos ativos de risco com os temores com novos lockdowns na China por conta da Covid-19, o tom e atitudes mais duras dos Bancos Centrais pelo mundo, sobretudo do Fed, na elevação de juros para conter a inflação global e o impacto do conflito Rússia-Ucrânia na economia internacional.
De maio e julho começaram a pesar as preocupações com uma possível recessão econômica global, os riscos fiscais do Brasil e uma fuga de capitais das aplicações de risco.
De julho a outubro, predominou a volatilidade decorrente das eleições de 2022. Após o pleito, a expectativa do mercado se concentrou na formação da nova equipe econômica e na definição do orçamento do próximo ano.
Em janeiro de 2023, o Ibovespa abriu o ano subindo 3,37%. Contudo, em fevereiro, houve uma queda forte de 7,5%, seguida por um novo recuo de 2,91% em março. Em abril, maio, e junho mostrou fortes recuperações.
Como dissemos, na oscilação mensal, a variação do Ibovespa se comportou da seguinte forma no mês a mês:
| Mês | Variação em 2021 | Variação em 2022 | Variação em 2023 |
| Janeiro | −3,32% | +6,98% | +3,37% |
| Fevereiro | −4,21% | +0,89% | −7,49% |
| Março | +5,90% | +6,06% | −2,91% |
| Abril | +1,94% | −10,10% | +2,50% |
| Maio | +6,16% | +3,22% | +3,74% |
| Junho | +0,46% | −11,50% | +9,00% |
| Julho | −3,94% | +4,69% | +3,26% |
| Agosto | −2,48% | +6,16% | −5,05% |
| Setembro | −6,57% | +0,47% | +0,71% |
| Outubro | −6,74% | +5,45% | −2,94% |
| Novembro | −1,53% | −3,06% | +12,54% |
| Dezembro | +2,85% | −2,44% | – |
| Acumulado | −11,93% | +4,69% | +16,04% |
As notícias e os acontecimentos que estiveram no radar dos investidores e que mais cercaram as movimentações do principal termômetro da Bolsa brasileira foram:
- O conflito Rússia x Ucrânia, o impacto nas commodities e as sanções econômicas.
- O avanço da vacinação e reabertura econômica.
- A alta da inflação tanto no Brasil quanto nos EUA e os aumentos da taxa Selic.
- Os números do PIB e do desemprego no Brasil e no exterior.
- As eleições brasileiras.
- O apetite por risco do investidor frente à política monetária.
- Os aumentos nos Índices de Confiança do Consumidor e Empresarial.
- Os dados da dívida pública e a atração do investimento externo.
- A crise hídrica-energética e o temor do racionamento de água e energia.
- O ciclo de altas e baixas das commodities, sobretudo petróleo e minério de ferro.
- A tentativa chinesa de conter a alta das commodities.
- O cenário externo e política monetária no exterior.
- O movimento de valorização do real frente ao dólar.
- As novas variantes e as ameaças à retomada econômica.
- Potencial recessão econômica global.
- A movimentação para aprovação do novo arcabouço fiscal.
Os especialistas do mercado também estimam haver uma demanda reprimida que será valiosa para a reabertura econômica. As ações que refletem a expectativa com a retomada econômica e do ciclo de alta das commodities podem se beneficiar.
Ademais, cresceram no mercado as conversas e a valorização sobre a pauta ESG e como isso vai afetar o futuro das empresas listadas na Bolsa.
Quais foram as ações que mais subiram em 2022?
Ao final de 2022, algumas ações se destacaram e conseguiram subir de modo relevante na Bolsa de Valores. Entre as 105 primeiras, podemos destacar:
| Empresa | Código | Valorização |
| Cielo | CIEL3 | +140,20% |
| PRIO (antiga PetroRio) | PRIO3 | +80,02% |
| BBSeguridade | BBSE3 | +74,88% |
| Hypera | HYPE3 | +65,00% |
| Assaí | ASAI3 | +51,70% |
| Petrobras ON | PETR3 | +47,73% |
| Petrobras PN | PETR4 | +45,98% |
| Sabesp | SBSP3 | +44,77% |
| Copel | CPLE6 | +38,88% |
| Eletrobras | ELET6 | +36,12% |
Ações ESG em alta: quais são as empresas mais valorizadas?
Provavelmente você, em algum momento, deve ter ouvido falar da sigla ESG relacionada ao mundo dos investimentos, não é mesmo? Esse assunto está cada vez mais entre as conversas do mercado financeiro e os investidores individuais e institucionais passaram a valorizar mais as ações das empresas neste sentido.
Em resumo, trata-se do que as companhias estão fazendo para serem mais responsáveis do ponto de vista social, ambiental e de governança corporativa.
Se ainda não conhece muito bem os detalhes desse tema, confira o artigo especial que traz tudo de mais importante que você precisa saber:
Assim sendo, não poderíamos de mencionar quais ações estão em alta quando o assunto é o ESG, certo? O Anuário Integridade ESG 2022, publicado pela Insight Comunicação, divulgado pelo Valor Investe, mostrou um retrato das práticas ESG de 100 empresas, entre elas, companhias listadas na Bolsa de Valores.
Confira a lista publicada com as ações ESG com maior pontuação, segundo as informações coletadas em ferramentas de busca com citações do acrônimo ESG, e dados do monitoramento de mídia da Knewin Inteligência de Dados:
| Empresa | Código | Setor |
| Ambev | ABEV3 | Consumo e Varejo |
| Suzano | SUZB3 | Papel e Celulose |
| Gerdau | GGBR4 | Siderúrgico |
| Bradesco | BBDC4 | Bancário |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Bancário |
| Santander | SANB11 | Bancário |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Bancário |
| Ambipar | AMBP3 | Gestão ambiental |
| B3 | B3SA3 | Financeiro |
| Natura | NTCO3 | Consumo e Varejo |
| Raízen | RAIZ4 | Petróleo e Gás |
Fonte: Insight Comunicação
Ações Small Caps em alta: quais empresas estão subindo?
Outro grupo de empresas que atrai bastante a atenção dos investidores são as chamadas Small Caps.
O objetivo da estratégia ao comprar ações desse tipo de empresa é potencializar o rendimento da carteira, conforme as companhias crescem e se valorizam no mercado.
O índice de Small Caps terminou 2022 com queda de 14,81%.
Entre as empresas que compõem a carteira do Índice Small Caps, destacaram-se entre as principais altas do ano:
| Empresa | Código | Valorização (%) |
| Dommo | DMMO3 | +269,23% |
| Mills | MILS3 | +82,52% |
| Cury | CURY3 | +80,86% |
| Petrorecôncavo | RECV3 | +78,38% |
| Kepler Weber | KEPL3 | +64,68% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | +52,08% |
| Log-In | LOGN3 | +48,73% |
| Alliar | AALR3 | +44,29% |
| Tupy | TUPY3 | +37,09% |
| Vulcabras | VULC3 | +36,54% |
Fonte: UOL Economia
Antes de passar ao próximo assunto, não deixe de assistir a um vídeo especial para entender melhor as Small Caps e por que elas são atrativas:
É importante destacar que as ações citadas no artigo não são recomendações de compra nem necessariamente expressam a opinião dos especialistas da Toro Investimentos.
Quais ações comprar em 2023?
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